Reversera faktura baserad på försäljningsorder och utleverans

[#1]

Det kan vara flera olika orsaker att man vill reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans.

Det kan vara att den är bokförd under fel period, fel pris, fel valuta osv.

Det är möjligt att reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans på vanligt sätt via kundreskontra. Men detta reverserar endast fakturan, inte utleveransen. Detta leder till att man får en skillnad mellan finans- och logistikmodulen.

I denna artikeln förklarar vi hur man kan reversera både fakturan och utleveransen. Det gäller fakturor som skapats av försäljningsorder som utlevereras och faktureras helt.

Ni gör det genom att registrera en beställning med typ CM (Credit memo)

1. Gå till Försäljningsorder SO301000
2. Välj typ CM
3. Välj rätt kund och datum / period.
4. Klicka på Lägg till faktura. En ny fönster öppnas.
5. Välj faktura som skall reverseras
6. Välj alla rader som kommer upp
7. Klicka på Lägg till och stäng
8. Välj Behandla - förbered faktura. En kreditnota skapas och ni blir vidareförda till den.
   
   
   

9. Frisläpp kreditnotan. Detta skapar också ett lagerdokument som reverserar den ursprungliga utleveransen. Detta är tillgängligt på CM-ordern under fliken utleveranser.
   
   

Lagret blir också justerad enligt reverserad utleverans (finns igen i lager).