Mottag och bokföring av elektroniska fakturor

[#1]

För att se inkomna fakturor går du in under Mottagna dokument under fokusområdet för AutoInvoice, alternativt Visa - AutoInvoice - Mottagna dokument.

För att bokföra mottagna dokument öppnar du bokföringsfönstret. Detta kan göras på två olika sätt:

1. Genom att klicka på Bokför inne på en faktura/kreditnota, efter att du har klickat dig in på denna från listan över Mottagna dokument.
2. Genom att klicka på Bokför mottagna dokument på Autoinvoice fokusområde i Mamut.

När du har valt en faktura/kreditnota som ska bokföras görs det en sökning efter aktiv leverantör i Mamut.
Sökningen är baserad på avsändarens organisationsnummer, som är angivet i dokumentet. Om leverantören inte kan hämtas upp automatiskt får du besked om detta i bokföringsfönstret.
Du måste i detta fall välja leverantör manuellt genom att klicka på knappen Leverantör.

Bokföringsfönstret visar alla produktlinjer som är inkluderade på fakturan/kreditnotan, och du har möjlighet att välja vilket huvudbokskonto de ska bokföras mot. Det är också möjligt att exkludera produktlinjer från verifikatet genom att ange Produkttyp = Ignorera.
Klicka på Upprätta verifikat i verifikatregistrering eller Bokför i huvudbok för att upprätta verifikat för aktuell faktura/kreditnota.

Genom att klicka på knappen Inställning kan du välja vilka kolumner som ska visas i detta fönster, samt ange vad som ska ske med fönstret efter en faktura/kreditnota har blivit bokförd.

Har du inte aktiverat Visma AutoInvoice redan kan du läsa hur i artikeln Aktivera Visma AutoInvoice.