Betalningsförslag - Aktivera det nya fönstret

[#1]

I detta användartips beskrivs hur man aktiverar och kommer igång med det nya fönstret för betalningsförslag. För mer information om fönstret, se Betalningsförslag - översikt

För att komma igång måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Payment processor eller Payment Viewer tilldelat i Visma.net Admin.

Om man aktiverar det nya fönstret innan det gamla har stängts ned (3/10 2022), måste man välja Ny betalningsprocess under Föredragen betalningstjänst i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Den 3/10 kommer alla företag att bli migrerade till den nya tjänsten, varpå detta steget inte behöver göras. Dock krävs det att en användare får någon av de två rollerna ovan.

Så aktiverar du det nya fönstret

För att aktivera det nya betalningsfönstret markerar du radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000) - Efter den 3/10 behöver detta steget inte göras eftersom alla företag är migrerade till den nya tjänsten då.

Tilldelning av roller

För att få access till det nya betalningsfönstret måste en användare därefter få någon av de två rollerna:

Payment processor - Tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten

Payment Viewer - Endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar

Tilldelning av roller görs i Visma.net Admin av en användare med administratörsrättigheter. 

1. Gå till Visma.net Admin

2. Välj Användare och Roller

3. Leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig

4. Leta upp företaget

5. Tilldela roll under kolumnen Financials

6. Klicka på Spara och stäng

7. Användare kommer att motta en epost med information om den nya rollen/rollerna

Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Visma.net Admin och därefter välja företaget det gäller.

Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.

Gå till fönstret för betalningsförslag

Efter att gett användarna någon av rollerna Payment processor eller Payment Viewer nås fönstret via menvalet:

Meny > Leverantörsreskontra > (Rutiner) Betalningsförslag

Detta är under samma menyval där det gamla fönstret tidigare fanns.