avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma Control

Sortera efter:
I version 13 finns ny funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både orgnr och bgnr i kombination. Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Control, en med eget bgnr och en med bgnr till ett factoringbolag. Dessa kan då matchas även om factoringbolagets bgnr finns på andra leverantörer. I tidigare versioner har detta inte fungerat.  
Visa fullständig artikel
11-09-2020 14:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 367 Visningar
Under sommaren och semestertider så kan användare behöva ta över varandras arbetsuppgifter och fakturaflöden. Nedan finns arbetsgångar på den lättaste hanteringen samt tips på de vanligaste felen som kan uppstå i samband med ersättare.   Lägga till vikarie  Temporära roller  Försvunna fakturor 
Visa fullständig artikel
03-07-2020 12:02
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 305 Visningar
 Hej!   Nu när det närmar sig sommar och semester så vill vi påminna er om funktionen att lägga till en vikarie.   Om vikarien normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken Köer och Roller.   Kom även ihåg att kontrollera attesbeloppet om vikarien skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på inställningar uppe till höger.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken Hantera ersättare och klickar sedan på knappen Lägg till.     Nästa steg så väljer man om det bara är för en enhet som man behöver vikarie eller för alla och bestämmer därefter vilken period som vikarien ska vara ersättare.     Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här kan du se en kort film om hur du lägger till en vikarie  
Visa fullständig artikel
05-06-2020 12:35
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 339 Visningar
Nu erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinar av avtalsmodul i Visma Document Center Enterprise. Vi visar från grunden hur du enkelt kommer ingång och vilka inställningar som behöver göras.  Kan vara värt att redan nu undersöka att ni har era avtal i ett elektroniskt format  dvs pdf eller annat.   Datum  12 mars kl 10.00-10.30   Anmäl er via denna länken   Visma Contract    
Visa fullständig artikel
21-02-2020 14:16
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 302 Visningar
I denna video visar vi  några av funktionerna som du kan göra.     DCE Mobile version 12.00                
Visa fullständig artikel
10-02-2020 12:41
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 345 Visningar
Fråga: Vid auto-attest för återkommande faktura finns det en kontroll på att fakturan inte har kommit in i systemet mer än en gång? Svar: Ja denna validering sker direkt vid import mot Controls affärsregler på leverantörsregistret och även reglerna i DCE om förfallodatum är mer än 1 år framåt, momsbeloppet är större än fakturabelopp mm. Samtidigt kan man sätta upp hur många återkommande fakturor som skall få importeras detta styrs i mallen.   
Visa fullständig artikel
12-11-2019 10:20
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 358 Visningar
Manuell faktura Med funktionen Manuell faktura finns möjlighet att få in en faktura i DCE utan att använda sig av en import. Detta genom att fakturabilden bifogas i Pdf format och att fakturainformationen knappas in manuellt.    Skapa faktura: I DCE Administrator går du via Operationer>Manuell faktura Börja med att längst ner på sidan klicka på "+" och plocka upp den/de inskannade fakturabilden/fakturabilderna. Fakturabilden dyker nu upp på höger sida. Komplettera därefter med Enhet, leverantör, urspr. fakturanr och beloppet. Finns det annan information som ska finnas med på fakturan lägger du in det också. När informationen ser korrekt ut så importerar du fakturan i DCE genom att trycka på knappen ”Skapa fakturan”.  
Visa fullständig artikel
19-09-2019 11:36
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 362 Visningar
Har man gjort en sökning i Sök faktura och vill få ut en rapport över sökresultatet kan man välja att exportera detta sök-urval till Excel genom att klicka på Export.        
Visa fullständig artikel
27-06-2019 12:00
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 330 Visningar
Visste du att det finns en inställning i DCE som gör att alla fakturor som innehåller en periodisering lägger sig i gruppkön Validera Objekt. Detta är en bra funktion om man på ekonomiavdelning vill kontrollera så att de är korrekta innan fakturan går vidare i flödet. Inställningen är en enhetsparameter, ValidatePeriodics. Om denna sätts till värdet 1 så är funktionen på och alla fakturor med en periodisering lägger sig i Validera objekt efter steget sakgranskning.
Visa fullständig artikel
12-06-2019 09:52
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 366 Visningar
Om du har ändrat ordning på kolumnerna i fakturalistan eller i konteringsgriden kan du enkelt återställa dessa till standardinställningarna. Detta gör du genom att uppe till höger i DCE klicka på ikonen för användarinställningar och där välja Återställa listor i fakturamodulen.  
Visa fullständig artikel
21-05-2019 11:28
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 311 Visningar
Om en faktura gått ut i flödet med fel uppgifter, exempelvis fel fakturanummer kan du välja att starta om den istället för att skanna den på nytt. Funktionen innebär att fakturans ankomstbokning annulleras i ekonomisystemet och att fakturan startas om på nytt och lägger sig i ankomstregistreringen. Vid val att starta om faktura krävs att ett meddelande skrivs där orsak till omstarten anges. Omstart görs från gruppkön Utredning.    
Visa fullständig artikel
27-02-2019 09:47
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 321 Visningar
Har du en telefon som kan surfa på internet så har du möjlighet att hantera dina fakturor med den. Visma DCE Mobile är ingen app som du laddar ner eller måste uppdatera, det räcker att du har din telefon kan komma åt internet.
Visa fullständig artikel
01-02-2018 14:44
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 340 Visningar
Här kan du se en kort introduktionsfilm om hur du enkelt tar emot e-fakturor.
Visa fullständig artikel
15-01-2018 17:50
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 359 Visningar
Visste du att det är möjligt att periodisera flera rader samtidigt i Visma DCE 7.x?  För att göra detta öppna upp den faktura som du vill periodisera. Kontera fakturan med de konton och objekt som skall finnas.  Markera samtliga rader och klicka på knappen periodisera.   Periodiseringsrutan kommer upp med ett meddelande om att värdena inte kan visas när periodisering görs på flera rader samtidigt.   Välj periodiseringskonto och period och klicka på lägg till och sedan spara.    Periodiseringen är nu skapad för samtliga markerade rader.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 306 Visningar
I vissa fall kan man få problem att visa fakturabilden första gången man logga in i Visma DCE 7.x med Internet Explorer 10/11. Lösningen på detta är att återställa inställningar i Internet Exploerers.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:47
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 308 Visningar
Om ni som kund alltid använder steget ankomst i leverantörsfaktura flödet kan nu styra funktionen på leverantören om inkommande fakturor inte skall stanna i steget ankomst om referensvärde finns med på fakturan. Förutsättningar är att ni har senaste versionen DCE 13.00 Inställningar i Enhetsregister Visma Administrator Enhetsparametern UseArrival = 1 (har ni redan påslagen) att ankomst alltid skall användas. Sök upp leverantören  och ändra i leverantörsdata/Extra Info  Markera värde Skicka inte fakturan till Ankomstkön Fakturorna från aktuell leverantör kommer inte att stanna i steget ankomst om referensvärde finns.    
Visa fullständig artikel
05-10-2020 13:58
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 341 Visningar
Steget ”Validera objekt” ligger likt "Validera kontering" mellan steget ”Sakgranskning” och ”Attest”. Funktionen utgör en möjlighet för ekonomihandläggare att sortera ut vissa konteringar för kontroll, innan de skickas vidare till ”Attest” och ”Definitivbokning”.   Konteringar som vill kontrolleras läggs upp per enhet i DCE-admin under Enhetsregister>Inställningar, fliken Objektkontroller. Har fakturan när den skickas från ”Sakgranskning” till ”Attest” en kontering som stämmer överens med upplagd i systemet innebär detta att fakturan skickas till ekonomiavdelningens gruppkö för steget ”Validering kontering”.   I nedan exempel stannar alla fakturor konterade med [4051] eller [4011 och projekt 101] i Validera Objekt.   I gruppkön ”Validera Objekt” har ekonomihandläggare möjlighet att redigera konteringsrader på fakturorna, radera konteringsrader (fakturan måste då sakgranskas på nytt), förändra eller lägga till fritext, skicka tillbaka fakturan till valfri sakgranskare, skicka fakturakopia till valfri användare, samt möjlighet att ändra mottagare i nästkommande steg (dvs. ”Attest”).
Visa fullständig artikel
22-05-2020 16:16
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 316 Visningar
När ett nytt konto eller objekt har skapats i Visma Control behöver oftast konteringsbehörigheter tilldelas för att användarna ska kunna nyttja dom i DCE. Inställningarna hittas i DCE admin, på respektive enhet, under Enhet>Behörigheter>Behörigheter, fliken "Konteringsbehörigheter". Markera den roll eller användare som ska kompletteras. Välj om det gäller ett konto eller objekt. Markera ett eller fler värden under "Tillgängliga värden" och flytta till "Valda värden". Spara ändringen. Tänk på att inställningen kan ta några minuter innan den slår igenom i DCE-webb.  
Visa fullständig artikel
04-05-2020 10:36
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 324 Visningar
Om ni vill ha extra koll på alla eller specifika fakturor kan steget "Utanordning" aktiveras i DCE. Steget ligger efter attest och används som en extra sista kontroll av fakturor innan dom går vidare för definitivbokning och betalning.      Funktionen går att styra så att alla fakturor, endast fakturor över ett visst belopp och/eller från specifika leverantörer stannar i kön.   Steget aktiveras och konfigureras via följande enhetsparametrar i DCE-admin: UsePayOK - aktiverar (1) och avaktiverar (0) steget utanordning. UsePayOKLimit - styr beloppsgräns, fakturor över detta belopp kommer stanna i kön. Det går även att ställa in så att fakturor från en specifik leverantör inte stannar i kön. Detta görs via DCE-admin>Enhetsregister>Leverantörer, fliken Extra info och rutan "Skicka inte faktura till Utanordning".    
Visa fullständig artikel
17-04-2020 16:01
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 331 Visningar
På den nya startsidan för version 12 av DCE går det att se statistik för dagens fakturaimporter. Här visas både antalet lyckade och misslyckade importer. Statistiken är ett bra komplement till de standard mailutskicken och kan vara värt att hålla ett öga på.  
Visa fullständig artikel
13-12-2019 16:34
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 358 Visningar
Etiketter