Søke etter kunder som har kjøpt bestemte produkter

[#1]

Skal du gjennomføre en kampanje mot kunder som har kjøpt et bestemt produkt? Eller har du behov for å finne ut hvilke typer kunder som kjøper ulike typer produkter?

Hvis du har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet ditt, har du alltid oppdatert informasjon om hvilke kunder som har kjøpt bestemte produkter.

Følg denne framgangsmåten for å få ut en oversikt.

1. Velg menyvalget Rutiner – Kombinert utvalg – Forbindelser
Resultat: Du får fram et skjermbilde hvor første fanen er Salgsstat.

2. Gjør et utvalg basert på de dataene som er lagret i Salgsstatistikken.

Eksempel:
• Klikk på trakten og gjør et utvalg basert på artikkelnummer:
o Velg artikkelnr. i feltet Felt
o Skriv ønsket artikkelnummer eller artikkelnavn i feltet Verdi
• Hvis du ønsker å kombinere dette utvalget med data som du har liggende i ditt kundestøttesystem; gjør tilleggsutvalg av forbindelser på fanen Forbindelse. Klikk på trakten, og gjør et utvalg f.eks basert på ”ansvarlig medarbeider” eller ”poststed”.
• Klikk på pilen til høyre. Høyre del av skjermbildet viser en oversikt over forbindelser som tilfredsstiller de kombinerte kriteriene.

3. For å lagre utvalget: Klikk på Lagre-knappen, gi utvalget et navn og klikk OK.
Resultat: Utvalget er lagret, og er tilgjengelig overalt hvor du har behov for å gjøre utvalg basert på forbindelser. For eksempel kan du nå foreta masseutsending av e-post til den utvalgte gruppen.