Nu kan ni aktivera Svarsmeddelanden (Peppol Invoice response 3.0)
Gå till Inställningar för Autoinvoice (CS10250S)
Vi har lagt till en knapp för att aktivera Svarsmeddelanden för faktura
Då registrerar ni ert företag för att ta emot INVOICE_RESPONSE i Peppol och ni kommer då få information om händelser hos kunden på en skickad kundfaktura.
Vi uppdaterar kundfakturan med följande statusar:
AB – basic message acknowledgement = Mottaget
AP – accepted = Godkänd
RE – rejected = Avvisad
IP – in progress = Under behandling
UQ – under query = Under förfrågan
CA – conditionally accepted = Godkänd med villkor
PD – paid = Betald
Under fliken Faktureringsadress på kundfakturan ser ni dessa, längst till höger under rubriken Autoinvoice
Om det finns e-post som har misslyckats vid utskick måste man behandla det manuellt.
Fel vid utskick uppstår oftast om man har gjort ändringar på konto inställningarna.
För att skicka e-post manuellt
gå till Väntande e-post (SM507000)
kryssa i Inkludera misslyckade
välj e-mail som du vill skickat ut och tryck Behandla eller skicka ut alla genm att trycka Behandla alla
Man kan även filtrera misslyckade e-post i kolumnen E-poststatus
Vid import av kundregister stöter vi ständigt på problem med postnummer för utländska kunder. Systemet vill validera trots att vi tror oss ha stängt av det. Någon som vill bidra med lite input i frågan?
Hej på er,
När en faktura kommer in i fakturainkorgen kan det uppstå att den hamnar under fel eller under blockerat. Ibland kan det vara svårt att förstå sig på de olika felmeddelandena. Därför har jag skapat en video där jag går igenom de vanligaste felen.
Snabblänkar till avsnittet i videon
Hur får jag fram statusorsak?
Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd
AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with
Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen.
Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen.
The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences
Blockerad
Hur får jag fram statusorsak?
Det första man kan göra är att dra fram fältet statusorsak. Detta gör du ute till vänster (Kolumnuppsättning)
Välj statusorsak och dra ut den till höger. Klicka sedan ok.
Det gör att du ser felmeddelandet.
Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd
Detta felet betyder att fakturan du försöker läsa in har ett fakturadatum som finns i en stängd period.
Det man kan göra är följande.
1. Ändra datum på fakturan i fakturainkorgen.
2. Tillåt bokföring på stängda perioder. Om du vill ha in fakturan i en redan stängd period kan du tillåta bokföring på stängda perioder. Detta gör du under (redovisning -> Egenskaper -> Redovisning)
AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with
Detta felmeddelande tyder på att det redan finns en faktura från denna leverantör med detta fakturanr i den levreskontra. Innan man behandlar detta felmeddelande kan det vara bra att kontrollera fakturan i levreskontran och jämföra den med den faktura man försöker läsa in.
Om det nu är en dubblett som vi vill ta bort så klickar vi på papperskorgen inne i fakturainkorgen.
Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen.
Detta felmeddelande tyder på att fakturan i fakturainkorgen inte hittar en leverantörsplats.
Det första du ska göra är att dra fram så du ser leverantörsplatsen i fakturainkorgen.
Klicka på kolumnuppsättning ute till vänster.
Välj sedan leverantörsplats och dra den ut till höger.
Detta gör att vi nu kan se leverantörsplatsen i fakturainkorgen. Vi ser att platsen är tom.
Klicka på föstoringsglaset och välj rätt plats. Klicka sedan på behandla.
Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen.
Detta fel tyder på att det inte finns en aktiv valutakurs för valutan som finns på fakturan.
Detta kan tyda på att vi inte har valutan upplagd i systemet. Då behöver vi lägga upp valutan och lägga en aktiv valutakurs i systemet.
Efter du har lagt upp valutan klickar du på behandla.
The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences
Detta felmeddelande tyder på att det finns ett för stort belopp i öres avrundningen på själva fakturan. Oftast är redan fakturan inläst till levreskontran (detta kan vi se via det blåa referensnr)
Detta fel brukar uppstå om det är att inläsningen av momsen inte är helt korrekt. Om fakturan redan finns i systemet (när du ser det blåa refnr). Så kan det först vara bra att kontrollera att det är samma faktura först. Jämför fakturan som finns på refnr med den som finns i fakturainkorgen. Om de är samma så kan du klicka på validera för att få bort den ur fakturainkorgen.
Blockerad
Ligger en faktura under blockerad kan det bero på att antingen så hittar inte fakturan leverantören att matcha med.
För att lösa detta klickar vi på förstoringsglaset och matchar den mot fakturan.
Klicka sedan på spara.
Om inte leverantören finns kan vi skapa upp den här "Skapa leverantör"
Handelsföretag som har exportförsäljning kräver ofta förskottsbetalningar av sina kunder innan de skeppar varorna. Det kan variera hur mycket kunderna skall betala i förskott, men det finns stöd för detta i Visma.net ERP.
Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta SEK
Det är möjligt att skapa en förskottsbetalning från en försäljningsorder. Och om det redan har gjorts en förskottsbetalning kan denna läggas till på säljorder.
Skapa en försäljningsorder i Order (SO301000) som vanligt. När all information är registrerad på försäljningsordern, gå till fliken Betalningar och tryck på knappen Skapa förskottsbetalning.
Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.
När kundens betalning har registrerats på banken går du in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så att det stämmer överens med det datum som pengarna kommit in på kontot och klickar på Frisläpp. Förskottet går då över till status Öppen, så länge det inte är använt på en faktura.
Det är även möjligt att på Försäljningsordern under fliken Betalningar se att en betalning är registrerad.
Beroende på hur flödet ser ut i företaget så gör man nu antingen en utleverans, eller om det är ett inköp kopplat till försäljningsordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.
När detta är gjort registrerar man utleveransen på försäljningsordern och bekräftar denna. När utleveransen är bekräftad skapar man kundfakturan och gör eventuella ändringar för att sedan frisläppa denna.
Om hela beloppet har blivit förskottsbetalat så kommer fakturan att direkt få status Stängd. Om inte kommer resterande saldo som kunden måste betala att visas under Restbelopp. Förskottsbetalningen status kommer också att ändras till Stängd.
Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta
Om en kund ska göra en förskottsbetalning i valuta, exempelvis USD så kan man även från försäljningsordern skapa det om det är ett likvidkonto med samma valuta (USD).
Skapa en försäljningsorder som vanligt och gå sedan till fliken Betalningar. Ändra betalningsmetod till 03 - Manuell och lägg in ett likvidkonto som är i samma valuta som försäljningsordern.
Gå till fliken Betalningar och klicka på Skapa förskottsbetalning. Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.
Som med förskottsbetalningar i basvalutan i företaget (oftast SEK) låter man betalningen vara i status Balanserad tills man tar emot betalningen på kontot. När man har tagit emot betalningen korrigerar man eventuellt datum och frisläpper förskottsbetalningen.
Förskottet går då över till status Öppen så länge den inte är utnyttjad på en faktura. Detta kan man se på försäljningsordern.
Nu kan man hantera försäljningsordern och antingen skapa en inköpsorder eller göra en utleverans. När detta är gjort skapar man en faktura.
När man har förberett fakturan kan man under fliken Betalningsinformation se det belopp som finns på förskottsbetalningen under Summa betalning och kvarstående belopp under Belopp att registrera.
Gör eventuella ändringar på fakturan och frisläpp sedan denna. Om hela beloppet är förskottsbetalat så får fakturan direkt status Stängd. Är där något kvar att betala får den status Öppen.
Förskottsbetalning från Kundreskontra
För att skapa en förskottsbetalning från kundreskontran, gå till Kundinbetalningar (AR302000). Välj Typ: Förskottsbetalning.
Fyll i rätt uppgifter och hämta sedan upp ordern som ska förskottbetalas under fliken Order att matcha. Tänk på att ha rätt Betalningsmetod, Likvidkonto och Valuta.
När betalningen har registrerats på bankkontot, öppna förskottsbetalningen och korrigera eventuellt datumet innan du frisläpper betalningen. Förskottet går över till status Öppen så länge den inte har utnyttjats på en faktura.
Beroende på hur flödet är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.
Därefter går man in på försäljningsordern och gör en utleverans som sedan bekräftas. Skapa sedan en kundfaktura och kontrollera så att denna stämmer och frisläpp sedan denna.
Hantering av förskottsbetalningar som importeras från AutoPay
I dagsläget finns ingen funktionalitet för att hantera förskottsbetalningar automatiskt i Visma.net ERP som kommer från AutoPay och hamnar i Behandla kundinbetalningar (AR305000).
Om Datum och Belopp stämmer överens med förskottsbetalningen i Visma.net ERP finns det möjlighet att matcha manuellt, men annars gäller ovanstående hantering.
I mallen för rapporteringsinställningar gällande momsrapporten har ett fel noterats. Bokning av inköp tredjepartshandel med KAT 11 ger negativt värde i ruta E37 på VAT-rapporten trots att endast debetfaktura är registrerad. Detta innebär att en skapad rapport som skickas till SKV innebär fel i rapporteringen och kan ge onödig korrespondens med myndigheten. Genom att ändra uppdateringsregeln för E37 Inköp tredjepartshandel EU från +utgående-ingående till +ingående-utgående, (se övriga EU inköpsrader på momsrapporten t ex C20, C21) får man rätt värde på VAT-rapporten. Se bifogade bilder
Visma.net består av många olika moduler och då systemet är modulbaserat är det viktigt att respektive uppgifter genomförs i korrekt modul. Dvs. att allt som har med kund att göra genomförs i kundreskontra, allt som har med leverantör att göra i leverantörsreskontra osv.
Nedan i denna artikel kommenterar vi de mest använda modulerna i det dagliga arbetet.
Redovisning
Modulen Redovisning är själva kärnan i Visma.net Financials och den är integrerad med övriga modulerna i systemet. Här hittar du alla verifikat som genereras via andra moduler och du har därmed tillgång till all redovisningsdata i modulen. Varje gång en transaktion uppdateras i en annan modul blir verifikationen tillgänglig i din redovisning
Anläggningsregister
Under Anläggningsregister kan du upprätta dina anläggningar och tillgångar med full översikt under dess levnadstid. I tillägg kan du både avskriva och utrangera dina tillgångar i denna modulen.
Bank/likvidhantering
Den här modulen ger en översikt över alla betalningskonton, betalningsmetoder och verifikationstyper som är registrerade i systemet. Vidare kan man här behandla filer från Autopay samt behandla olika banktransaktioner och manuella betalningar i modul, inklusive transaktioner med moms.
Valutahantering
Här har man möjlighet att justera valutakurser. I tillägg kan man köra valutajustering för kunder, leverantörer och huvudbok.
Leverantörsreskontra
I leverantörsreskontra registreras alla dina leveratörer och du kan även få in alla inkommande fakturor i denna modul via fakturainkorgen och AutoInvoice. Det är från denna modul du kan skicka leverantörsutbetalningar till banken via Autopay. Här har du också översikt på vilka leverantörsfakturor som är öppna och stängda.
Skattehantering
I denna modul genererar du och behandlar momsrapportering. Här finner du alla momskoder som används i övriga moduler. Du kan både ändra befintliga, skapa nya samt styra hur de skall hanteras i systemet.
Kundreskontra
I kundreskontra har du full översikt över alla dina kunder, utgående fakturor och ingående betalningar på skickade fakturor. Här har du också en översikt över alla öppna poster samt kan skicka påminnelser till de kunder som har obetalda fakturor.
Periodisering
Det är möjligt att periodisera både intäkter och kostnader i systemet och detta administreras via modulen periodisering. Här kan du skapa egna periodiseringsnycklar som används för att utföra periodiseringen i andra moduler. I tillägg är det i denna modul alla periodiseringsverifikat bokförs.
Detta är den sista artikeln i vår introduktionsguide för dig som ny användare om hur man kommer igång med Visma.net.
Här kommer inom kort att publiceras en direktlänk till nästa steg där vi introducerar övriga moduler i Visma.net med guider hur man genomför olika processer i systemet. Vi går då igenom följande: Redovisning Kontoplan Verifikatsregistrering Kundreskontra Fakturaprocess från kundkort till faktura och betalning Leverantörsreskontra från kundkort till faktura och betalning Fakturainkorg Betalningar: Autopay/Manuell Approval Bank/Likvidhantering, in & ut-betalningar Avstämning mot bankkonto Momshantering - hur fungerar det i Visma.net Momsrapportering
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Menystrukturen i Visma.net är uppbyggd på liknande sätt i alla moduler i systemet. Du har som användare möjlighet att redigera olika menyer samt skapa egna vyer m.m. för att anpassa olika fönster efter ditt eget behov. Nedan följer några korta instruktionsvideos om hur du som ny användare navigerar och hur du kan anpassa vyer m.m. i Visma.net FInancials.
Navigering i Visma.net
Dölja och visa arbetsytor
Listvyer
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
Det första fönstret som möter dig när du loggar in i Visma.net Financials är Startsidan. Sidan visar en översikt över viktig och nyttig information som är bra att ha tillgänglig för dig som användare.
Startsidan är kopplad mot Visma Community, där man både som partner och kund hittar mycket hjälp och information om programmet.
Senaste Nyheter Visar de två senaste nyheterna i community, med direktlänk till hela nyhetsflödet om Visma.net ERP.
Nya versioner Visma.net ERP uppdateras varje vecka och här ser du senaste artiklar som publicerats i samband med nya versioner.
Senaste användartips Support skapar löpande nya användartips och de senaste visas här, med direktlänk till översikten för alla användartips för Visma.net ERP.
Systemstatus Här visas aktuell driftstatus för de molnbaserade system som Visma levererar. Här publiceras information vid ev. driftstörningar.
Senaste förbättringsförslag Som användare kan man registrera förbättringsförslag i vårt community. Dessa utvärderas löpande av oss i Visma. Rekommendationer vid registrering av förbättringsförslag
Driftinformation Under driftinformation listar vi kända fel där felsökning/åtgärder pågår.
Gå till Visma.net ERP Community Direktlänk till startsidan i community.
Gå till Support Direktlänk till supportinformation för systemet.
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
I Visma.net Admin administrerar man behörigheter för användare under fliken Användare och roller. Under fliken Användare listas alla användare som har tillgång till olika delar av företaget.
Genom att klicka på en användare ser man en detaljerad översikt vilken tillgång den specifika användaren har i systemet.
I kolumnen Koppling ser man vilka företag användaren har tillgång till medan övriga kolumner visar vilka roller man har i respektive företag. Vilka tjänster som visas i denna vy är beroende av vilka licenser som aktiverats för företaget. Tillgång till nya företag ges via rullgardinsmenyn Ge tillgång till.
Under fliken Roller har man istället möjlighet att välja ett företag för att sedan tilldela olika roller till flera användare samtidigt.
Under fliken Företag ser man en översikt av alla licenser som är aktiverade på företaget, dvs. vilka tjänster som är tillgängliga i respektive företag.
Välj ett företag i listan genom att klicka på det för att se mer specifik information om företagets information och aktiverade tjänster. OBS! För möjlighet att skapa nya företag och ändra på vilka tjänster som skall vara aktiva för ett företag behöver användaren ha rollen Customer administrator.
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
Välkommen till Visma.net Admin I adminmodulen styr du användare och företag. Här tilldelar man roller till olika användare samt aktiverar/inaktiverar tillgängliga tjänster till företag. Utöver det kan man här ge konsult/supportpersonal tidsbegränsad inloggning till företaget vid behov.
Det första man möts av är Startsidan. Här får man bl.a en översikt över de företag och användare som skapats, man ser de senaste ändringarna som gjorts samt hittar länkar till nyttiga tips om adminmodulen:
Vidare i denna artikel kan du läsa mer om de olika flikar som är tillgängliga i Visma.net Admin.
Användare och roller Översikt av alla användare som tillhör kunden, här har du möjlighet att lägga till och ta bort olika roller för användare.
Företag Visar alla företag som är kopplade till kunden, här har du möjlighet att aktivera och inaktivera olika tjänster för dina företag.
Fakturor Översikt av fakturor som kommit från Visma.
Support Område där du kan ge tillgång till partnerkonsult och/eller Visma personal vid behov för kontroll. Här kan du även revisor tillgång i samband med årsavslut.
Inställningar Generell kundinformation och möjlighet att redigera vissa gruppinställningar samt säkerhetsinställningar.
Användarnamn och kundnamn Här ser du vilken kund informationen som visas tillhör. Om du som användare har tillgång till flera olika kunder kan du välja dessa i denna meny. Vidare kan du ändra information och inställningar för din användare som t.ex. språk, telefonnummer, samt hur du vill logga in i Visma.net.
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
Det första som möter dig när du har loggat in i Visma.net är Visma Home.
Här hittar du alla moduler och tjänster som din användare har tillgång till, och av denna anledning kan fönstret se olika ut för olika användare.
Viktigt!
Saknar du någon modul eller tjänst i Visma Home måste en användare med behörighet som administratör ge dig tillgång genom att tilldela nödvändiga roller för det aktuella företaget.
Lite information om de vanligaste modulerna
I den här modulen administrerar du användare och företag. Här tilldelar man roller till olika användare samt aktiverar/deaktiverar tillgängliga tjänster till företag. Notera att det är endats användare med administratörsroller som har tillgång till denna modul.
I Approval har du möjlighet att godkänna fakturor, utlägg m.m. om du har rollen Invoice Approver. Är du dessutom Administratör i Approval kan du skapa godkännandeflöden för fakturor samt se alla fakturor som ligger i flödet för godkännande.
Fakturamotorn i Visma.net ERP heter Autoinvoice. Här kan du hantera både in- och utgående fakturor direkt i systemet oavsett hur de skickats eller mottagits.
Autopay är betalningsförmedlaren och länken mellan Visma.net ERP och din bank. Det innebär att du kan hantera alla inkommande och utgående transaktioner direkt i systemet. Godkännandeprocessen är inbyggd och kan anpassas med hänsyn till de rutiner och krav som gäller i ditt företag.
När en utgående betalning är godkänd uppdateras din bank automatiskt och du kan följa med på alla transaktioner så att du alltid vet aktuell status på en utgående betalning.
Financials är ett molnbaserat ekonomisystem och är själva kärnan i Visma.net ERP. Systemet hjälper dig med olika områden inom redovisning och finans som exempelvis huvudbok, anläggningstillgångar, bank, valuta, projektredovisning, reskontra, abonnemang och periodisering. Här finns också möjlighet att automatisera och därmed också effektivisera alla processer i ekonomistyrningen.
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
När du lagts till som ny användare i Visma.net ERP får du en e-post med med information om hur du aktiverar ditt konto. Ditt användarnamn för inloggning i Visma.net ERP är alltid din e-postadress. (Avsändare för denna e-post är “do.not.reply@platform.visma.com”)
För att aktivera ditt konto använder du knappen Klicka här i e-postmeddelandet. När kontot har aktiverats får du en ny e-post där du kan skapa ett lösenord för din aktiverade användare. (Avsändare för denna e-post är do.not.reply@email.connect.visma.com).
Klicka på Ange nytt lösenord för att skapa ditt lösenord. För Visma så är säkerhet för våra användare viktigt och av denna anledning har vi höga krav för hur lösenord skall upprättas. Var noga med att uppfylla dessa krav som ställs för att skapa ett säkert lösenord.
Du kan sedan logga in i Visma.net via connect.visma.com genom att ange din e-postadress och ditt skapade lösenord. Efter inloggning så öppnas programmets huvudfönster - Home - där man har översikt över alla de program och tjänster din användare har tilldelats behörighet.
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
Vi ser att för vissa automatiserade schemaläggningar har utförandetiden ändrats under de senaste dagarna. Orsaken till detta problem har åtgärdats, men de ändrade utförandetiderna behöver justeras manuellt. Detta gäller endast för automatiserade schemaläggningar där man har angett ett värde i fältet Körs mellan under fliken Schemalägg.
Om dessa inte är korrekta, kan de ändras genom att öppna schemat från Automatiserade schemaläggningar - översikt (SM205030).
Här, under fliken Schemalägg, ändrar man utförandetiden i fälten Körs mellan och sparar.
Efter detta kommer utförandetiden att vara korrekt.
Om ni behöver hjälp med detta, vänligen kontakta er support.
Hur skapar man en ny engångskod till sina anställda?
Administratören på ert företag med rollen Customer Administrator loggar in på https://signin.visma.net/ och aktiverar Authentication Settings
Sedan lägger ni på rollen Authentication Administrator till den personen som ska kunna skicka ut engångskoder.
Denna administratören kan nu logga in och klicka på ikonen, Authentication Settings i Home.
Man behöver först verifiera sin domän om ni inte gjort det, så klicka på Lägg till domän
Verifiera er domän enligt instruktionerna, antingen via DNS eller HTTPS
Läs mer
När detta är gjort så kan ni i antingen via Visma.net Admin eller i Authentication Settings skicka ut engångskoder till era anställda.
Ett tips inför sommaren är att använda Visma Manager appen vid godkänning av dokument.
Visste du att du kan godkänna flera samtidigt genom att klicka på den lilla runda cirkeln till vänster. Se nedan.
Visma Manager - Godkänn flera samtidigt
Visma Manager appen kan laddas ner på:
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt
Fönstret består av två delar:
Orderhuvudet
Flikarna med detaljerad information
Orderhuvudet
I det nya Orderfönstret finns det två vyer, en komprimerad vy som vi ser nedan. I den komprimerade vyn tillåts orderraderna få mer plats för att underlättade registrering av nya rader. Flera fält i orderhuvudet samt detaljer om marginal och summor döljs .
I den expanderade vyn syns fler fält i orderhuvudet samt summor och marginal.
Arbetsfältet högst upp har länkar för att bland annat navigera sig mellan ordrar, spara och skapa ny order.
Orderhuvudet har flera fält som visas:
Kund
Plats
Datum
Önskat leveransdatum
Kundreferens
Extern referens
Beskrivning
Anteckningar
Till höger om fälten visas summor och marginal för ordern.
Flikarna med detaljerad information
Under orderhuvudet finns länkar till flera flikar:
Rader
Moms
Leveransinställningar
Rabattdetaljer
Rader
I denna flik lägger man till och redigera de artiklar man vill lägga till i ordern. Idagsläget går det inte att ändra vilka kolumner som syns, eller flytta på kolumnerna, men detta kommer att läggas till framöver.
Moms
Under denna flik ser man bland annat vilka momskoder som används med tillhörande momssats, momsgrundande belopp och momsbelopp.
Leveransinställningar
Här syns leveranskontakt och leveransadress till kunden. Dessa fält kommer att vara i skrivskyddat läge i den första versionen
Rabattdetaljer
Under rabattdetaljer syns vilken eventuell rabatt utöver radrabatter är lagd på ordern. Radrabatter syns direkt på raderna, samt att alla rabatter summeras uppe i orderhuvudet till höger vid summorna.
Idagsläget går det inte att manuellt lägga till Rabatter på ordrar i nya Orderfönstret så som det fungerar i klassiska fönstret under fliken Rabattdetaljer.
Här följer några korta tips och tricks i hur man kan arbeta i det nya Orderfönstret i Visma.net. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt
Bläddra mellan ordrar
En ny order anses vara den senast skapade ordern
För att gå till den tidigare skapade ordern, tryck på vänsterpilen
Uppdatera kunder
Det går att öppna kundkortet direkt från Orderfönstret om man behöver uppdatera något på en kund.
När du klickar på redigeringsikonen visas en popup
Redigera i pop-upen. Spara och stäng
Spara ändringar i ordern
För att se uppdateringarna, ladda om webbläsaren
Plats-nålen
Håll muspekaren över plats-nålen för att se leveransadressen
Det är samma adress som på fliken "Leveransinställningar".
Återställ inmatat värde
Manuellt inmatat värde kan återställas till ursprungligt värde
Ikonen blir blå efter att värdet har redigerats
Klicka på den blå ikonen för att återställa till originalvärde
Ta bort orderrader
Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det går också att markera alla rader genom att klicka i checkboxen precis nedan för "Radera".
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt
En förutsättning för att kunna använda det nya Orderfönstret är att man aktiverat det samt tilldelat rätt roller. Se användartipset Aktivera Nya Orderfönstret för detta.
Skapa en ny order i några enkla steg
1. Välj kund
Börja med att välja kund genom att klicka på ikonen i fältet kund. Listan över tillgängliga kunder öppnas.
Det går också att söka efter kund genom att börja skriv in kundnamnet i fältet.
2. Lägg till artikel
Välj en artikel med musen eller piltangenten och klicka eller tryck på Enter.
Artikeln läggs automatiskt till på en ny rad.
Tillagd artikel kommer att ha kvantiteten "1" som standard
3. Justera antal, pris, rabatter, etc
Nu syns t ex antal tillgängliga artiklar för leverans, pris, rabatter med mera.
Här går det att justera antal, pris, rabatter och fler kolumnen läggs till allteftersom.
4. Spara ordern
Spara ordern genom att klicka på sparaknappen.
5. Fortsätt i det gamla fönstret
Fortsätt och lägg till de artiklar som är aktuella för ordern, samt lägg till eventuell information i orderhuvudet. Klicka därefter på knappen Öppna i klassiskt fönster för att fortsätta behandla ordern.
Ordern kommer då att öppnas i det gamla/klassiska fönstret. Vill du gå tillbaka till det nya orderfönstret med samma order, klickar du på Prova nya versionen.
Annat som är bra att känna till
Endast ordertyp SO stöds för närvarande
Leveransinställningar är i skrivskyddat läge i denna första version
Använd tabb- eller piltangenter för att navigera med tangentbordet