Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Quality Management

Sorter etter:
Hvordan sende dokument til signering? Du kan sende et dokument som ligger i dokumentarkivet på klienten under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Dokumenter. Velg dokumentet du ønsker å send, og klikk på Send til signering i båndet øverst i bildet under fanen Dokument og gruppen Visma Sign. For informasjon om hvordan man setter opp en slik integrering se her .   Du får da opp et signeringsbilde hvor du velger hvem som skal signere. Du har også mulighet til å importere et dokument samtidig som du sender dette til signering, og kan gjøres fra dokumentoversikten eller i bildet for Signeringer. Dette dokumentet blir også automatisk importert til dokumentarkivet.   Meny Hva som vises i menyen kan variere litt. Dersom du velger å sende et dokument til signering uten å velge et dokument i dokumentarkivet, vil du også få valg om å søke frem dokument eller velge fil som skal importeres og så sendes i tillegg til standardvalgene. Bildet over viser standard meny som vises når man har valgt dokument i dokumentarkivet, mens beskrivelsene under viser alle kommandoene:   Kommando Beskrivelse Dokument Velg dokument Viser søkedialogen for å søke frem dokument fra dokumentarkivet. Velg fil Viser dialog for å søke frem fil fra disken. Filen vil bli importert til dokumentarkivet under sending til signering. Signeres av Legg til Legger til ny mottaker i oversikten. Du kan skrive direkte i linjen dersom dokumentet skal signeres av noen som ikke er opprettet som kontaktperson på selskapet. Søk etter Viser dialogen for å søke etter signeringsmottaker. Fjern Fjerner den valgte mottakeren fra listen. Innlogget medarbeider Legger til innlogget medarbeider som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dokument mottaker Legger til dokumentets mottaker som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument forfatter Legger til dokumentets forfatter som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument avsender Legger til dokumentets avsender som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument mottakerkontakt Legger til dokumentets mottakerkontakt som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Send Send til signering Sender dokumentet til signering og videre behandling i Visma Sign.   Valg i signeringsbilde I signeringsbildet velger du blant annet navn på dokumentet du skal sende, mottakere som også skal signere dokumentet. Beskrivelse av egenskaper i bildet   Dokument Her kan du sette et navn på dokumentet. Dette vil være navnet som vises i Visma Sign og kommer frem i e-post til mottaker.   Signeres av Viser mottakere som skal signere dokumentet. Du kan skrive direkte i feltene for legge til mottakere, eller benytte knappen i båndet øverst i bildet. Dersom du legger inn e-postadresse blir det sendt invitasjon på e-post, og legger du inn telefonnummer (mobil), blir det sendt invitasjon på SMS. Legger du inn begge deler blir det både sendt e-post og SMS. Du kan også velge språk du ønsker skal bli benytte i invitasjon og linker for signering sendt til mottaker. Egenskaper (Valgfritt) Meldingstekst Valgfri tekst som blir sendt til mottaker, både til SMS og e-post om du velger begge leveringsalternativene. NB! Det er samme meldingstekst som blir sendt til alle mottakere. Velger du ulike språk til forskjellige mottakere under Signeres av, bør du benytte en meldingstekst som vil være forståelig på alle språk som er valgt. Frist for signering Dersom du har behov for å sette frist for når signering må skje, kan du sette inn dato for dette her. Du kan også benytte hurtigknappene for å velge antall dager frem i tid fristen skal være. Gi beskjed til alle mottakere når alle har signert Krysser du av her blir det sendt varsel til alle mottakere når dokumentet er ferdig signert. Dette blir sendt til samme kanal som den originale invitasjonen. Send med en kopi av signert dokument til alle mottakere Krysser du av for denne blir kopi av signert dokument sendt med på e-post til alle mottakere. Er denne ikke krysset av, får mottakere i stedet en lenke hvor de kan hente ned dokumentet. Send SMS Dersom du ikke ønsker å sende SMS, til tross for at det er valgt telefonnummer i oversikten over mottakere, kan du slå av dette her. Behold originaldokument Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har valgt annen dokumenttype enn PDF. Er dette valget krysset av blir det laget en kopi av det originale dokumentet som blir konvertert til PDF og sendt til Visma Sign. Alle dokumenter som skal sendes til Visma Sign for signering må være PDF-dokument.   Status på dokumenter Under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Signeringer ser du en oversikt over alle dokumenter som er sendt til Visma Sign og status på disse dokumentene.   Systemet vil automatisk oppdatere signeringsstatus på dokumenter med jevne mellomrom.   Øverste del av bildet viser dokumenter som er sendt til signering, og nederste del viser mottakere og status for om valgt dokument er lest eller signert av mottakeren. I kolonnen for Påminnelse kan du klikke på Send påminnelse til mottakere som ennå ikke har signert.   Tips! Har du mange dokumenter i oversikten, kan du velge å vise for eksempel bare mine dokumenter, kun ikke signerte dokumenter, med videre i bildet fra hurtigutvalgsknappen øverst i bildet.   Du kan også alternativt velge å se status på dokumentet og signeringsstatus på de enkelte mottakerne ved å klikke på Vis signeringsstatus i gruppen Visma Sign under fanen for Signering i båndet øverst i bildet.   Tips! Signeringsstatus på selve dokumentet kan du også se i dokumentarkivet ved å hente frem kolonner for Signeringsstatus.
Vis hele artikkelen
28-10-2019 11:05 (Sist oppdatert 28-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1815 Visninger
Savner du OK og Avbryt i bildet Oppdatere faste opplysninger i DI-PaperLess?
Vis hele artikkelen
11-03-2016 18:20 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1253 Visninger
Det finnes ikke noe direkte integrasjon fra Visma Lønn til DI-PaperLess, men det er mulig å gå via DI-Office (Visma DI) fra og med v 8.1
Vis hele artikkelen
09-07-2015 16:46 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1129 Visninger
I visse tilfeller oppstår det behov for å kontere på andre valg enn man vanligvis har satt opp i PaperLess.
Vis hele artikkelen
02-05-2016 22:09 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1321 Visninger
Gjelder Visma DI versjon 8. Veiledningen du finner her beskriver hvordan DI-PaperLess server og Visma DI kan installeres og konfigureres i et ASP-miljø.
Vis hele artikkelen
12-02-2015 21:23 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1248 Visninger
Opplever du at et eller flere bilag ligger igjen i DI-PaperLess etter bokføring, med bilagsnummer?
Vis hele artikkelen
15-06-2016 16:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1830 Visninger
Man har mulighet til å hente ut åpen post-liste for kunder og leverandører fra Paperless til MS Excel.
Vis hele artikkelen
06-06-2016 17:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1486 Visninger
Mange starter med å føre på en klient med DI-PaperLess, enten ved nytt årsskifte eller midt i året. Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for dette når man benytter Visma DI.
Vis hele artikkelen
30-05-2016 17:56
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1749 Visninger
For å sikre best mulig fakturatolkresultat er det noen forutsetninger som bør være på plass.
Vis hele artikkelen
05-05-2016 24:24
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1528 Visninger
Veldig mange benytter seg av muligheten for å kunne lage en backup av klienten sin i DI-PaperLess, enten for å ha som backup, gi til kunden eller revisor for selskapet. Og da spesielt i årsoppgjørstiden.
Vis hele artikkelen
15-03-2016 17:30
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1407 Visninger
For alle de som overfører bunter direkte fra PaperLess til Visma DI så er det veldig greit å vite at man fra PaperLess kan opprette nye kunder og leverandører.
Vis hele artikkelen
18-12-2015 22:06
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1272 Visninger
I forbindelse med overgang til nytt lønnssystem fra DI-Lønn til Visma Lønn, kan det være at ansatt nummer som nå benyttes i Visma Lønn ikke stemmer overens med ansatt nummer som allerede ligger i DI-PaperLess. Fra og med v. 8.1 i Visma DI, er det nå mulig å importere de ansatte fra Visma DI inn i DI-PaperLess via DI-Office (Visma DI)
Vis hele artikkelen
11-08-2015 19:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1340 Visninger
  Visma viderefører som kjent ikke vedlikeholdet av DI-Regnskap, DI-Fakturering, DI-Prosjekt, DI-Elbet og DI-Trioplan etter 31.12.2019.   I den forbindelse har flere av brukerne en del spørsmål knyttet til hvordan tilfredsstille lovens krav om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, samt hvilke muligheter som fins for tilgang til regnskapsdata etter 31.12.2019.   Vi har derfor skrevet en egen veiledning i dokumentasjonen som beskriver hvordan dere skal etterfølge lovens krav om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale:   https://help.visma.net/no_no/DI/faq/EOL.htm   I tillegg finner dere en egen FAQ-oversikt som vi etterhvert vil etterfylle med spørsmål vi får fra brukerne:   https://help.visma.net/no_no/DI/faq/EOL_FAQ.htm   Ber dere sende inn evt. nye spørsmål i kommentarfeltet nedenfor i denne artikkelen.   Dersom spørsmål eller behov for bistand, ta kontakt med Visma DI support på følgende e-postadresse: disupport@visma.com 
Vis hele artikkelen
06-03-2019 09:03
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3172 Visninger
Kategorier