Tryck här för att se en översikt över budget.
I del 3.1 upprättade vi en budget för år 2019 utan gruppering. I denna delen upprättar vi en budget för 2020 där vi hämtar information från en annan huvudbok. Du kan hitta mer information gällande huvudböcker här. Det är endast möjligt att ha en budget per huvudbok. Önskar man att ha flera budgetar måste man alltså upprätta flera huvudböcker.
För att skapa en budget och hämta data från en annan huvudbok gör du följande:
Gå till Budget (GL302010)
Välj Önskad Huvudbok
Välj det Räkneskapsår du ska upprätta en ny budget för
Klicka på Läs in poster i förväg
Jag ska upprätta en ny budget för år 2020 som är baserad på min budget från år 2019. Fältet Multiplikator (%) kan du använda för att multiplicera beloppen. Jag lägger in 120 eftersom jag har en tillväxt på 20% detta året.
Eftersom jag endast har skapat en budget för ett par konton för förra året så behöver jag ej ställa in några inställningar i detta fönstret. Önskar du ett speciellt urval av konton kan du välja detta här.
Här väljer jag vad som ska hända om posterna redan finns i min budget.
I Visma.net Financials finns det 4 stycken huvudböcker som standard. Det är alltså möjligt att föra in olika data i olika databaser. Hur detta används är upp till varje användare.
Ska man returnera en eller flera artiklar till en leverantör mot en kreditnota kan man göra så som det är beskrevet här. Man kan också göra likadant om man reverserar ett inköp (inleverans), men var uppmärksam på informationen under avsnittet om redovisning.
Registrera retur
Gå till Inleveranser (PO302000)
Välj typ Retur
Välj Leverantör(den som du har köpt artikeln av)
För att lägga till en artikel har du fyra val:
Klicka på + och lägg till artikeln manuellt.
Lägg till rad: detta är också manuellt, men ger dig en möjlighet att registrera med bland annat en streckkod.
Lägg till Inköpsorder: lägger till en artiklar från ett inköp.
Lägg till Inköpsorderrad: lägger till en specifik artikel från en inköpslinje.
Vi rekommenderar att välja en av de två sista valen. Genom att länka till ett inköp ser du historiken för ett returnerat inköp senare. Resten av denna artikeln går igenom valet Lägg till Inköpsorder.
Klicka på Lägg till Inköpsorder
Markera det aktuella inköpet
Klicka på Lägg till och stäng
Ta eventuellt bort krysset i rutan Parkerad
Klicka på Frisläpp
På inköpet man har använt som ursprung ser du nu att det har lagts till en linjen under fliken Inleveranser av typen Retur. Notera också att Status på inköpet är Öppen. Om du önskar att stänga denna kan du klicka på Åtgärder - Fullför order. Då blir statusen Stängd.
För att koppla returen till en ingående kreditnota har du två alternativ.
Koppla existerande kreditnota till retur
Gå in på den existerande kreditnotan (som inte är uppdaterad ännu)
Radera existerande linjer på denna
Klicka på Lägg till inleverans
Välj returen du har upprättat
Klicka på Frisläpp
Upprätta en kreditnota från returen manuellt
Gå in på returen du har upprättat (i fönstret Inleveranser)
Klicka på Åtgärder - Skapa faktura
En kreditnota blir skapad. Klicka på Frisläpp på denna.
Redovisning av kostpris
Generellt så bokförs dokumentet på följande sätt:
Varumottagning av typen Retur: kredit lagerkonto och debet kostnadskonto. OBS! Returen använder orsakskoden som är satt i fältet Returnera orsakskod i Inställningar inköpsorder (PO101000).
Ingående kreditfaktura: debet leverantörsreskontro och kredit kostnadskonto. OBS! Vid koppling till en retur används samma kostnadskonto som på returen.
OBS! Var uppmärksam på att kostpris som finns på lagerdokumentet som returen skapar inte använder kostpriset från inleveransen till inköpet som kopplas. Kostpriset som används beror på lagervärdesmetoden som används på artikeln:
Är lagervärdesmetoden FIFO används det äldsta kostpriset som är registrerat på artikeln.
Är lagervärdesmetoden Genomsnitt används det genomsnittliga kostpriset för artikeln.
För att se vilket kostpris som är använt på artikeln kan du klicka på Förfrågningar - Historisk lagertransaktion. Lagerändring (IN302000) öppnas då med lagerdokumentet till returen.
Logiken bakom detta är att man inte returnerar ett specifikt exemplar av en artikel. Om man har tio bollar i en korg, och returnerar en av dessa, är det inte en specifik kostnad som returneras. Systemet använder då FIFO-principen för att bokföra kostnaden av returneringen.
OBS! Använder du lagervärdesmetod Specifik och en parti/serienummer profil som använder batch eller serienummer så kommer kostpriset på returen reflektera kostpriset på mottaget som kopplas.
På rapporten Historisk lagervärdering (IN61700S) kan man se vilket kostpris som är använt för returen. Här måste du välja Ange Lager-ID i fältet Format och ange ett artikelnummer i fältet Artikelnummer.
I denna artikeln tittar vi på hur du kan skapa en budgethierarki i Visma.net Financials. I exemplet skapar vi en hierarki med grupperna intäkter, kostnader och andra kostnader. Hierarkin kommer att gälla för alla budgetar som skapas i företaget. Du skapar en konfiguration i Budgetkonfiguration (GL205000).
Det ser ut enligt nedan före man har skapat en hierarki:
Vi börjar med att skapa gruppen Intäkter enligt nedan:
Klicka på +
Kryssa i rutan under Huvudpost
Lägg in en beskrivelse för gruppen
Det är möjligt att definera ett filter för vilka konton som ska finnas med i gruppen. Detta gör man genom att lägga in ett Kontofilter och Koddelsfilter.
Klicka på Spara och du ser hur första gruppen har blivit upprättad.
Klicka på gruppen Intäkter som har skapat och sedan Läs in konton i förväg.
Kontrollera så att korrekt konton dyker upp i rutan och klicka sedan på OK.
Nu ser du alla konton som ligger med i gruppen och du kan klicka på Spara.
Du kan nu göra på samma sätt för att upprätta grupper för Kostnader och Andra kostnader. Du väljer bara korrekt konton som ska vara med i gruppen.
Det händer att kunder returnerar en artikel. Denna artikeln beskriver hur du kan kan hanterar detta genom egna ordertyper i Visma.net.
OBS! Vi rekommenderar att fakturan för den ursprungliga försäljningen är bokförd före du gör detta.
Artikeln går igenom 3 olika scenarion:
Kunden returnerar en artikel och får en kreditnota.
Kunden returnerar en artikel och får en ny, likadan artikel.
Kunden returnerar en artikel och får en ny artikel (samma eller en annan artikel) och måste i tillägg betala extra för den nya artikeln, t.ex frakt.
I våra exempel är det endast en linje som returneras, men detta kan göras med flera linjer samtidigt.
Returordrarna registreras i samma fönster som den ursprungliga ordern, fönstret Order (SO301000).
Retur mot kreditnota
När du registrerar en retur mot en kreditnota kan du använda två olika ordertyper:
RC: Detta är i princip en motsatt försäljningsorder, med inleverans och kreditnota istället för utleverans och faktura.
CM: Här är det samma logik, men mottaget upprättas automatiskt, du kan läsa mer om detta här.
I denna artikeln går vi igenom typen RC.
1. Välj ordertyp RC.
2. Välj den aktuella kunden.
3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera linjen som ska returneras. Du kan också registrera artikeln manuellt, men vi rekommenderar att göra det via fakturan.
4. Klicka på Lägg till och stäng längst ner till höger.
5. Välj Åtgärder - Skapa inleverans. En leverans upprättas med typen Inleverans.
Detta är alltså ett mottag där artikeln kommer in på lagret.
OBS! Som standard kommer inleveransen in på lagerställe 2 som är inte tillgängligt för försäljning som standard. Detta kan eventuellt ändras i Lagerställen (IN204000).
6. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.
Returordren har nu Status: Slutförd.
7. Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura upprättas med typ Kreditfaktura.
Under fliken Leveranser på försäljningsordern ser du leveransen som på en vanlig försäljningsorder. Klickar du på dokumentet i kolumnen Ref. nr. lager öppnas själva lagerdokumentet. Detta är också ett lageruttag som på en försäljningsorder, men Typ är satt till Kreditnota.
På det sättet kan du se att detta handlar om en retur till en kund.
Retur mot en ny artikel
Vid retur mot en ny artikeln registreras först den ursprungliga artikeln in på lagret. Därefter registreras en ny artikel ut från lagret. Det är alltså ingen faktura eller kreditnota som används.
1. Välj ordertyp RR.
2. Välj den aktuella kunden.
3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt.
4. Välj Åtgärder - Upprätta inleverans. En leverans upprättas av typen Inleverans. Detta är ett mottag där artikeln kommer in på lagret.
5. Välj Åtgärder - Bekräfta inleverans.
6. Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
7. Gå tillbaka till försäljningsordern. Nu är det upprättats en ny linje eftersom att på förstalinjen var det ikryssat Autoskapa ärende. Notera att den mottagna linjen står med Inleverans i kolumnen Behandling, medans den nya linjen står med Ärende i samma kolumn. Den nya linjen innehåller samma artikel, men samma antal och pris.
8. Välj Åtgärder - Skapa utleverans. En utleverans upprättas med typen Leverans. Detta är alltså en helt vanlig leverans till kunden.
9. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.
10. Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
11. Gå tillbaka till försäljningsorder. Under fliken Utleverans ligger det nu två linjer. Klickar du på numret i kolumnen Lager. ref. nr öppnas själva lagerdokumentet. Båda dokumenten är Leverans (som på försäljningsordern), men på den första linjen är det Typ: Retur, och på den andra Typ: Lageruttag.
Returordern har nu Status: Slutförd.
Retur mot ny artikel och en extrafaktura
1. Välj ordertyp RM.
2. Välj den aktuella kunden.
3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt.
4. Ta bort krysset för Autoskapa ärende på linjen som blir tillagd från fakturan.
5. Lägg till en ny linje med artikeln som kunden ska ha istället. Detta kan alltså vara en annan artikel än den som blir returnerad med ett helt annat pris. Den nya linjen blir automatiskt satt till Åtgärd: Ärende. Detta markerar att denna ska levereras ut till kunden.
6. Lägg till eventuella tillägg som t.ex fraktkostnad.
7. Välj Åtgärder - Skapa inleverans. En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Inleverans för att registrera mottag av den ursprungliga artikeln.
8. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.
9. Välj Åtgärder - Uppdatera lager(detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
10. Gå tillbaka till försäljningsordern.
11. Välj Åtgärder - Upprätta utleverans. En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Ärende för att registrera utleveransen till kunden.
12. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.
13. Välj Åtgärder - Uppdatera lager(detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
Returordern har nu Status: Fullförd.
14. Gå tillbaka till försäljningsordern.
15. Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura med differansen mellan in- och uttaget blir upprättat. I detta tillfället är mottaget 200, uttaget 500 och differansen är då 300. På fakturan kan kunden se vad som är grunden för detta i form av en plus och minuslinje.
OBS! Det är möjligt att upprätta en kreditnota från mottaget, och en faktura från leveransen. Då får man en separat kreditnota på 200 kr och en separat faktura på 500 kr (istället för en faktura på 300 kr).
Bokföring av kostpris
OBS! Lagerdokumentet till returordern använder inte samma kostpris som i den ursprungliga försäljningen. Kostpriset som används beror på vilka inställningar som är satta för kostpris i systemet.
På Lagerställen (IN204000) har man olika val för vilken kostnad som ska användas vid retur till lagerstället. Programmet har egna fält för artiklar som använder lagervärdesmetoden Genomsnitt, och varor som använder FIFO.
Har artikeln lagervärdesmetoden Genomsnitt används fältet Gj. sn. Standard returkostnader.
Har artikeln lagervärdesmetoden FIFO används fältet FIFO standard returkostnader.
För dessa två har man följande val:
Genomsnitt - Använder det genomsnittliga kostpriset baserat på vad som är på lagret vid den aktuella tidspunkten.
Sista - Använder det sista kostpriset som är mottagit på lagret(alltså det nyaste).
För att se vilket kostpris som har använts kan du skriva ut rapporten Historisk lagervärdering (IN61700S). Här måste du i fältet Format välja Ange lager-ID,och ange artikelnummer i fältet Artikelnummer.
Här se du vilket kostpris som har blivit använt vid ett specifikt varuuttag.
Modulen Lager har egna rapporter för lagervärdering, bland annat Lagervärdering. En del användare kan uppleva att denna visar andra siffror än lagerkontona (vanligtvis 1460) i samma period. I denna artikeln går vi igenom den vanligaste orsaken till detta. Artikeln visar hur det kan identifieras och lösas.
1. Öppna rapporten Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S) Klicka på Kör rapport. I det här fallet tittar vi på period 05-2019.
Rapporten visar utgående lagervärde I logistikmodulen för period 05-2019.
2. Gå till Kontoutdrag (GL404000) och välj samma från period 01-2019 och till period 05-2019.
3. Välj lagerkonto 1410.
Utgående saldo är 60.000 kr. Det borde varit 75.000 kr.
Skillnaden mellan Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) och Kontoutdrag (GL404000)
beror på att IN61800S visar lagervärde i lagermodulen medan GL404000 visar vad som är bokfört lagervärde.
I bilden ovan, buntnummer 100001, har ”någon” direktbokat på lagerkontot vilket man inte ska göra.
Buntnummer 100001 bör vändas.
4. Klicka på buntnumret.
5. I det nya fönstret, välj Åtgärder - Reversera bunt.
6. Frisläpp bunten.
7. Kör rapporten Kontoutdrag igen.
Nu har vi rätt utgående saldo på konto 1410.
När du registrerar en ingående faktura kan du själv bestämma om denna ska registreras som netto- eller bruttobelopp på fakturalinjerna.
På bilden nedan är en faktura registrerad med bruttobelopp:
Öppnar vi leverantören och väljer fliken Inköpsinställningar så ser vi att i fältet Momsberäkningsmetod är det valt Brutto.
Ändras denna till Netto är det nettobeloppet som registreras på fakturalinjen.
Denna information ligger också på Leverantörsklassen. Vid skapande av en ny leverantör kopieras det som ligger på Leverantörsklassen in som förslag, men det går att ändra på leverantören i efterhand.
Du har också möjlighet att ändra på denna inställning per enskild faktura. Du gör detta under fliken Redovisningsdetaljer.
Denna artikeln går genom nyttig information om årsavslutning i Visma.net Financials.
Avsluta perioder
När du är klar med alla transaktioner i ett år bör du stänga alla perioder i detta året. Detta förhindrar att det kan skapas fler transaktioner i året. Det mest idealiska är att stänga en period så fort man är klar med den.
OBS! Om du har avslutat en period men behöver göra någon extra postering är det möjligt att göra detta genom Redovisning (GL102000).
Här markerar du för Tillåt bokföring till stängda perioder.
OBS! Det är viktigt att du tar bort markeringen igen när du är klar med bokföringen, detta förhindrar att något bokförs på redan stängda år.
Det är möjligt att avsluta perioder för varje modul enskilt. Det kan vara nyttigt om man vill stänga för fakturering, men hålla huvudboken öppen. Följande moduler har ett eget fönster för att stänga perioder:
- Huvudbok
- Leverantörsreskontro
- Kundreskontro
- Lager
- Bank/Likvidhantering
- Anläggningsregister
Om det inte är relevant kan du stänga perioder i alla moduler genom Stäng perioder (GL50300S).
Tips: Före du avslutar perioderna rekommenderas det att gå igenom checklistan under (du kan hoppa över detta om det inte är relevant för dig.)
För att avsluta perioderna markerar du relevanta perioder och klickar på Avsluta perioder. Klicka Ja i rutan som kommer upp.
Om du får ett meddelande om att det finns dokument som inte är frisläppta kan du klicka på Ej frisläppta dokument. Här får du en översikt över de verifikat som måste stängas eller raderas före du kan stänga perioden.
“Hjälpkonton” i systemet
Genom hela året vill du hela tiden ha kontroll på om du har ett överskott eller underskott i företaget. Detta visas alltid som ett tal på balans- och resultatrapporter, även om inte har gjort några posteringar där. Som standard är detta kontot 2089. Detta är alltså ett “hjälpkonto” i systemet. I Redovisning (GL102000) ser du vilket konto som är valt för detta i fältet Konto för resultat hittils i år. Här väljer du också kontot som används för outdelade vinster i fältet Konto för outdelade vinster. Detta är också ett “hjälpkonto” som används för att visa odisponerat resultat från året före. Som standard är detta konto 2091.
OBS: om du inte bokför årets resultat (t.ex mellan 8999 och 2099), visar systemet automatiskt balansen på 2089 ett år och 2091 på nästa år. Om du t.ext har en saldo på 200 000 på 2089 i 2016 kommer detta att visas som 200 000 på 2091 i 2017. Om du bokför årets resultat normalt kommer 2091 visa 0. Detta är vad vi rekommenderar
För att kunna skicka en faktura till Approval måste det finnas en bilaga på faktura i Visma.net Financials.
Klicka på Lägg till bilaga och välj sedan önskat dokument som ska skickas med till Approval.
Det är först när det finns en bilaga kopplad till fakturan som man kan klicka på knappen Skicka för godkännande.
I Visma.net Approval har du möjlighet att lägga in en kommentar när du godkänner ett dokument. En vanlig fråga som support tar emot är var i Visma.net Financials du har möjlighet att se dessa kommentarer.
Fönstret Dokumenthistorik från Approval(AP40104S) visar denna kommentaren. Men då måste du veta vilket verifikat du ska titta på.
Önskar du en samlad översikt över fakturor som är godkända i Approval där det finns en kommentar, kan du använda fönstret Frisläpp fakturor(AP501000). Detta kan vara nyttigt om du önskat att gå igenom alla fakturor som har blivit godkända i Approval och eventuellt göra ändrar innan de frisläpps.
I kolumnen “Kommentar” visas kommentaren du har lagt in. Du kan också göra ett urval på endast de fakturorna som är godkända.
Observera att detta fönstret kan endast användas om man inte frisläpper godkända fakturor automatiskt.
När fakturor kommer in till Visma.net Financials från Autoinvoice har man möjlighet att bokföra dem automatiskt.
Om ni får en faktura från en leverantör som inte är registrerad i systemet, kommer fakturan att få status Blockerad. Anledningen till detta är att fakturan har inte blivit matchad till någon leverantör.
Om du därefter skapar leverantören (t.ex. Via skapa leverantör) och sedan behandlar fakturan, kom ihåg att systemet inte tar hänsyn till valet på Matcha lagervara under fakturaimport på leverantören. Det är för att systemet läser inställningen då fakturan kommer in i fakturainkorgen.
Om leverantören inte skapas, postas fakturan in baserat på skattekod i stället. Om ni ofta har nya leverantörer i fakturainkorgen och får inget match i systemet, rekommenderar vi att ni väljer Skapa fakturor med en egen rad för varje momssats i stället. Inställningen läses endast när fakturan är hanterad och låter systemet att använda kostnadskontot på leverantören.
Om en inkommande/utgående betalning inte kan matchas mot en faktura i systemet, kommer IBAN informationen från kunden/leverantören att användas vid matchning.
Denna funktion är aktiverad/avaktiverad genom att markera Matcha mot bankkonton efter matchning av fakturor under fliken Matchningsinställningar under Bank/likvidhantering (CA101000).
I denna artikel går vi igenom vad som är best practice gällande formulär i Visma.net ERP.
Om inställningarna för formulär inte är korrekta i Visma.net ERP kan det vara så att standard rapporterna som ligger i programmet används. Dessa är inte uppdaterade och det är inte tänkt att använda dessa.
I systemet finns det inställningar för formulär på 3 olika nivåer som följer en hierarki:
Entitet: Specifikt för den kund/leverantör som det är inställt på.
Klass: Applicerat på alla kunder/leverantörer som har samma klass.
Modul: Övergripande för alla kunder/leverantörer som inte har ändrat på inställningarna.
På Kunder (AR303000) under fliken Utskicksinställningar.
På Kundklasser (AR201000) under fliken Utskicksinställningar.
På Kundreskontra (AR101000) under fliken Rapporteringsinställningar.
Liknande inställningar finns för de flesta andra moduler (T.ex Leverantörsreskontra, Projekt, mm).
Om du inte har ett specifikt behov är det generellt bäst att inte ändra på inställningarna.
I detta exempel vill kunden ha formulär AR.64.11.8S (Faktura, svensk adress till höger) på sina fakturor.
Detta bör då ändras under kund specifika inställningarna och inte i Kundreskontran (standard AR.64.10.00) för att inte påverka andra kunder.
Vi har flera kunder med leverantörer som jobbar med flera valutor. En orsak till detta kan vara att man har leverantörer utomlands, t.ex. Finska leverantörer kan skicka fakturor i EUR och norska leverantörer i NOK.
Hur skall man hantera detta i Visma.net ERP?
Valuta kopplas till leverantören, man har ett fält på leverantörer där man lägger in valutorna. Så hur skall man göra när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer eller vad händer när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer utomlands (t.ex. Fakturor i EUR och NOK)?
Hur skall man styra från vilket bankkonto betalningen skall betalas ut från, baserat på vilken valuta fakturan kommer in i?
På leverantören skall man registrera valutan som används vanligtvis. Första som skall göras är att tillåta ändring av valuta i Leverantörer (AP303000) under Meny - Leverantörsreskontra - Register. Ni kan också tillåta ändring av kurs om ni vill att det skall vara möjligt att redigera kursen som kommer in automatiskt.
Dessa ger då möjligheten att registrera fakturor i annan valuta än denna som är standard på leverantören.
Önskar ni att valuta- och betalningskontot skall växlas automatiskt kan ni göra det genom att skapa en plats per valuta. I exemplet under har två platser skapats, en för EUR och en för SEK.
Kom ihåg också att ändra på OCR-inställningarna för valutan så att allt går rätt.
Om man går in på EUR och går på Betalningar ser man betalningsinställningar. Man skall ha Utlandsbetalningar på Betalningsmetod och Bankkonto EUR som Likvidkonto.
Primärplatsen har Betalningsmetod 01 - Inhemska betalningar och Betalningskonto 1930 (SEK konto).
Exempel:
Då man registrerar en faktura, väljs betalningsinställningar automatiskt enligt plats som står på fakturan under Redovisningsdetaljer. I exemplet nedan ser vi en faktura registrerad på Primärplatsen med betalningsmetod 01 och konto 1930.
Observera: Om du önskar att endast överstyra valuta, (och du inte behöver betala ut från olika bankkontonummer som är beroende av valuta) behöver du inte använda plats. Då räcker det med att aktivera Tillåt ändring av valuta.
Med Attribut menas det egenskaper som ni kan lägga in på kunder, leverantörer eller varor för att kunna sortera, gruppera, skapa rapporter, information osv.
Sätt upp egenskaper som behövs i ‘Attribut’ (ScreenId=CS205000).
Attribut-ID = Ange önskat namn / nr. på attributen
Beskrivelse = Ange önskad beskrivning
Kontrolltyp = Hur ni vill att attributen skall läggas in:
Text = text information
Kombinationsruta = här kan du lägga till en lista över olika val som väljs med dropdown-lista
Flervalskombination = Samma som kombination, men med möjlighet att välja flera samtidigt
Kryssruta = Box för att kontrollera valet
Datum/tid
Inmatningsmask = Kombination med text, regel hur texten skall registreras
Reguljärt uttryck = Regel för hur text skall fyllas i.
När man använder kombinationsruta och flervals kombination, fyll i värdena nedan.
Kunder
Kundklasser (ScreenId=AR201000)
Välj flik Attribut
Välj attributen som skall användas på kundklassen
Markera rutan obligatorisk om ni vill att fälten måste fyllas i
Ni kan också lägga in att den används som standardvärde Kunder (ScreenID=AR303000)
Fliken Attribut
Här läggs värdena in på de olika attributerna
Leverantörer
Samma layout och användning som för kunder.
Leverantörsklasser (ScreenID=AP201000)
Leverantörer (ScreenID=AP303000)
Lagerförda och ej lagerförda artiklar
Artikelklasser (ScreenID=201000)
Välj Klass
Välj Attribut
Välj attributer som skall användas med artiklarna
Välj obligatoriskt om fältet skall fyllas i
Kan också läggas in som standardvärde
I Ej lagerförda artiklar (ScreenID=IN202000) eller Lagerförda artiklar (ScreenID=IN202500)
Fliken Attribut
Här läggs in alla värden på olika attributer