Periodisk sammanställning

[#1]

I version 8.40 av Visma.net ERP släpptes en ny rutin för att generera en Periodisk sammanställning.

Det kommer att vara möjligt att fortsätta jobba med den gamla genereringen om man önskar ett tag till, denna går att hitta under Periodisk sammanställning (gammal) (AR40500S) men här går vi igenom den nya rutinen.

Observera att man måste “avsluta” tidigare rapporter som rapporteras i den gamla rutinen, innan man kan börja med den nya. Läs mer om detta längre ned i denna artikel.

När man öppnar det nya fönstret från menyn öppnas nu en listvy där man kan se alla tidigare rapporter som har genererats i den nya rutinen. För att skapa en ny rapport klickar man på +.

För att generera en ny raport fyller man i urvalet och sparar. Först efter man sparar ser man vad som ingår i sammanställningen.

Rapportnr - Varje rapport får ett unikt ID. Detta är en automatisk nummerserie.

Organisation - Här väljer du den företagsgren som du ska generera sammanställningen för.

Rapportår - Det år du ska rapportera för.

Skattemyndighet - Den skattemyndighet du ska rapportera till, vanligtvis Skatteverket.

Rapportperiod - Den månad du ska rapportera för.

Rapportstatus - Status på rapporten. Denna kan vara ‘Öppen’ och ändras till ‘Skickad’ när man klickar på åtgärden ‘Skicka’

Rapportrevision - Här visas vilken revision som rapporten är i den valda rapportperioden.

Inkludera - Här kan du välja vilka revisioner som ska inkluderas i denna revisionen.

Inkludera gamla transaktioner - Om du vill att tidigare transaktioner ska tas med i sammanställningen kan du välja detta här.

Gruppera transaktioner på momsregistreringsnummer - Som standard hämtas varje kund separat. Om du har flera kunder med samma momsregistreringsnummer registrerat.

Börja använda den nya rutinen

För att kunna använda den nya rutinen och undvika att transaktioner som redan rapporteras kommer med måste man först avsluta den tidigare rutinen. När man öppnar Periodisk sammaställning - översikt (AR40501S) första gången finns en informationsruta med en hyperlänk. Klickar man på denna öppnas Confirm latest processed EC Sales List (IA40501S).

Du kan välja att utföra detta per företagsgren, eller alla samtidigt. När du har valt senaste rapporterade perioden och kryssar i Detta är riktigt kan du klicka på Behandla.

Alla transaktioner till och med den senaste rapporten kommer då att tilldelas en referens så att de inte kommer fram i den nya rutinen.