Opprette en ordre for en kunde

[#1]

Det er enkelt å opprette en ordre for en kunde. Har du koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet ditt, kan dette gjøres direkte fra Visma CRM, for eksempel mens du snakker med kunden i telefonen.

Følg denne fremgangsmåten for å opprette en ordre:

1. Velg Forbindelse fra hurtigvalg
2. Klikk på fanen Ordre
3. Høyreklikk på første ledige rad i tabellen nederst, og velg Lag ordre.

Resultat: Ordreregistreringsbildet i økonomisystemet blir åpnet og er klart for registrering.