I den här artikeln går vi igenom vad som kan behövas korrigeras i Visma.net ERP när Storbritannien lämnar EU.
Brexit har skjutits upp fram till 31 januari 2020. Detta innebär att det fortfarande är oklart gällande huruvida ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien kommer att finnas på plats när ett utträde tar plats.
Vi ber er därför att följa med på utvecklingen av situationen på Skatteverkets hemsida tillsvidare.
När det är klart om hur utträdet kommer att ske, kommer denna artikeln uppdateras med information om det behövs göras några ändringar i Visma.net ERP.
Denna artikeln beskriver hur statusen Godkänd uppdateras på leverantörsfakturor, och varför denna processen ibland tar längre tid än förväntat/önskat.
Observera att vi jobbar på att få fram en lösning för detta problemet i form av ett nytt kösystem.
Processen för att få statusen Godkänd består av flera steg:
1. En användare klickar på Skicka till Approval på en leverantörsfaktura. Detta gör att fakturan skickas till Visma.net Approval. Status Approval ändras till Skickad till Approval.
2. När ett flöde hittas i Approval skickas ett meddelande tillbaka till Visma.net ERP och status ändras till Väntar. Detta betyder att fakturan väntar på godkännande av någon användare i Visma.net Approval.
I nästa steg finns det två olika möjligheter:
Fakturan blir godkänd i Visma.net Approval. Detta skickar ett meddelande till Visma.net ERP som ändrar Status Approval till Godkänd.
Fakturan blir avvisad i Visma.net Approval. Detta skickar ett meddelande till Visma.net ERP som ändrar Status Approval till Avvisad.
Idag har vi en kö för alla dessa meddelande. Detta för att säkerställa att statusen Godkänd blir uppdaterar i korrekt följd(Skickad till Approval -> Väntar -> Godkänd).
Vanligtvis tar denna uppdatering runt 30 minuter. När fler användare samtidigt hanterar fakturor i Visma.net Approval upplever vi dessvärre att det tar längre tid för statusen Godkänd att komma till Visma.net ERP. Detta beror på att det blir en köbildning som leder till fördröjningar på 1-2 timmar.
Detta får följande konsekvenser:
Fakturor som har blivit skickad till Visma.net Approval blir stående med antingen status Väntar eller Skickad till Approval. Observera att fakturan kan vara tillgänglig för godkännande även om statusen inte är uppdaterad i Visma.net ERP.
Fakturor som har blivit godkända i Visma.net Approval blir stående med statusen Väntar i Visma.net ERP och kan därmed inte behandlas vidare förrens statusen är uppdaterad.
Nu går det att frikoppla hjälpfönstret från applikationen, så att du t.ex. kan ha hjälpfönstret på en annan skärm än den skärmen där du jobbar i applikationen.
Öppna hjälpfönstret genom att klicka på frågetecknet i applikationens övre högra hörn. Hjälpfönstret öppnas. Klicka sedan på knappen "Koppla loss Help Center från programmet".
Nu kan du flytta fönstret separat och därmed ha hjälpen tillgänglig där du önskar i samband med pågående arbete i applikationen.
/Jonas
Hej
Jag vill passa på att informera alla användare att det finns möjlighet att mottaga driftinformation automatiskt vid händelser som direkt eller indirekt påverkar de tjänster man använder hos Visma. Genom att aktivera detta mottager man en e-post eller ett SMS direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande ev. tillfälliga störningar, planerat underhållsarbete m.m.
En fördel med denna tjänst är att du själv avgör vilka tjänster där du önskar bli automatiskt uppdaterad. För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande:
E-mail
1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Ange din e-postadress och klicka "CONTINUE"
SMS
1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Klicka på Telefonen
4)Välj land och skriv in ditt telefonnummer
5) Klicka på "SUBSCRIBE"
I listan som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information.
För Visma.net rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:
- Visma.net ERP: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net Visma.net Financials: Ekonomidel av Visma.net Visma.net Logistics: Logistikdel av Visma.net Visma.net Project Accounting: Ej aktiverat per idag, framtida funktionalitet Visma.net ERP API: Aktiveras då man har integrationer kopplade till Visma.net
- Payroll & HRM: Visma.net Expense, tjänst används för att skapa underlag för utlägg/reseräkning - Visma Mobile Apps: Visma Attach, används för att fota kvitton i mobil till Visma Expense. - Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet - Common Services: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net CS-Visma.net Approval, när man använder godkännandeflöden i Visma.net CS-Visma.net Autoinvoice, vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering i Visma.net CS-Visma.net Autopay, då det skickas betalningsfiler till bank via Visma.net Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en e-post eller ett SMS med länk till den aktuella informationen.
Med vänlig hälsning /Jonas
Det kan vara flera olika orsaker att man vill reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans.
Det kan vara att den är bokförd under fel period, fel pris, fel valuta osv.
Det är möjligt att reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans på vanligt sätt via kundreskontra. Men detta reverserar endast fakturan, inte utleveransen. Detta leder till att man får en skillnad mellan finans- och logistikmodulen.
I denna artikeln förklarar vi hur man kan reversera både fakturan och utleveransen. Det gäller fakturor som skapats av försäljningsorder som utlevereras och faktureras helt.
Ni gör det genom att registrera en beställning med typ CM (Credit memo)
Gå till Försäljningsorder SO301000
Välj typ CM
Välj rätt kund och datum / period.
Klicka på Lägg till faktura. En ny fönster öppnas.
Välj faktura som skall reverseras
Välj alla rader som kommer upp
Klicka på Lägg till och stäng
Välj Behandla - förbered faktura. En kreditnota skapas och ni blir vidareförda till den.
Frisläpp kreditnotan. Detta skapar också ett lagerdokument som reverserar den ursprungliga utleveransen. Detta är tillgängligt på CM-ordern under fliken utleveranser.
Lagret blir också justerad enligt reverserad utleverans (finns igen i lager).
På kundfakturor kan man skriva information till kunder i fältet Beskrivning. För att detta ska visas på utskriften måste man på förhand aktivera detta.
Denna artikeln förklarar hur ni hanterar en återbetalning från en leverantör och hur ni kopplar den mot en kreditfaktura.
Ni kan hantera återbetalningen genom ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000) eller Behandla Kundinbetalningar (ScreenId=AR305000) om ni kör med Autopay.
Man hanterar en återbetalning genom ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000), här skall ni välja typ 'Återbetalning leverantör'.
Lägg till datumet, perioden och leverantören.
Gå ner på betalningsmetod. Här kan ni inte använda en betalningsmetod som man använder med Autopay betalningar. Oftast används som betalningsmetod 4 eller 5. Lägg också till en referens på betalningen.
På betalningsrader väljer ni ‘Kreditnota’ och väljer kreditnotan som gäller.
Till sist lägger ni Betalt belopp och trycker på ‘Frisläpp’, då kopplas betalningen och kreditnotan mot varandra och betalningen är frisläppt i systemet.
Hantera inkommande betalningar
Ni kan importera återbetalningar genom ‘Behandla Kundinbetalningar’ (ScreenId=AR305000)
Välj ‘Skapa post’ och ticka in ‘Skapa’
Välj ‘Leverantörsreskontra’ som Modul och rätt leverantör
Hämta poster och välj kreditfakturan
Spara
Behandla för att bokföra återbetalningen
OBS ni får felmeddelande att fakturanr ‘X’ kan inte hittas. Det behöver man inte bry sig om.
Lägg till en ny valuta
Valuta lägger du till under Meny - Valutahantering - Egenskaper - Valutor (CM2020PL).
Välj + för att skapa ny post
Registrera Valuta, Valutasymbol, Antal decimaler, Beskrivning och kryssrutan Använd till redovisning.
Registrera sedan konton och kostnadsbärare.
Du kan även kopiera konto och kostnadsinformation från en annan valuta. Välj Urklipp och Kopiera och tryck sedan på + för att skapa ny valuta.
Fyll i fälten genom Använd till redovisning. Välj sedan Urklipp och Klistra in. Då fylls i information från den valuta du kopierade från.
Registrera valutakurser
Välj: Meny - Valutahantering - Register - Valutakurser (CM301000). Ta upp växelkursen du ska beräkna mot t.ex. SEK
Under Registrering valutakurs Välj + och ange den nya valutan i Från valuta, Valutakurstyp, Startdatum valuta, Valutakurs samt hur kursen ska beräknas (kolumnen Mult/div).
Du ska nu kunna använda den nya kursen för registrering.
Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen. Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan.
Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult
Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget.
Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter.
Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång
Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare
Klicka på namnet på konsulten. (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort)
Avmarkera alla roller
Gå tillbaka till fliken Användare
Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet.
Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet.
Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt:
Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas
Sätt ett slutdatum under kolumnen Till.
Klicka på Spara nere till höger
Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).*
*Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials.
Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005)
Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara.
Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit.
I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel.
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
Datorn är påslagen. Kaffet i kaffekoppen på skrivbordet är rykande färskt. Du är redo att starta dagen med Visma.net ERP. Då händer det som inte får hända. När du loggar in är allt bara vitt. Jag vet inte hur du känner dig, men jag vill helst bara ta en röd markeringspenna och rita en ledsen, röd smiley över hela skärmen. Typ såhär:
Det finns dock lite hopp. Till skillnad när vi människor blir distraherade och “blanka” i hjärnan, så meddelar våra datorprogram ofta vad felet är.
Så om du loggar in och möts av en vit skärm - kolla i din webbläsares fönster. Hittar du ett “Error” i url-strängen, ja, då är det bara stänga ned fönsterfliken och öppna programmet igen. (Du behöver alltså inte ens logga ut och logga in igen. Vilket för övrigt är ett användbart lifehack. Hur många problem löses inte av att bara logga ut och logga in igen?).
*Bildtext: Såhär ser det alltså ut i ditt Visma.net bara fått hjärnsläpp och det blir blankt.
Det finns även ett annat tillfälle då det känns som om programmet har checkat ut och arbetar mot en. Det är när du får upp detta på skärmen:
Här får en väldigt mycket oklar information och en hel del följdfrågor.
Varför finns inga artiklar? Och varför, varför har jag inte bara ett alternativ, utan två sätt att exportera detta?
Jag kan tyvärr inte förklara varför du kan exportera en tom skärm till Word.
MEN
Jag vet varför du helt plötsligt ser Screen Title och noll användbar information att ta dig vidare beror på. Du saknar behörighetsåtkomst till fönstret du nu försökt komma åt. Det finns lite olika orsaker till det. Två rätt vanliga fall:
1. Du är helt enkelt inte behörig till informationen som visas i detta fönster
Hur skönt är inte det? Du slipper bekymra dig om tjafset som står där. Detta är till för att underlätta för dig (hur irriterande det än kan kännas), du slipper ytterligare en onödig skärmbild i ditt liv… och antagligen det extrajobb som krävs av den som är behörig.
2. Någon har varit inne och skruvat lite på behörigheterna
Kanske har det skapats något sen sist du var inloggad. Kanske är du ny och inte fått tillgång till din rätta rollbehörighet än.
För fall nummer 2 så är lösningen att be någon på företaget som har rättigheter/tillgång till användare/roller. Ett tips här är att fråga den som verkar kunna lite mer än alla andra om Visma.net på företaget- det brukar vara de som fått lite mer behörigheter. För den personen är lösningen följande:
Gå in under Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005)
Tryck på rutan Rollnamn för att få upp en lista på alla roller som finns i systemet.
Välj den roll som din utestängda användare ska ha.
Tryck på + och sök upp användaren under kolumnen Användarnamn.
Spara
Sen är det bara för den utestängda medarbetaren att logga ut, helt, från Visma.net och sedan in igen.
Så nästa gång en tom skärm dyker upp hoppas jag du känner att det ändå är helt ok. Lite irriterande, men nu vet du hur du ska tackla problemet.