Funktionen periodisering läser konton och koddelar direkt från redovisningen och håller koll på bokföringsdatum. Vid defbokningen uppdateras periodiseringsregistret i redovisningen.
Om ni har många konteringsrader kan ni enklet markera alla rader genom att markera översta rubrikraden i konteringsfönstret och då markeras samtliga rader. Alternatviet är att markera de rader som är akutella för periodisering.
Vem som får periodisera styrs av era rättigheter via roller eller användare.
Hur man gör kan ni se här:
Lägg till vikarie/ ersättare i EFH modulen
Du som är sakgranskare och attestant i fakturaflödet kan själva lägga till din vikarie genom att klicka på din användareikon som visas uppe till höger i attestflödet.
Välj knappen "Hantera ersättare"
Välj enhet (företag) eller markera "alla tillgängliga enheter "
Lägg till period from- tom
Lägg till din ersättare/vikarie
Välj knappen Lägg till
Detta innebär att alla fakturor som skickas till dig kommer att skickas till din ersättera/vikare under vald period.
Observera: Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som attestanen kan administratören tilldela temporära roller och ersättaren kan även ärva attestbelopp för rad och fakturabelopp från attestanten.
Du vet väl att det finns en avstämningsfunktion i reskontran?
Välj Försäljning-Avstämning för att göra avstämning av kundreskontran mot huvudboken post för post. Motsvarande finns även under Inköp.
Visma Edge l kommer jämföra och presentera, för vald affärsenhet och skuldkonton, de poster som inte har samma belopp per reskontrapost som huvudboken.
Genom att klicka på Öppna-ikonen i kolumnerna Löpnummer eller Verifikationsnummer kan man se detaljer om fakturan och verifikationen för att vidare kunna analysera felet.
Det går att markera poster som avstämda, i kolumnen Avstämt, kommer inte gamla redan korrigerade fel fram. Det går att läsa fram de avstämda posterna igen genom att ta bort markeringen i Inkludera redan avstämda poster innan man klickar på Ladda.
Har ni någon leverantör som skickar sina fakturor via exempelvis skanning men som egentligen har möjligheten att skicka som e-faktura? Det är enkelt att kontrollera.
E-fakturor är ett snabbare, säkrare och mer informationsrikt alternativ.
(Nedan beskrivning utgår ifrån att Inexchange är er tjänsteleverantör)
Logga in i Inexchanges portal via: https://web.inexchange.se/inexchange/Start/Account/Login
Välj "Utöka ditt nätverk"
Sök fram leverantören på Namn, org.nr eller GLN
Visas nedan symbol har leverantören möjlighet att skicka e-fakturor.
Funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både ORGnr och BGnr i kombination. Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Control, Edge en med eget BGnr och en med BGnr till ett factoringbolag, fortfarande kan matchas mot fakturan. Detta fungerar även om factoringbolagets BGnr finns på ytterligare leverantörer. I tidigare versioner har detta inte varit möjligt.
Matchningsordningen ser numera ut enligt nedan. EFH modulen går igenom listan från 1 till 12 men stannar på den första unika träffen som ges. Ordningen inleds med de nya starkare värdena (1-7) och avslutar med enkelvärden (8-12) för att försäkra en så specifik men ändå övergripande matchning som möjligt.
GLN
Organisationsnummer+Bankgiro
Moms.reg.nummer+Bankgiro
Leverantörsnamn+Bankgiro
Organisationsnummer+Plusgiro
Moms.reg.nummer+Plusgiro
Leverantörsnamn+Plusgiro
Organisationsnummer
Moms.reg.nummer
Leverantörsnamn
Bankgiro
Plusgiro