Felmeddelande vid fakturering av försäljningsordrar som är knutna till direktleverans

[#1]

I denna artikeln tittar vi på ett ganska vanligt fel som uppstår i Visma.net. Felmeddelandet kommer när man försöker fakturera en order som är knuten till en direktleverans. Det vill säga att en eller flera produktlinjer är knutna till en produktlinje på ett inköp.

Felmeddelandet är Vissa av direktleveransraderna i inköpsordrarna är inte länkade till några försäljningsorderrader.

Detta beror alltså på en saknad länk mellan en eller flera orderlinjer och inköpslinjer. Det kan vara flera orsaker till detta.

• Det har lagts till produktlinjer direkt på inköpsordern efter att försäljningsordern är upprättad. Då saknas dessa linjerna på försäljningsordern.
• Produktlinjerna ligger på både försäljnings- och inköpsorder, men är inte länkade.

Det du måste göra är att gå in på försäljningsordern och lägga in produktlinjen som saknas. Om produktlinjen är registrerad men inte kopplad, måste detta göras.

Vi tittar på ett exempel.

Vi registrerar en försäljningsorder och lägger till en produkt. På produktlinjen markerar vi fältet Markera för inköpsorder och väljer Direktleverans i kolumnen Källa. Vi sparar sedan och väljer Åtgärder - Skapa inköpsorder.

Då upprättas en inköpsorder.

I detta exemplet lägger vi till en produktlinje direkt på inköpsordern manuellt.

Vi upprättar en inleverans och uppdaterar. Den extra linjen vi la till på inköpet syns på inleveransen enligt nedan.

Därefter öppnar vi försäljningsordern som låg till grund för direktleveransen. Vi klickar på Åtgärder - Förbered faktura. Då kommer felet.

Orsaken här är att inköpsordern och leveransen har en linje som inte finns på försäljningsordern. Detta felet kan som sagt uppstå även om linjen finns på försäljningsordern, men inte är länkad till inköpsordern.

För att korrigera:

1. Öppna ordern.
2. Klicka på Åtgärder - Öppna order på nytt.
3. Lägg till samma produktlinje som vi la till på inköpsordern.
4. Kryssa i rutan för Markera för inköpsorder och välj Direktleverans i kolumnen för Källa.
5. Markera linjen och klicka på Inköpsdetaljer. Då öppnas ett nytt fönster som ger dig möjlighet att koppla linjen till korrekt inköpsorderlinje.
6. Kontrollera att kolumnen Slutförd är markerad på linjen och spara sedan.

Nu kan du skapa en faktura utan att få felmeddelandet.