Sök

Användartips för Visma Net

I Visma.net går det att konfigurera priser per lagerställe. På så sätt kan prissättning vara inställd för att fånga upp kostnader per lager. Kostnaderna för olika lager kan variera, på grund av t.ex. transportkostnader eller hyreskostnader. I fönstren Prisavtal för försäljningspriser, Försäljningspriser, Prisavtal för leverantörspriser och Leverantörspriser kan du sätta lagerspecifika priser. I exemplet nedan kommer vi att använda oss av fönstret Prisavtal för försäljningspriser för att sätta lagerspecifikt pris. Vi lägger till artikeln och anger priset 1500 när den säljs från lager 2 (ursprungspris för alla andra lager är 1000). En försäljningsorder där vi säljer från lager 1 ger priset 1000: En försäljningsorder där vi säljer från lager 2 ger nu priset 1500:

0 Svar
2 gilla
997 Visningar

0 Svar
2 gilla
1420 Visningar

Fick en kommentar idag från en kollega som sa att han inte använder i appen Visma Manager för att godkänna fakturorna från Visma.net Approval eftersom det inte fanns funktion för att godkänna dem direkt i ärendelistan. Jag blev lite förvånad och kanske är det fler som inte känner till att denna funktion har vi haft sen tidig höst. Så här enkelt godkänner du dina utlägg och fakturor direkt i dokumentlistan. Tryck på en rad för att öppna detaljer för fakturan/utläggen Håll fingret på en rad för att markera en faktura Visma Manager Ladda ner Visma Manager

(Uppdaterad

Approval
EFH

0 Svar
2 gilla
1335 Visningar

I mallen för rapporteringsinställningar gällande momsrapporten har ett fel noterats. Bokning av inköp tredjepartshandel med KAT 11 ger negativt värde i ruta E37 på VAT-rapporten trots att endast debetfaktura är registrerad. Detta innebär att en skapad rapport som skickas till SKV innebär fel i rapporteringen och kan ge onödig korrespondens med myndigheten. Genom att ändra uppdateringsregeln för E37 Inköp tredjepartshandel EU från +utgående-ingående till +ingående-utgående, (se övriga EU inköpsrader på momsrapporten t ex C20, C21) får man rätt värde på VAT-rapporten. Se bifogade bilder

1 Svar
2 gilla
3153 Visningar

I förbindelse med ett tidigare problem, ändrades filtreringsfunktionen i Betalningsförslag (AP301000) i version 8.17. Som standard är nu endast fältet Betalningsdatum ifyllt med dagens datum. Detta gör att det som standard endast är fakturor med dagens datum som Betalningsdatum som visas. Detta inkluderar fakturor som har förfallt. Om du vill visa en faktura med förfallodatum i framtiden måste du lägga in ett datum i fältet Förfallodatum. OBS! Fönstret visar bara fakturor som tillfredställer alla datumfält. Samtidigt måste fältet Betalningsdatum vara ifyllt för att kunna välja fakturor/kreditfakturor. Eftersom fakturor som standard får samma Betalningsdatum som Förfallodatum innebär detta att i utgångspunkt sätter du Betalningsdatum till samma dag som Förfallodatum för att kunna visa och välja dessa fakturor. Det är meningen att man bara ska behöva fylla i Förfallodatum men dessvärre är det just nu ett fel som gör att detta inte är möjligt. Felet är rapporterat och vi jobbar på en lösning.

(Uppdaterad

0 Svar
2 gilla
1070 Visningar

1 Svar
2 gilla
1533 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
2 gilla
1758 Visningar

I Visma.net Financials har ni möjlighet att skapa fakturor, spara och ta bort dem. Ingenting bokförs innan man trycker på Frisläpp. När ni skapar en faktura får den sitt eget fakturanummer. Om ni tar bort en faktura som har blivit uppdaterad, alltså har sitt eget fakturanummer, är det viktigt att ni ändrar nummerserien manuellt, då det inte händer automatiskt. Hur vet man att man har hål i nummerserien? Ni kan hitta hål i fakturanummerserien genom att sortera fakturorna enligt fakturanummer. Steg 1: Gå in på Kundfakturor (ScreenId=AR3010PL) som finns under Kundreskontra - Transaktioner. Tryck på fakturanummer så att de sorteras. Steg 2: Hitta vilket fakturanummer som saknas från listan. Gå in på Nummerserier (CS201010) under Meny - Inställningar - Egenskaper. Välj ARINVOICE (utgående faktura) eller APBILL (inkommande faktura) I kolumnen Senast tilldelade numret lägger man in numret som man vill ändra. T.ex. i bilden är den senaste fakturan 101001. Vi säger att 101000 saknas, då lägger man in 100999 som senaste nummer. Programmet låter inte er att ha samma nummer på två olika fakturor så den hoppar alltid till det nästa lediga numret.

(Uppdaterad

0 Svar
2 gilla
1549 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
2 gilla
1037 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
2 gilla
2075 Visningar

Detta är troligen en arbetsskada - men jag har mina favoritknappar i programmet. Alltså inte bara områden eller funktioner. Utan jag pratar om yttepytte delar av programmet som det går att klicka på. För att kvala in på min favoritknapplista krävs det att den är något utöver alla andra knappar, dvs den löser problem jag, ofta, har. Så vilken är då denna fantastiska knapp jag använder så ofta i logistik - och vad gör den? … Min favoritknapp är… “Lägg till artikel” (kallas även “Lägg till lagerförd artikel). Och den ser ut så här: Du hittar den i alla lagermoduler under Lager - Transaktioner, och kan välja ett av dessa fönster för att se den: Lager: Inleverans , Lagerändring, Lagerförflyttning, Justering Order: Försäljningsorder Inköp: Inköpsorder Varför är den så fantastisk då? Vi tar det utifrån två av de problem jag har när jag arbetar i Visma.net. 1) Jag glömmer alltid vad jag har på lager Jag skyller på att jag använder många demobolag och testar hit och dit, men ärligt talat är det nog få som har koll på allt på lagret (och varför behöva ha det i huvudet om det är enkelt att kolla upp?). 2) Jag förväntar mig bra fritextsökningar För att vara någon som har tid att identifiera favoritknappar så har jag förvånansvärt kort tålamod när det kommer till att leta efter information. Att snabbt kunna söka efter något är en självklarhet och här kan jag söka både vitt och brett. Inte bara på artikelnummer unika för mitt företag - men även alla nummer som ligger länkade som alternativa ID:n. Så om jag är nyfiken på vad min leverantör använder för artikelnummer, eller vilka artiklar som har alternativa ID:n hos mina leverantörer är jag på god väg att söka upp det med hjälp av ett tryck på “Lägg till artikel”. För att hitta knappen, gå in i något av de fönstren ovan och kolla ovanför raderna för att hitta den. Vilka funktioner döljer sig bakom denna lilla knapp? En ledtråd får vi tack vare att fönstret som poppar upp heter “Lageruppslag”. Precis vad som behövs i Logistiken där antalet förfrågningar som följer med programmet kanske behöver kompletteras lite oftare än förfrågningar på andra ställen. Knappen “Visa endast tillgängliga produkter” är självförklarande, men ack så användbar. Det går även att filtrera per “Artikelklass” eller “Lager”, men det är under artikel som den där globala sökfunktionen jag så ofta känner ett behov av finns. Jag kan söka på allt från del av artikelnumret (plocka ett par siffror mitt i om jag så vill), namnet eller alternativa ID:n. En annan funktion som döljer sig i detta fönster är att det är superlätt att under “Antal valda” bara fylla i antalet för artikeln - oavsett om det lager, order eller försäljning det handlar om. Så egentligen är det väl all fönstret Lageruppslag som ligger bakom just denna knapp som är cool och användbar. Men jag vill nog ändå kalla “Lägg till artikel” för min favoritknapp i logistiken. Har du någon favoritknapp i programmet?

(Uppdaterad

Logistik

0 Svar
2 gilla
1232 Visningar

Visma Net

0 Svar
2 gilla
1242 Visningar

Under Leverantörsreskontra - Egenskaper - Leverantörsklasser (AP201000) finns inställningen Varna för dubbletter av org.nr och/eller momsreg.nr på andra leverantörer. Markerar du denna kryssruta på leverantörsklassen kommer du att få en varning när du lägger upp en ny leverantör om du anger samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som redan finns på en befintlig leverantör. Markerar du även kryssrutan Tillåt inte dubletter av leverantörer går det inte att spara en ny leverantör om denna har samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som en befintlig leverantör.

(Uppdaterad

0 Svar
2 gilla
1058 Visningar

0 Svar
2 gilla
1026 Visningar

I denna supportartikel visar vi hur du smidigt kan hantera anställda som följer samma schema men har olika startveckor. I Time & Absence finns en funktion som möjliggör att förskjuta startveckan för ett publikt schema som sträcker sig över flera veckor. Detta säkerställer att dina anställdas arbetstider är synkroniserade enligt dina behov, även när de börjar sina skiftcykler vid olika tidpunkter. Hur man använder schemaförskjutningen Navigera till anställdas profil: Gå till Personal - Anställda och välj fliken Anställning. Hiitta Scheman: Inom denna vy, scrolla ner till avsnittet Scheman. I tabellen hittar du en kolumn benämnd 'Förskjut'. Här kan du justera startveckan för den anställdes schema genom att ange antalet veckor som schemat ska förskjutas, antingen framåt eller bakåt. Om inget värde anges, förblir schemat oförändrat med värdet 0. Framåt i Tid: Ange ett positivt värde för att förskjuta schemat framåt. Bakåt i Tid: För att förskjuta schemat bakåt, ange ett negativt värde. Observera! Endast publika scheman tillåter denna typ av förskjutning. Support Om du stöter på några frågor eller behöver ytterligare vägledning kring hur schemaförskjutningar hanteras, tveka inte att kontakta din partner.

(Uppdaterad

Time & Absence

0 Svar
1 gilla
72 Visningar

I denna guide går vi igenom hur du stegvis registrerar och bevakar föräldraledighet i Visma.net Payroll SE. Detta system ger dig möjligheten att hantera föräldraledighetsdagar effektivt för att säkerställa korrekt semestergrundande tid. Följ instruktionerna nedan för att navigera i systemet och utföra nödvändiga registreringar. Steg 1: Registrering av Barn När du har loggat in i Visma.net Payroll SE: Gå till Personal och öppna dropdownmeny med olika alternativ relaterade till personaladministration. Välj Personalregister: Inom dropdownmenyn väljer du alternativet "Personalregister". Detta leder dig till sidan där du kan hantera individuella anställda. Använd sökfältet eller bläddra i listan för att hitta den anställda du behöver registrera föräldraledighet för. Klicka på fliken Allmänt för att se generell information och inställningsmöjligheter för den valda anställda. Gå till Bevakning av föräldraledighet längst ner på sidan Tryck på knappen med tre punkter för att öppna ett nytt popup-fönster Tryck på plus-knappen för att lägga till första och nästa barn Ange relevant information om ditt barn. Det är obligatoriskt att ange barnets fullständiga namn, och det är valfritt att lägga till barnets personnummer. Om du har ensam vårdnad är det viktigt att notera detta, då det påverkar antalet semestergrundande dagar. Om du redan har använt föräldraledighetsdagar som är semestergrundande, ange detta i fältet Antal frånvarodagar. Det hjälper till att hålla reda på återstående tillgängliga dagar. Steg 2: Registrera Frånvaro för Föräldraledighet För att registrera en specifik frånvaro: Använd Frånvaroknappen i Löneberäkningen: För att specificera frånvaro för ett specifikt barn bör du registrera föräldraledigheten genom Frånvaroknappen. Importering av frånvaro: Om frånvaro importeras från ett annat system, kan du inte specificera vilket barn frånvaron gäller. För fler barn registrerade i systemet, och vid import av frånvaro, kommer den inte att kopplas till något specifikt barn. Via PAxml (2.0): Genom att använda filformatet PAxml (2.0) för import till lönesystemet, kan du inkludera barnets personnummer. Detta möjliggör registrering av föräldraledighet för rätt barn, förutsatt att personnumret anges korrekt. Steg 3: Uppföljning och Rapportering Efter att ha registrerat föräldraledighet: Frånvarokalendern: Genom denna funktion kan du få en överblick över registrerad frånvaro. Det ger en klar bild över utnyttjade och kvarstående semestergrundande dagar. På utskriften kan du också se information specificerad per barn. Tryck på skriv ut I utskriftsalternativ välj om du vill skriva ut all frånvaro eller begränsa urvalet enligt dina behov Välj hur du vill hantera rapporten: antingen förhandgranska rapporten direkt på skärmen eller spara den i PDF eller CSV-formatet. Längst ner i rapporten hittar du en sammanställning. Där kan du tydligt se vilket barn frånvaron gäller Denna guide är tänkt att underlätta arbetet med att dokumentera och följa upp föräldraledighet. Vi hoppas att de stegvisa instruktionerna ger dig den hjälp du behöver för att navigera systemet effektivt. Har du ytterligare frågor eller behöver assistans, tveka inte att kontakta din parnter

(Uppdaterad

Visma.net Payroll SE

0 Svar
1 gilla
235 Visningar

Visma.net består av många olika moduler och då systemet är modulbaserat är det viktigt att respektive uppgifter genomförs i korrekt modul. Dvs. att allt som har med kund att göra genomförs i kundreskontra, allt som har med leverantör att göra i leverantörsreskontra osv. Nedan i denna artikel kommenterar vi de mest använda modulerna i det dagliga arbetet. Redovisning Modulen Redovisning är själva kärnan i Visma.net Financials och den är integrerad med övriga modulerna i systemet. Här hittar du alla verifikat som genereras via andra moduler och du har därmed tillgång till all redovisningsdata i modulen. Varje gång en transaktion uppdateras i en annan modul blir verifikationen tillgänglig i din redovisning Anläggningsregister Under Anläggningsregister kan du upprätta dina anläggningar och tillgångar med full översikt under dess levnadstid. I tillägg kan du både avskriva och utrangera dina tillgångar i denna modulen. Bank/likvidhantering Den här modulen ger en översikt över alla betalningskonton, betalningsmetoder och verifikationstyper som är registrerade i systemet. Vidare kan man här behandla filer från Autopay samt behandla olika banktransaktioner och manuella betalningar i modul, inklusive transaktioner med moms. Valutahantering Här har man möjlighet att justera valutakurser. I tillägg kan man köra valutajustering för kunder, leverantörer och huvudbok. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontra registreras alla dina leveratörer och du kan även få in alla inkommande fakturor i denna modul via fakturainkorgen och AutoInvoice. Det är från denna modul du kan skicka leverantörsutbetalningar till banken via Autopay. Här har du också översikt på vilka leverantörsfakturor som är öppna och stängda. Skattehantering I denna modul genererar du och behandlar momsrapportering. Här finner du alla momskoder som används i övriga moduler. Du kan både ändra befintliga, skapa nya samt styra hur de skall hanteras i systemet. Kundreskontra I kundreskontra har du full översikt över alla dina kunder, utgående fakturor och ingående betalningar på skickade fakturor. Här har du också en översikt över alla öppna poster samt kan skicka påminnelser till de kunder som har obetalda fakturor. Periodisering Det är möjligt att periodisera både intäkter och kostnader i systemet och detta administreras via modulen periodisering. Här kan du skapa egna periodiseringsnycklar som används för att utföra periodiseringen i andra moduler. I tillägg är det i denna modul alla periodiseringsverifikat bokförs. Detta är den sista artikeln i vår introduktionsguide för dig som ny användare om hur man kommer igång med Visma.net. Här kommer inom kort att publiceras en direktlänk till nästa steg där vi introducerar övriga moduler i Visma.net med guider hur man genomför olika processer i systemet. Vi går då igenom följande: Redovisning Kontoplan Verifikatsregistrering Kundreskontra Fakturaprocess från kundkort till faktura och betalning Leverantörsreskontra från kundkort till faktura och betalning Fakturainkorg Betalningar: Autopay/Manuell Approval Bank/Likvidhantering, in & ut-betalningar Avstämning mot bankkonto Momshantering - hur fungerar det i Visma.net Momsrapportering << Föregående Kom igång med Visma.net

(Uppdaterad

0 Svar
1 gilla
308 Visningar

Menystrukturen i Visma.net är uppbyggd på liknande sätt i alla moduler i systemet. Du har som användare möjlighet att redigera olika menyer samt skapa egna vyer m.m. för att anpassa olika fönster efter ditt eget behov. Nedan följer några korta instruktionsvideos om hur du som ny användare navigerar och hur du kan anpassa vyer m.m. i Visma.net FInancials. Navigering i Visma.net Dölja och visa arbetsytor Listvyer << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>

0 Svar
1 gilla
186 Visningar

I vår avancerade fakturahantering så finns möjlighet att bland annat sätta upp inkommande flöden med färdig kontering utifrån en mall och automatisk attest. Vanligt är att styra inkommande flöden utifrån leverantör och referens och i de flesta fall blir det korrekt, flödet matchas och fakturan går automatiskt ut i flödet eller till slutbokföring direkt. Ibland händer det dock att exempelvis referensen är felaktig eller saknas vilket gör att det uppsatta flödet inte kan appliceras. Då finns det möjlighet att korrigera referensen på fakturan när den kommer in till systemet och sedan köra importflödet på nytt, fakturan går då iväg enligt det uppsatta inkommande flödet utan ytterligare manuell hantering. För mer information om vår avancerade fakturahantering, kontakta er partner. Glöm heller inte att kika på vårt inspelade webbinar som ni hittar här

0 Svar
1 gilla
365 Visningar

Vi ser att för vissa automatiserade schemaläggningar har utförandetiden ändrats under de senaste dagarna. Orsaken till detta problem har åtgärdats, men de ändrade utförandetiderna behöver justeras manuellt. Detta gäller endast för automatiserade schemaläggningar där man har angett ett värde i fältet Körs mellan under fliken Schemalägg. Om dessa inte är korrekta, kan de ändras genom att öppna schemat från Automatiserade schemaläggningar - översikt (SM205030). Här, under fliken Schemalägg, ändrar man utförandetiden i fälten Körs mellan och sparar. Efter detta kommer utförandetiden att vara korrekt. Om ni behöver hjälp med detta, vänligen kontakta er support.

(Uppdaterad

Visma Net

0 Svar
1 gilla
577 Visningar

Användartips för Visma Net

Tips: Lagerspecifika priser

Tips på hur man lätt krediterar en leverantörsfaktura.

Godkänn flera dokument samtidigt i Approval med appen Visma Manager

Skattehantering - Fel uppdateringsregel för rad E37 (inköp trepartshandel EU) i momsrapporten

Filtrering i Betalningsförslag

Hur konverterar jag ett inköp till en anläggning?

Utbetalning av kreditnota till kund

Hur man undviker hål i nummerserien för inkommande och utgående fakturor?

Fält för momstransaktion är inte tillgängligt i verifikationsregistreringen

Dokumentstatus och godkännandestatus

Lageruppslag - min favoritknapp i Visma.net

Utbildningsmaterial Avtalsfakturering

Undvik dubbletter av leverantörer i leverantörsregistret

Visma.net Logistics - Introduktion i hur du navigerar

Anställda arbetar på samma publika schema men med olika startveckor

Bevakning av Föräldraledighet i Payroll SE: En Steg-för-steg Guide

Olika moduler i Visma.net Financials

Visma.net Financials - Navigering, arbetsytor och menyer

Tips! Trigga importflöde på nytt i vår avancerade fakturahantering

Ändrade utförandetider i automatiserade schemaläggningar

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss