Ändra kund/leverantör på öppna dokument

[#1]

Om du har registrerat t.e.x en faktura och lagt till flera rader och därefter inser att fakturan är lagd på fel kund går det att ändra mottagare utan att raderna nollställs, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Observera att informationen på raderna blir inte automatiskt uppdaterade utifrån den nya mottagarens värden. Har kunden som du ändrar till annan valuta eller andra pris- och rabattavtal, blir inte dessa automatiskt uppdaterade. För att uppdaterat baserat på den nya mottagaren måste man välja Åtgärder - Räkna om priser

Detta går att göra på följande dokument och under följande förutsättningar:

Kundfakturor

Du kan nu byta kund i fönstret Kundfakturor (AR301000) om:

• fakturan har status Parkerad eller Balanserad, och
• fakturan inte är skapad från en försäljningsorder.

Inköp

Du kan byta leverantör i fönstret Inköp (PO301000) om nedanstående kriterie är uppfyllt:

• Ordern har status Parkerad.

Leverantörsfakturor

Du kan byta leverantör i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) om nedanstående kriterier är uppfyllda:

• Leverantörsfakturan har status Parkerad och inte blivit skapad från en inköpsorder.
• Leverantörsfakturan har status Balanserad och inte är skapad från en inköpsorder.
• Leverantörsfakturan har status Balanserad och inte blivit skickat till Approval.