Del 1.2: Gruppera budgetar med hjälp av budgethieraki

[#1]

I denna artikeln tittar vi på hur du kan skapa en budgethierarki i Visma.net Financials. I exemplet skapar vi en hierarki med grupperna intäkter, kostnader och andra kostnader. Hierarkin kommer att gälla för alla budgetar som skapas i företaget. Du skapar en konfiguration i Budgetkonfiguration (GL205000).

Det ser ut enligt nedan före man har skapat en hierarki:

Vi börjar med att skapa gruppen Intäkter enligt nedan:

1. Klicka på +
2. Kryssa i rutan under Huvudpost
3. Lägg in en beskrivelse för gruppen

4. Det är möjligt att definera ett filter för vilka konton som ska finnas med i gruppen. Detta gör man genom att lägga in ett Kontofilter och Koddelsfilter.

5. Klicka på Spara och du ser hur första gruppen har blivit upprättad.

6. Klicka på gruppen Intäkter som har skapat och sedan Läs in konton i förväg.

7. Kontrollera så att korrekt konton dyker upp i rutan och klicka sedan på OK.

8. Nu ser du alla konton som ligger med i gruppen och du kan klicka på Spara.

Du kan nu göra på samma sätt för att upprätta grupper för Kostnader och Andra kostnader. Du väljer bara korrekt konton som ska vara med i gruppen.