for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Har du til enhver tid oversikt over hvem som er dine største kunder?
Hvis bedriften har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet, kan du enkelt søke opp kunder som har handlet for et bestemt beløp hittil i inneværende år.
1. Hent fram skjermbildet ’Forbindelse med tabell’
2. Sjekk om kolonnen ’Salg hittil i år’ er synlig. Hvis den ikke er synlig: Hent den fram på følgende måte:
- Høyreklikk i tabellen i øvre halvdel av skjermbildet, og velg ’Tabelloppsett’.
- Flytt ’Salg hittil i år’ fra ’Tilgjengelige kolonner’ over i ’Aktive kolonner’, og klikk ’Aktiviser’.
3. Angi hvilket beløpsområde du ønsker å søke etter, i feltet ’Salg hittil i år’ i den blå søkelinjen øverst i tabellen.
- For å finne kunder som har handlet for mer enn et bestemt beløp: Skriv ”>” og beløpet.
Eksempel: ”>100000”.
- For å finne kunder som har handlet for mindre enn et bestemt beløp: Skriv ”<” og beløpet.
Eksempel: ”<100000”.
- For å finne kunder som har handlet for beløp som ligger innenfor en øvre og nedre grense: Skriv nedre grensebeløp, ”:” og øvre grensebeløp.
Eksempel: ”50000:100000”.
4. Trykk ’Enter’.
Resultat: Kundene som tilfredsstiller søkekriteriene blir vist i tabellen. Du har nå en oppdatert oversikt over hvilke kunder som har handlet for ønsket beløp.
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.