Användartips för Visma Mamut

Efter installation av uppdateringen til Windows 10 version 1709, som också kallas Fall Creators Update, kan man uppleva kommunikationsfel mellan Mamut och Outlook. 

I Mamut har du möjlighet att registrera en oberoende kreditnota (som inte är knuten mot en bestämd faktura), genom att att välja obehandlad kreditnota när du registrerar en order.   Såhär gör du för att att upprätta en obereoende kreditnota: 1. Gå till  Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering 2. Klicka på pilen bredvid Ny-knappen upp till vänster i verktygsraden och välj Obehandlad kreditnota. 3. Välj rätt Kontakt och tryck sedan på Ok. 4. Ett nytt fönster kommer då att dyka upp, där du har möjligehten att lägga in ett fakturanummer.     Obs: Du kan här knyta kreditnotan mot en specifik faktura om du så önskar.    Ska du till exempel kreditera mer på en faktura där du redan gjort en delkreditering, kan du knyta kreditnotan mot denna faktura.    Har du redan tidigare upprättat en kreditnota mot en faktura där kreditnotan använd ännu, behöver du istället göra en manuell kreditnota.    Däremd kan denna sedan kopplas till fakturan i detta fönstret. Om vi inte ska knyta kreditnotan mot någon bestämd faktura, trycker vi bara på OK. 5. Lägg till de produkterna du vill kreditera, genom att trycka på Ny vid fönstret för produktlinjerna och lägg till det som du önskar. 6. I fältet kan antingen skriva in krediteringen enligt följande; i kolumnen för antal skriver du antalet du vill kreditera med ett minus framför.    Du kan antingen skriva in det i korrekt antal och styckpris, eller som antal "en" och totalsumma.    Om du har 5 produkter du vill kreditera med ett pris på 50/st, kan du skriva enligt nedan:          * Antal -5, pris 50:- eller * Antal -1, pris 250:- 7.  När du fyllt i det du vill kreditera, tryck på knappen Fakturera. 8.  Du får då frågan om vilken typ av Fakturering du vill göra. 9.  Om det finns fler val, markera Kreditnota. 10.  Tryck på OK. 11. Om du kryssat i att Testutskrift till skärm, kan du kolla här om allt ser korrekt ut. 12. Om du får frågan om Lagret ska uppdateras, är det upp till dig om du väljer att uppdatera detta. 13. Du kommer sedan får frågan om det ska fakturers. Är allt korrekt, tryck på Yes. 14. Kolla igenom utskriften och svara Yes eller No om du godkänner utskriften.

Vid utskrift till e-post eller PDF kommer felmeddelandet Printer not activated Error code: -30 . Orsaken till det är att tillgången i registret för drivrutinerna är inte satt korrekt.

Om du skall byta system från Mamut så finns det några saker som är viktiga att tänka på. Skapa först en standard säkerhetskopia av dina data för att säkerställa att det finns en backup. Spara sedan säkerhetskopian på en säker plats.   Vid ett systembyte önskar man ofta att ta med sig grunddata som Produkt, Kund och Leverantör- information. I Mamut finns det flera olika möjligheter att exportera data beroende på hur utförlig information man önskar överföra till ett nytt system. I artikel Filexport från Visma Mamut finns instruktioner hur man kan exportera bl.a “Lista över kontakter”, “Kund/Leverantörsreskontralista” samt lista över “Anställda”. För att förenkla export av grunddata vid ett systembyte från Mamut har vi skapat olika export script som kan köras direkt via tilläggsprogrammet Visma Mamut Script Tool. Installationsfil hittar du här. OBS: Tilläggsprogrammet kräver att din version av Mamut är 24.0.1034 eller högre. Kontrollera ditt versionsnummer via Hjälp/Om i programmet och vid behov uppgradera Mamut innan du går vidare. Använder du Mamut Application Hosting och önskar exportera via script, kontakta support   Vilka grunddata kan jag exportera via script? Dataexport från Mamut Namn på script i Visma Mamut Script Tool Projekt Eksport_MBS_Prosjekt Avdelning Eksport_MBS_Avdelinger Produkter med lager Eksport MBS lagervarer SE Leverantörer Eksport MBS leverandører SE Kunder Eksport kunder MBS SE Produkter utan lager Eksport_MBS_ikke lagervarer SE   Verifiera data innan export till annat system Notera att script endast exporterar aktiv data. Det rekommenderas därför att man vid systembyte passar på att städa upp i sina kunddata genom att markera produkter, kunder och leverantörer m.m. som inaktiva i programmet innan man exporterar ut sina data. Man bör också säkerställa att man anonymiserat och/eller raderat data relaterat till GDPR, läs mer om Skript för att hantera GDPR i Mamut. Använda Visma Mamut Script Tool När tilläggsprogrammet är installerat loggar du in med följande uppgifter: Customer: 1212 Password: 1212 1. I Mamut Script Tool väljer du först vilket företag du skall exportera data ifrån genom att välja “Select company database”. OBS: Kryssa inte i ruta för "More than one database (not export scripts)", man måste köra separata exporter per företag. 2. Välj Excel som Export format och klicka på rutan med tre prickar för att välja var du skall spara den exporterade filen på din dator. 3. Markera det export script som skall användas och klicka sedan på “Run”. OBS: Använd endast de script som är angivna i tabell ovan Office 2013 eller nyare måste vara installerat på din dator för att kunna exportera till Excel. Om du upplever problem med Visma Mamut Script tool eller har frågor relaterat till systembyte och export av data från Mamut är du välkommen att kontakta support. Att tänka på i övrigt då man byter system Har du aktiverat Visma Autoinvoice i Mamut? Då är det viktigt att du inaktiverar Autoinvoice i programmet när du genomför systembytet. Detta gör du i meny för Autoinvoice i Mamut genom att klicka på ikonen "Aktivera Autoinvoice" och därefter klicka på “Inaktivera”.  

Ett tips, när ni ska redigera rapporterna i Mamut, är att först exportera ut ett exemplar av rapportfilen. På så vis kan ni återställa denna rapport till den status den hade innan ni påbörjar redigeringen, genom att sedan importera in filen igen.   Se nedan steg för hur detta hanteras.     Exportera rapportfil - Gå till Visa - Inställningar - Rapport - Rapport-/Etiketteditor. - Markera den rapport som du har problem med och klicka på ikonen Exportera rapportfil i verktygsraden. - Klicka på knappen med tre prickar till höger om Katalog och välj önskad plats att exportera filerna till, exempelvis Skrivbordet. Klicka på OK för att bekräfta den plats som valts. - Klicka sedan på knappen Export. - Du kommer nu att få ett meddelande som bekräftar att rapporten exporteras till den plats som valts. - Klicka på OK för att genomföra exporten. - Klicka därefter på Stäng för att stänga exportfunktionen och gå ur de övriga fönstren med inställningar. Rapportfiler heter G_00XXXX.FRT och G_00XXXX.FRX, där XXXX är Mamuts interna nummer för rapporten. Importera rapportfil - Gå till Visa - Inställningar - Rapport - Rapport-/Etiketteditor. - Markera den rapport som du vill importera och klicka på ikonen Importera rapportfil i verktygsraden. - Ändra Rapportkatalog till Fil. - Leta upp filen, genom att trycka på knappen med tre prickar på raden Filnamn. - Tryck på Importera och sedan Stäng. - Filen ska nu vara i det format som du importerat.

Jag kan inte skriva ut till e-post efter Windowsuppdateringen Detta är ett vanligt problem efter Windowsuppdateringar och löses oftast genom att köra en snabbreperation av Officepaketet. Detta görs genom att gå till Appar & funktioner - Microsoft Office... - Ändra - Reparera eller Kontrollpanelen - Installerade program, och sedan Ändra. Vi har installerat Office paketet, men det går inte att skriva ut till e-post Mamut kan bara hantera Outlook i 32-bit miljö. Börja därför med att kolla vilken version av Office ni har installerat. Detta gör ni i Outlook på: Arkiv - Office konto/hjälp - Om Outlook. Visar det sig att ni har 64-bit, så måste ni installera om till 32-bit. Vi har felaktiga värden på ett antal artiklar på lagret Om ni påträffar en sådan situation, börja då med att göra följande i Mamut: Arkiv - Databasverktyg - För support - Korrigera och kontrollera lagerdataintegriteten Detta brukar lösa dessa mindre problem. Om ni får ett felmeddelande, ta skärmbilder av detta och och kopiera loggfilen. Lägg sedan ett ärende till oss på supporten. När ni lägger ett ärende till oss på supporten Vill också påminna er om att det är otroligt viktigt att ni beskriver: * Vart i Mamut befinner ni er när det inträffar och vad ni försökte göra * Beskriv vilka steg ni tagit * Om ni får felmeddelanden och vad det säger * Att ni bifogar skärmbilder som stärker ovan information * Att ni inkluderar eventuella pdf-kopior/loggfiler kopplade till ert ärende

Skanning av ingående faktura kan aktiveras om du önskar att PDF-faktura på epost ska kunna tolkas som elektronisk faktura. Detta möjliggör att dina leverantörer skickar dig fakturor på papper eller mejl. Fakturorna tolkas och skickas in till bokföring i din Mamut som en elektronisk faktura. Aktivering av Skanning: Gå till Visa - AutoInvoice - Inställningar - Fakturainställningar - Ingående och tryck på Aktivera på linjen med Skanningtjänst Du kommer nu att få upp ett registeringsfönster där du lägger in din kontaktinformation. Detta för att registrera ett skanning konto, som avsändare av fakturor använder för att skicka pappers- och PDF-fakturor:   När skanning är aktiverad kommer systemet att försöka öppna ett skanning konto hos AutoInvoice. Det ska vara möjligt att motta dokument en arbetsdag efter det att skanning kontot har aktiverats. Du ska då få en e-post adress och en post adress som du ska ge till dina leverantrörer. Dessa ska endast användas för fakturor.  Om du trycker på Visa skanningadress, får du se vilken adress som ska användas vid skanning.  Lägg märke till att om det inte är faktura som skickas till AutoInvoice skanningstjänsten så kommer det att gå visare till postadressen som är angiven. 

Vid utskrift av offert kan du välja utskrift till Skrivare/Förhandsgranskning eller Microsoft Word. Om du väljer utskrift till Skrivare/Förhandsgranskning innebär det att den vanliga offertrapporten, som går att redigera i rapporteditorn, används vid utskrift. Om du istället väljer utskrift till Microsoft Word innebär det att särskilda Wordmallar används vid utskriften. Det finns fem ”vanliga” offertmallar, och fem ”avancerade” offertmallar.   Redigera offertmallarna i Microsoft Word Gå till Arkiv – Databasverktyg – Gå till företagsdatabasens dokumentområde. I fönstret som öppnas dubbelklickar du på mappen Documents. Gå sedan in i mappen Templates och vidare in till mappen SE (för svenska dokumentmallar). Därefter öppnar du mappen Offer genom att dubbelklicka på mappen. Offert1 motsvarar filen Offer1.dot, Offert Avancerad 1 motsvarar Offerex1.dot osv. Högerklicka på den mall du önskar redigera och välj Öppna för att öppna den i redigeringsläge. Obs! Om du dubbelklickar på filen så öppnas mallen bara i visningsläge och det går då inte att redigera den. Redigera och anpassa mallen som du önskar. Notera dock att offertmallarna är väldigt känsliga för redigering så du måste testa dig fram för att få till dem. Om du skulle få något felmeddelande vid utskrift så har du förmodligen redigerat för mycket och mallen har blivit förstörd. Ursprungsmallarna kan hämtas in på nytt om de blivit förstörda. Du kan då kopiera dem från C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\Library\Templates\SE\Offer (svenska offermallar) och sedan klistra in dem i mappen du först var inne i för att redigera dem. Notera att det inte går att lägga in kopplingsfält i offertmallarna. Svara Ja för att spara ändringarna när du stänger mallen efter redigering. Obs! Det är viktigt att mallen sparas med de befintliga namnen Offer1.dot, Offerex1.dot etc. Det går inte att döpa dem till andra namn, då blir de inte tillgängliga i programmet. Redigera offertmallarna i Raporteditorn Om du istället önskar redigera offerten du får vid utskrift till Skrivare/Förhandsgranskning så går du till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/etiketteditor. Markera Offert och klicka på Redigera. Denna är inte lika känslig för redigering som offertmallarna i Word. Läs mer om rapportredigering i Mamut här

När du genererar order från ett avtal, kommer det automatisk en textlinje som visar vilken period ordern gäller för. Du kan ta bort denna linje genom att lägga till ett värde i filen Mamut.ini. Du går tillväga så här: Öppna Windows Utforskaren genom att gå til Start – Den här datorn. Bläddra dig fram till C:\Användare\Delad\Public Mamut\Mamut\ eller  c:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\. Dubbelklicka på filen Mamut.ini för att öppna den. Lägg till detta värde nederst i filen:  [ORDER]  DisableAgreementFreeTextInfo = True Spara och stäng filen.   Vid generering av order från ett avtal ska det nu inte genereras textlinjen med från- och till-datum.

I en del situationer kan det vara aktuellt att dina kunder betalar i förskott innan du sänder faktura till dem. Detta hanteras genom att du skapar en produkt för förskott som du sedan använder vid order/fakturering. Nedan finner du två exempel, ett som förklarar hur detta hanteras om förskottet är med moms och ett med förskott utan moms. Exempel 1 - förskottsbetalning med moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK inklusive moms i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2421 ”Förskott från kunder momspliktigt” och momsen har bokats på konto 2611 ”Utgående moms”. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av så att momsen beräknas på mellanskillnaden mellan fakturerade produkter och det förskott som redan betalats in. Om du använder konto 2421 endast för förskott med moms, så ska du ställa in detta konto med momshantering. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2421. I fältet Momskod upptill i fönstret väljer du Momspliktig försäljning 25%. Detta innebär att det  som bokas mot detta konto automatiskt är kopplat till ett momskonto för utgående moms och momsbeloppet därmed hamnar i momsrapporten. Skapa en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, momspliktigt” eller annan valfri beskrivning. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2421 på raden Säljkonto med moms. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000   2421   6 400 2611   1 600 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara. När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK inklusive moms för januari och 8 000:- SEK inklusive moms för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2421 12 800   2611 3 200   3051   20 000 2611   5 000 1510 9 000   I och med faktureringen kommer konto 2421 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Exempel 2 - förskottsbetalning utan moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2420 ”Förskott från kunder utan moms” och ingen moms har bokats. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av men momsen ska beräknas på hela försäljningsbeloppet (20 000:- SEK). Om du använder konto 2420 endast för förskott utan moms så ska du ställa in detta konto utan momskod. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2420. Kontrollera att det står (Ingen) i fältet Momskod. Upprätta en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, ej momspliktigt” eller annan valfri beskrivning. Välj Ingen på Utgående och Ingående moms. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2420 på raden Momsfritt säljkonto. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000   2420   8 000 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara. När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för  inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK för januari och 8 000:- SEK för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då att få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2420 16 000   3051   20 000 2611   5 000 1510 9 000   I och med faktureringen kommer konto 2420 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Notera att kontona 2420 och 2421 endast är exempel på konton som kan användas för förskottsbetalningar. Kontakta din redovisningskonsult för information om vilket konto som passar bäst för er verksamhet i dessa situationer.

När du bokför en kontantfaktura kommer betalningen automatiskt bokföras i samma verifikat som kontantfakturan. Verifikatet lägger sig med status Avslutad i reskontran. Vid kreditering av en kontantfaktura i försäljningsmodulen blir endast fakturan krediterad, men inte betalningen, trots att denna ligger i samma verifikat. Kreditering av betalningen måste då göras manuellt enligt följande: Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering Välj status Faktura i rullgardinsmenyn längts upp till höger. Bläddra eller sök dig fram till fakturan som du vill kreditera. Klicka på Raderakrysset. Svara Ja på frågan Ska en kreditnota genereras för denna faktura? En obehandlad kreditnota genereras. Denna kan nu redigeras om detta är nödvändigt. Klicka på knappen Fakturera i verktygsfältet för att verkställa kreditnotan. Obs! Om ett meddelande visas om att kreditnotan inte är färdigbehandlad. Då måste du gå till fliken Diverse på kreditnotan och markera den som Färdigbehandlad. Fönstret Fakturering visas. Välj formuläret Kreditnota. Kryssa i Testutskrift till skärm om du önskar detta. Skriv ut den genom att klicka på Skriv ut rapport (Print report) eller klicka på Stäng förhandsgransking (Close preview) för att stänga förhandsgranskningen. Bilden Kreditnota, Uppdatering av lager visas. Här kan du välja om alla eller några av produkterna ska uppdateras i lagret. Klicka på Stäng när allt är korrekt. Du blir tillfrågad om ordern ska faktureras. Om du svarar Ja skrivs kreditfakturan ut och bokförs. Därefter blir du tillfrågad om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är korrekt, i annat fall svarar du Nej för att du ska ha möjlighet att skriva ut igen. När du har svarat Ja kommer du tillbaka till den bokförda kreditnotan. Du har nu krediterat kontantfakturan men inte betalningen som automatiskt bokfördes tillsammans med kontantfakturan. Kreditera betalningen Gå till Visa – Redovisning – Verifikatsregistrering. Klicka på Ny och välj Ver. Typ (vanligtvis Utgående Kreditnota). Välj Datum och Period I kolumnen Konto skriver du in konto 1510 och väljer korrekt kund. I fönstret Kreditnota så markerar du den linje som krediten ska knytas mot. I kolumnen Konto så föreslår programmet automatiskt ett försäljningskonto (3051). Ändra detta till det betalkonto som blev använt när du genererade kontantfakturan (t ex 1910 eller 1930). Klicka OK. Kontrollera verifikatet. När det är korrekt klicka på Överför till Huvudbok. När du har krediterat betalningen kommer reskontran att automatiskt uppdateras med denna post. Kontantfakturan kommer att stängas mot de kreditnotor som du har skapat.

Om du har bokfört ett inköp som blivit fel eller där en del av inköpet blivit krediterat så kan du skapa en kreditnota för detta i inköpsmodulen. Gå till Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Välj aktuell status i rullgardinsmenyn högst uppe till höger och leta fram inköpsordern som du vill kreditera. Klicka på ikonen Bokföra inköpsorder i verktygsmenyn. I rullgardinsmenyn för Typ av faktura väljer du Kreditnota. Fyll i fakturanummer eller OCR. I kolumnen Bokförs anger du antalet som du vill kreditera. Notera att antalet ska stå som ett negativt tal (exempelvis -1). Klicka på Bokför. Det upprättas nu en ingående kreditnota i huvudboken. Om du även har varumottagit inköpet tidigare så får du en fråga om du önskar ta ut produkterna ur lagret i samband med att du bokför kreditnotan.

Om produktens EAN-kod är registrerad i produktregistret så kan du lägga till produktlinjer i en order med hjälp av en streckkodsläsare. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Skapa en ny order genom att klicka på knappen Ny. Klicka på ikonen Ny under fliken Produktlinjer för att skapa en ny produktlinje. Markera fältet Produktnummer på ordern och scanna sedan streckkoden på produkten som ska ingå i ordern, istället för att skriva in produktnumret direkt. Produkten som registrerats i produktregistret med den specifika EAN-koden kommer nu att läggas till på produktlinjen. Upprepa punkt 3-4 ovan tills du har fått med alla produkter som ska ingå i ordern. Du har nu registrerat produkter på en order med hjälp av en streckkodsläsare. Efter att du har lagt in produkterna och angett övrig information kan du skriva ut faktura, orderbekräftelse, plocklista, packsedel etc.

I Mamut Business Software kan du ange önskad momshantering/momskod på konton direkt i kontoplanen. Det är även möjligt att ange eller ändra momshantering och momskod på verifikatlinjer direkt vid bokföring i verifikatsregistreringsmodulen. Om du har bokfört ett verifikat med momshantering/momskod så kommer detta i sin tur att vara kopplat till momsrapporten för att bokförda belopp ska visas där.  I kontoplanen Du finner kontoplanen genom att gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram aktuellt konto och kontrollera inställningar för momshantering och momskod. I fältet uppe till höger under kontonamnet ställer du in önskad momshantering, och under fliken Avancerat anges önskad momskod. Generellt sett kan man säga att ett konto har antingen momshantering eller momskod (eller ingetdera) i kontoplanen. Ett exempel är konto 3051 Försäljning varor 25%. Detta konto har momshantering 1. Momspliktig försäljning 25% (05), men ingen momskod. I och med att kontot har ovanstående momshantering, så innebär det att kontot i sin tur är kopplat till ett momskonto – i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %, och detta konto har en momskod vilket innebär att bokfört belopp skrivs ut på momsrapporten. Vad de olika momshanteringarna är knutna mot för momskonton kan du se genom att gå in i momsregistret. Du finner detta genom att gå till Visa – Inställningar – Redovisning – fliken Redovisningsinställningar, och klicka på Anpassning och underhåll av momssatser. Där ser du en lista på de momshanteringar som finns i programmet. Genom att markera exempelvis momshantering 1 Momspliktig försäljning 25% (05) och klicka på Redigera så ser du i nedre delen av det fönster som öppnas vilket momskonto som är kopplat till den momshantering, i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %. I kontoplanen kan du sedan se vilken momskod som ligger på det momskonto under fliken Avancerat. Konto 2611 har momskod 10. Utgående moms 25%(32) som är kopplat till momsrapportens rad 10. Utgående moms 25%. Detta innebär alltså att de belopp som bokförs mot konto 2611 med momskod 10 visas på rad 10 i momsrapporten. Momskod i verifikatet Upptäcker du att det saknas eller blivit felaktiga momskoder på ett verifikat som redan har bokförts så kan du i efterhand gå in i huvudboken och lägga in korrekt momskod på verifikatslinjerna. Detta görs genom att öppna huvudboken via Visa – Redovisning – Huvudbok, markera den verifikatslinje du önskar ändra/lägga till momskod på, och sedan klicka på ikonen Redigera. I fältet Momskod kan du där ange den momskod som önskas. Notera att det endast är möjligt att ändra momskod på verifikatlinjer i efterhand så länge perioderna inte är stängda/avslutade. De momshanteringar och momskoder som är förinställda på kontona i Mamut Business Software följer BAS-kontoplanen.

I de fall du ska använda omvänd skattskyldighet ska du inte ta ut någon moms av köparen. Du ska i stället på fakturan ange att omvänd skattskyldighet gäller och skälet till detta. På fakturan kan du göra en hänvisning till: Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet En annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen. Om du inte vet vilken bestämmelse som är relevant kan du i klartext ange skälet till att omvänd skattskyldighet ska användas. Om det gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn kan du t ex skriva "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster" på fakturan. Hur du redigerar denna text kan du läsa här I skattedeklarationen kan du redovisa försäljningen i ruta 41 "Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige". För mer information, se www.skatteverket.se Det finns två olika sätt att gå tillväga för att arbeta med omvänd skattskyldighet i Mamut Business Software: Alternativ 1 (rekommenderas) Enklaste sättet att arbeta med omvänd skattskyldighet är att upprätta specifika produkter som du använder dig av vid försäljning som faller inom ramarna för omvänd skattskyldighet. För att skapa nya produkter gör du enligt nedan: Gå till Visa - Produkt – Produktregister. Klicka på knappen Ny. Välj vilket produktnummer den nya produkten skall ha och namnge produkten. I rullgardinsmenyn för Utgående moms väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Gör övriga inställningar du önskar på produkten. Spara dessa inställningar. Använd sedan den nyskapade produkten när du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller.   Alternativ 2 Du kan även upprätta ett eget försäljningskonto med en momshantering som behandlar omvänd skattskyldighet. Försäljningskontot kan sedan användas på specifika produkter. När du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller väljer du dessa produkter.   Gå till Visa – Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny och skriv önskat kontonummer. Lägg in önskat namn/beskrivning på kontot. Välj Momshantering: Ingen på kontot. Gå in på fliken Avancerat och ange momskod 41 i rullgardinsmenyn Momskod. Spara dessa inställningar. När du sedan skall fakturera order med produkter som skall nyttja omvänd skattskyldighet får du på respektive orderlinje på ordern överstyra momshanteringen. Gör enligt nedan: Ställ in visning av moms på ordern (detta är en användarinställning som endast behöver sättas en gång) Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Orderrader. Bocka för rutan framför Moms. Klicka sedan på OK. Ändra moms på orderlinjer Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Leta fram aktuell order. I kolumnen Moms på orderlinjen som gäller den omvända skattskyldigheten väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Lägg in momsnummer på kund Oberoende av vilket av ovanstående alternativ du valt att använda måste du lägga in momsnummer på de kunder du använder omvänd skattskyldighet på. När du har gjort detta kommer kontaktens momsnummer att dyka upp på fakturautskriften. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram aktuell kund. Gå in på fliken Övrig info. I fältet Moms-nr skriver du kunden momsnummer (VAT-nummer).

Om du fakturerar i annan valuta än SEK ska även valutabenämningen för den valda valutan visas på fakturan. För att valutabenämningen ska bli synlig på utskriften kan du eventuellt behöva redigera rapporten. Ta först en säkerhetskopia via Arkiv – Säkerhetskopia – Skapa säkerhetskopia. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/etiketteditor. Markera den fakturarapport som ni önskar visa valutabenämningen på och klicka på Redigera. Dubbelklicka på de rödmarkerade fälten, en i taget. Beroende på vilken fakturarapport du använder, och hur mycket du har redigerat rapporten sedan tidigare kan den se något annorlunda ut i ditt fall. Men du ska finna motsvarande kodfält på ungefär samma ställe. I fönstret som öppnas för det översta av de två rödmarkerade fälten ska du nu se koden oOR.Ord.CurrencyIsoCode i fältet Expression om du har dubbelklickat på korrekt kodfält. Gå in på fliken Print When i fönstret som har öppnats och kontrollera vilken kod som står i fältet Print Only when expression is true. Här ska det stå g_oTemp.CurrencyID <> oClient.Fields.CurrencyID för att valutabenämningen ska skrivas ut när någon annan valuta än företagsvalutan används. Om du vill att valutabenämningen alltid ska skrivas ut, även när företagsvalutan används på order så tar du bort koden i fältet Print Only when expression is true. I fönstret som öppnas för det nedersta av de två rödmarkerade fälten ska du nu se koden oOrderReport.GetValue( "g_Currency", "CurrencyID", oClient.Fields.CurrencyID, "IsoCode" ) i fältet Expression om du har dubbelklickat på korrekt kodfält. Gå in på fliken Print When i fönstret som har öppnats och kontrollera vilken kod som står i fältet Print Only when expression is true. Här ska det stå g_oTemp.CurrencyID <> oClient.Fields.CurrencyID för att företagsvalutans benämning ska skrivas ut och visas i  tillägg när någon annan valuta än företagsvalutan används. Stäng till sist rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringarna. Kontrollera också under Visa – Inställningar – Användare - fliken Inställningar per modul – Rapporter, att det står Företagsrapporter som Standard rapportkatalog. Om det står Gemensamma rapporter så kommer den oredigerade originalrapporten att skrivas ut

Ditt företags IBAN-nummer och Swift-kod anges i företagsinställningarna. Dessa visas sedan på fakturarapporten Internationell faktura. Önskar du att de ska visas även på andra fakturarapporter, till exempel Faktura utan giro, så måste en rapportkod läggas till i rapporten. Gå till Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro och fyll i Kontonr (bankgiro), IBAN och Swift/BIC. Klicka på OK och stäng fönstren när du har fyllt i korrekt information. Om du önskar att IBAN-nummer och Swift-kod ska visas på andra fakturarapporter än Internationell faktura måste du lägga in rapportkoder för detta på önskad rapport. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Markera fakturarapporten du önskar att lägga in IBAN-numret på och klicka på Redigera.  Klicka på knappen ab| (field) i fönstret Report Controls. Klicka i rapporten där du önskar att IBAN-numret ska visas. Klistra sedan in hela nedanstående kod i fältet Expression: Rep_GetBankAccount( oClient.Fields.fk_GiroCommon, "IBAN" ) Klicka på OK. Stäng ner rapporteditorn och svara JA på frågan om du vill spara dina ändringar. Om du även önskar lägga in Swift-kod på annan fakturarapport än Internationell faktura så upprepar du ovanstående instruktioner, men klistrar in följande kod i fältet Expression istället: g_otemp.ClientCommonSwift Denna kod hämtar information från följande plats: Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro På raden för Swift/BIC finns informationen som hämtas via denna kod

I Mamut Enterprise E5 kan du välja att aktivera kostnadsföring (automatisk uppdatering av lagervärdet), då bokförs händelserna såhär. Händelse Debet Kredit Vid varumottagning 1400 2280 Bokföring av ingående faktura 2280 2440 När varor skickas till kunden 1795 1400 När utgående faktura verkställs 3051 1510   4011 1795   Konto 2280 är alltså ett av de konton som påverkas av de automatiska bokföringar som görs. Har du ett saldo på konto 2280 så kan det bero på att du har varumottagit ett inköp men ännu inte bokfört det, eller tvärtom. En annan orsak till ett saldo på konto 2280 är att du har bokfört manuellt mot detta konto. Läs mer om kostnadsföring i Mamut Business Software E5 här och ladda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror under användarguider.   Vid kreditsaldo på 2280 Kreditsaldo kan bero på att du har varumottagit produkter som ännu inte har bokförts. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Mottagna inköp och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har statusen Varumottagen. Inköp får automatiskt denna status så fort du varumottar något på inköpet. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Bokfört antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis varumottagna, men ännu inte fullt bokförda. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett kreditsaldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapport endast skriver ut inköp som är helt eller delvis varumottagna, OCH har statusen Varumottagen. Om du har satt ett inköp som Färdigbehandlad så kommer det inte att visas på utskriften, oavsett om inköpet är bokfört eller ej.   Vid debetsaldo på 2280 Debetsaldo kan bero på att du har bokfört produkter som ännu inte varumottagits. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Bokförda inköpsorder och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har bokförts. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Mottaget antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis bokförda, men ännu inte fullt varumottagna. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett debetsaldo på konto 2280. Ytterligare en orsak till att du har ett saldo på konto 2280 kan även vara att du har bokfört manuellt mot detta konto. Bokfört manuella verifikat mot konto 2280? Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Redovisning. Markera rapporten Verifikationslista (huvudbok) rad för rad och välj Skicka till = Fil/Excel. Denna rapport visar verifikatrader inom det urval som sätts. Klicka därefter på Skriv ut. Gå in på fliken Standard under fliken Redovisning i urvalsfönstret som kommer upp och ange konto 2280 i fr o m och t o m. Klicka därefter på OK igen för att skriva ut rapporten. Välj format .XLS och vart du vill spara filen. Tryck sedan Ok. Du kommer nu få en Excelfil som visar alla verifikatrader som är bokade mot konto 2280. I kolumnen (K) med rubrik automatic visas 1 eller 0 för respektive rad. Står det 0 på någon verifikatrad så innebär det att detta verifikat har bokats manuellt. Med hjälp av denna rapport kan du därmed urskilja manuella bokningar mot konto 2280, som kan orsaka att du har ett saldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapporter endast är tänkta som hjälpmedel till att urskilja eventuella differenser som uppstått på konto 2280, men inte fungerar som heltäckande avstämningsrapport för kontot. Om du har ett saldo på konto 2280 så måste du själv gå igenom de olika inköp och tillhörande verifikat som kan ligga till grund för detta, t ex med hjälp av ovanstående instruktioner.