Användartips för Visma Business

Man kan förbättra resultatet vid tolkning av XML i Document Center genom att lägga till ord i XML-ordlistan ifall man märker att ett värde som bör finnas inte kommer med vid tolkning.   I exemplet nedan saknas förfallodatum efter tolkning:   Jag markerar då dokumentet ifråga och går till Verktyg/Tolkningsordlista för XML:     Efter det går jag till "Användardefinierade alias" och väljer förfallodatum, klickar på "Ny" och bläddrar mig fram till rätt XML-nod:     Efter man lagt till den ser man en ny nod i ordlistan som är kopplat till Förfallodatum:     När jag sedan tolkar samma faktura på nytt får jag träff på förfallodatum:  

Från och med DC version 13.10.0 kan man välja att endast en av flera godkännare på en nivå kan godkänna ett dokument så att det går vidare på flödet. Detta gäller både flödesmallar och när man skickar ett dokument på flöde manuellt.    Exempel: Ett dokument manuellt på flöde till två godkännare på samma nivå. 'Endast en behöver godkänna' är valt   Dokumentet är på flöde   Dokumentet har godkänns av en godkännare. I avancerad flödesvy kan man se att uppgiften för den andra godkännaren är avbruten. Eftersom det bara fanns ni nivå är nu dokumentet klart på flöde.

I Visma Document Center kan du gruppera dina dokument utifrån ett antal fördefinerade attribut, som t.ex. Leverantörsnamn i Nya dokument och Statusnamn under Dokument fliken. På så vis blir det lättare och effektivare att överblicka dina dokument. Se nedan ett exempel på där jag grupperat mina dokument på statusnamn under fliken Dokument.    För att gruppera dokument använder ni knappen som är markerad i rött på bilden och väljer attribut. Man kan efter att man grupperat även ändra sorteringsordning genom att trycka på en av kolumnerna. 

 I Document Center kan du enkelt organisera om kolumner, dels nere på konteringsraden men även i ärendelistan för att lättare se just de kolumner du behöver. På så vis kan du arbeta effektivare och se rätt information direkt utan att behöva skrolla horisontellt. Genom att ställa markören i valt område och sedan trycka “CTRL+U” kan du enkelt markera för/av de kolumner du önskar visa/dölja. Du kan också genom enkel “drag and drop” arrangera om ordningen efter dina önskemål. Skulle du trots detta inte se alla fält du behöver i ärendelistan kan man genom att trycka på: ...dölja förhandsgranskningen av fakturabilden, alternativt kan man t.ex. lyfta ut fakturabilden till en andra bildskärm för att få en bättre överblick med hjälp av följande knapp:

Som uppföljning på vårt årliga kundevent Visma Connect släpper vi nu också materialet i videoformat. Ni som missade eller inte kunde delta på eventet eller vill se på nyheterna igen kan ta del av detta här.