Hvordan registrere en ny forbindelse

[#1]

Du kan på en enkel måte registrere en ny forbindelse i Visma CRM

I Visma CRM kalles organisasjoner som bedriften din har kontakt med for "forbindelser". Disse kan for eksempel være kunder, leverandører eller samarbeidspartnere.

 Dette er fremgangsmåten for å registrere en ny forbindelse:

1. Klikk på knappen "Ny forbindelse" på verktøylinjen nederst i hovedskjermbildet. Du får da frem skjermbildet "Forbindelse". Forbindelsen har automatisk blitt tildelt et nummer.
2. Skriv navnet til forbindelsen i tekstfeltet til høyre for nummeret til forbindelsen.
3. Fyll ut øvrige opplysninger om forbindelsen etter behov. Merk: Du kan flytte skrivemerket fra felt til felt ved å klikke med musen eller trykke "Tab". Noen felter blir gule når du setter skrivemerket i dem. Ved å trykke F12 får du fram en liste som du kan velge fra ved å dobbeltklikke på en av radene. Informasjonen blir da satt inn i feltet du stod i.   
4. Hvis ønskelig, knytt forbindelsen til en eller flere forhåndsdefinerte grupperinger ved å velge fra feltene i området "Gruppering"
5. Klikk på "Lagre"-knappen. Skjermbildet vil da lukkes og forbindelsen er lagret.