Aktiver eFaktura til nettbank i AutoInvoice-portalen

[#1]

 Slik aktivere du avtalen om å sende elektronisk faktura rett i nettbank til privatpersoner

1. Logg deg inn i AutoInvoice-portalen for det firmaet som skal sende e-faktura rett i nettbank til privatpersoner
2. Velg innstillinger oppe til høyre.
3. Deretter velger du “eFaktura til nettbank” i menyen til venstre
4. Fyll ut navn og epost på personen som skal godkjenne avtalen. her velger du en person som har rettigheter til å inngå en slik avtale.
5. Hvis du har en OCR-avtale med banken din og bruker KID-nummer på fakturaene dine, så kan du aktivere at forespørsel om eFaktura dukker opp når kunden betaler fakturaen manuelt i sin nettbank. Dette kalles avtalefangst. Da må følgende tre felter fylles ut:
   • Ditt bankkontonummer
   • Lengden på KID-nummeret
   • Plasseringen av kundenummeret i KID: Hvis du har kundenummeret først i KID'en og den består av 5 siffer, så skriv 1-5 i dette feltet. Hvis det derimot kommer etter fakturanummeret som også er på 5 siffer, så skriver du 6-10.
6. Trykk på “Send e-post med link for akseptering av avtalen”
   Epostadressen får da en epost med link for godkjenning.
7. Klikk på linken i eposten for å godkjenne avtalen.
8. Fyll ut feltene under B2C options (her er det noe engelsk tekst, vi skal se om vi ikke kan få dette oversatt)
9. Her avgjør du om hvordan du vil sende fakturaene til de kundene som ikke klikker på linken i SMS'en eller eposten. Ønsker du å sende på epost til de du har epostadresse på, så velger du "Send via e-mails as PDF". De som du ikke har epostadresse på vil da likevel bli sendt på papir per post. Hvis du ønsker at alle skal sendes på papir per post, så velger du "Send via postal services".

Da skal alt være klart for å komme i gang. Les her om hvordan du aktiverer dette på for den enkelte kunde i ditt ERP-system.

• Visma Business (også Visma Business Byrå)
• Visma Global
• Visma DI 
• Visma Contracting
• Visma.net Financials (i pilot)