Användartips för Visma Net

Du har väl sett hur enkelt du kan sätta upp fakturaregler som ger dig automatisk  konteringsförslag och  adressering för godkännande. Titta på denna videon hur du snabbt kommer igång. Denna hantering kan frigöra mycket tid för dig.  

I vissa fall vill man kunna leverera mer än vad som är registrerat på försäljningsordern. För att uppnå detta, kan man på försäljningsordern sätta min och max gräns för utleverans. I exemplet nedan är ordern på 100 st, men med 200% max utleverans, vilket innebär att det går att leverera ut 200 st.     Tidigare var man tvungen att sätta detta manuellt på orderraden, men funktionaliteten har utökats så att det numera går att sätta min utleverans % och max utleverans % på artikelklassen som ärvs till artikelkortet när man skapar artikeln. När man skapar en försäljningsorder hämtas dessa värden från artikeln och visas på försäljningsorderraden.              

FIDO står för Fast Identity Online och är en öppen standard. Du kan läsa mer om FIDO här: https://fidoalliance.org/     Det finns två olika typer av FIDO2 som du kan använda: FIDO2 Biometrisk Enhet - En mobil, stationär eller bärbar dator med ansiktsigenkänning eller en fingeravtryckssensor. Exempel på dessa är Android fingeravtryckssensor, Mac Touch ID och Windows Hello. FIDO2 Säkerhetsnyckel - En USB nyckel som du kopplar till din dator.   Observera att när du använder FIDO2 för att autentisera dig själv måste detta ske på samma maskin du försöker logga in på. För att aktivera FIDO2 gör följande: Logga in in https://home.visma.com/home Gå till Mina uppgifter uppe till höger     Under Säkerhet välj antingen FIDO2 Biometrisk Enhet eller FIDO2 Säkerhetsnyckel     Ange ditt lösenord Följ vägvisaren för att lägga till din FIDO2 enhet Efter detta kan du nu välja din FIDO2 enhet som tvåstegsverifiering när du loggar in till Visma.net  

Här förklarar vi hur man åtgärdar problemet med att "Vissa av direktleveransraderna i inköpsordrarna är inte länkade till några försäljningsorderrader."

I Visma.net går det att konfigurera priser per lagerställe. På så sätt kan prissättning vara inställd för att fånga upp kostnader per lager. Kostnaderna för olika lager kan variera, på grund av t.ex. transportkostnader eller hyreskostnader.    I fönstren Prisavtal för försäljningspriser, Försäljningspriser, Prisavtal för leverantörspriser och Leverantörspriser kan du sätta lagerspecifika priser. I exemplet nedan kommer vi att använda oss av fönstret Prisavtal för försäljningspriser för att sätta lagerspecifikt pris. Vi lägger till artikeln och anger priset 1500 när den säljs från lager 2 (ursprungspris för alla andra lager är 1000).     En försäljningsorder där vi säljer från lager 1 ger priset 1000:           En försäljningsorder där vi säljer från lager 2 ger nu priset 1500:        

I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur enkelt man bokar i en stängd period i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.

I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur multisökrutan kan hjälpa dig på traven i ditt dagliga arbete i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.

Vill du veta hur man byter kund, leverantör & artikelnummer i Visma.net. Spana in videoklippet nedan.     Fler Tips & Trix hitta du här.

Lär dig hur enkelt du anpassar din egna Visma.net i videoklippet nedan.     Fler Tips & Trix hitta du här.

För många användare är Fakturainkorgen ett nytt sätt att jobba på. Därför är det viktigt att man förstår hur den fungerar och vilka inställningar som påverkar.   För att läsa mer om detta kan du läsa genom dokumenationen som går genom detta.    

I den här artikeln går vi igenom vad som kan behövas korrigeras i Visma.net ERP när Storbritannien lämnar EU.   Brexit har skjutits upp fram till 31 januari 2020. Detta innebär att det fortfarande är oklart gällande huruvida ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien kommer att finnas på plats när ett utträde tar plats.   Vi ber er därför att följa med på utvecklingen av situationen på Skatteverkets hemsida tillsvidare. När det är klart om hur utträdet kommer att ske, kommer denna artikeln uppdateras med information om det behövs göras några ändringar i Visma.net ERP.

Denna artikeln beskriver hur statusen Godkänd uppdateras på leverantörsfakturor, och varför denna processen ibland tar längre tid än förväntat/önskat.   Observera att vi jobbar på att få fram en lösning för detta problemet i form av ett nytt kösystem.   Processen för att få statusen Godkänd består av flera steg:   1. En användare klickar på Skicka till Approval på en leverantörsfaktura. Detta gör att fakturan skickas till Visma.net Approval. Status Approval ändras till Skickad till Approval.   2. När ett flöde hittas i Approval skickas ett meddelande tillbaka till Visma.net ERP och status ändras till Väntar. Detta betyder att fakturan väntar på godkännande av någon användare i Visma.net Approval.     I nästa steg finns det två olika möjligheter: Fakturan blir godkänd i Visma.net Approval. Detta skickar ett meddelande till Visma.net ERP som ändrar Status Approval till Godkänd. Fakturan blir avvisad i Visma.net Approval. Detta skickar ett meddelande till Visma.net ERP som ändrar Status Approval till Avvisad.   Idag har vi en kö för alla dessa meddelande. Detta för att säkerställa att statusen Godkänd blir uppdaterar i korrekt följd(Skickad till Approval -> Väntar -> Godkänd).   Vanligtvis tar denna uppdatering runt 30 minuter. När fler användare samtidigt hanterar fakturor i Visma.net Approval upplever vi dessvärre att det tar längre tid för statusen Godkänd att komma till Visma.net ERP. Detta beror på att det blir en köbildning som leder till  fördröjningar på 1-2 timmar.   Detta får följande konsekvenser: Fakturor som har blivit skickad till Visma.net Approval blir stående med antingen status Väntar eller Skickad till Approval. Observera att fakturan kan vara tillgänglig för godkännande även om statusen inte är uppdaterad i Visma.net ERP. Fakturor som har blivit godkända i Visma.net Approval blir stående med statusen Väntar i Visma.net ERP och kan därmed inte behandlas vidare förrens statusen är uppdaterad.

Fick en kommentar idag från en kollega som sa att han inte använder i appen Visma Manager för att godkänna fakturorna från Visma.net Approval  eftersom det inte fanns funktion för att godkänna dem direkt i ärendelistan.  Jag blev lite förvånad och kanske är det fler som inte känner till att denna funktion har vi haft sen tidig höst.    Så här enkelt godkänner du dina utlägg och fakturor direkt i dokumentlistan.  Tryck på en rad för att öppna detaljer för fakturan/utläggen Håll fingret på en rad för att markera en faktura Visma Manager Ladda ner Visma Manager      

Genom att använda Enhetsuppsättningar är det möjligt att skapa filter som kan användas i Balans- och Resultatrapporter. I denna artikeln går vi igenom hur man skapar en uppsättning som filtrerar på koddelar, och hur man lägger in denna i en rapport.   Konfiguration av Enhetsuppsättning Fönstret Enhetsuppsättningar (CS2060P3) hittar man under arbetsytan Redovisning - Egenskaper.     För att skapa en ny enhetsuppsättning klickar du på +.     I fönstret som kommer fram lägger du först in en Kod och en Beskrivning.     Efter det lägger du in önskade filter du vill använda. I mitt exempel kommer vi att använda följande segment.     Jag vill skapa följande filter: Underbolag = Underbolag 1, Avdelning = Alla Underbolag  = Underbolag 2, Avdelning = Avdelning 1 För att skapa ett nytt filter klickar man på +.     Skriv in en Kod och Beskrivning. Under kolumnen Datakälla, klicka på förstoringsglaset.   I fönstret som kommer upp väljer jag önskat värde, SE1 i fälten Startkoddel och Slutkoddel. Jag fyller inte i resterande koddelar då jag önskar att se alla.     Jag skapar därefter ett nytt filter och lägger in följande värden:     Efter att man har lagt in alla önskade filter klickar man på Spara och stäng.     Lägg in Enhetsuppsättning på en rapport För att lägga in en Enhetsuppsättning på en rapport går man först till rapporten och klickar på Redigera rapport.     Då öppnas ett nytt fönster. Här lägger vi in vår Enhetsuppsättning och klickar på Spara.     När man sedan skriver ut rapporten ligger filtren klara att användas till höger. Det går att nå de genom att klicka på Filterknappen.     Tips! Om du har bokfört på många koddelar i systemet och upplever det långsamt när du öppnar en Balans- eller Resultatrapport kan du kryssa i Optimera rapport för enhetsuppsättning när du redigerar rapporten.     Är denna rutan ikryssad måste du först välja ett av dina filter innan du kör rapporten.     Vill du sedan ändra koddel eller se alla behöver du köra rapporten en gång till.

Ibland händer det att automatiserade schemaläggningar inte körs som tänkt. Denna artikeln går igenom vad man bör tänka på ifall detta uppstår.

En populär funktion som kanske inte alla tänker på. Men det är möjligt att sortera t.ex orderrader på ett inköp eller försäljningsorder.   Du kan dra och släppa rader för att ordna om raderna i en order. Du kan även klippa ut en rad på en order genom att använda Klipp ut rad i snabbmenyn och sedan klistra in raden ovanför den markerade raden genom att ställa dig på en raden och använda Infoga utklippt rad i snabbmenyn. Se nedan för ett exempel.  

Så här fungerar det när man ska skicka en elektronisk faktura till en kund och de önskar att man anger deras referens och ett referensnummer

I förbindelse med ett tidigare problem, ändrades filtreringsfunktionen i Betalningsförslag (AP301000) i version 8.17. Som standard är nu endast fältet Betalningsdatum ifyllt med dagens datum. Detta gör att det som standard endast är fakturor med dagens datum som Betalningsdatum som visas. Detta inkluderar fakturor som har förfallt.   Om du vill visa en faktura med förfallodatum i framtiden måste du lägga in ett datum i fältet Förfallodatum. OBS! Fönstret visar bara fakturor som tillfredställer alla datumfält. Samtidigt måste fältet Betalningsdatum vara ifyllt för att kunna välja fakturor/kreditfakturor. Eftersom fakturor som standard får samma Betalningsdatum som Förfallodatum innebär detta att i utgångspunkt sätter du Betalningsdatum till samma dag som Förfallodatum för att kunna visa och välja dessa fakturor.   Det är meningen att man bara ska behöva fylla i Förfallodatum men dessvärre är det just nu ett fel som gör att detta inte är möjligt. Felet är rapporterat och vi jobbar på en lösning.

Betalningar du skickar från Visma.net ERP till banken via AutoPay har ett betalningsdatum från Visma.net ERP.