Sök

Användartips för Visma Net

Det första fönstret som möter dig när du loggar in i Visma.net Financials är Startsidan. Sidan visar en översikt över viktig och nyttig information som är bra att ha tillgänglig för dig som användare. Startsidan är kopplad mot Visma Community, där man både som partner och kund hittar mycket hjälp och information om programmet. Senaste Nyheter Visar de två senaste nyheterna i community, med direktlänk till hela nyhetsflödet om Visma.net ERP. Nya versioner Visma.net ERP uppdateras varje vecka och här ser du senaste artiklar som publicerats i samband med nya versioner. Senaste användartips Support skapar löpande nya användartips och de senaste visas här, med direktlänk till översikten för alla användartips för Visma.net ERP. Systemstatus Här visas aktuell driftstatus för de molnbaserade system som Visma levererar. Här publiceras information vid ev. driftstörningar. Senaste förbättringsförslag Som användare kan man registrera förbättringsförslag i vårt community. Dessa utvärderas löpande av oss i Visma. Rekommendationer vid registrering av förbättringsförslag Driftinformation Under driftinformation listar vi kända fel där felsökning/åtgärder pågår. Gå till Visma.net ERP Community Direktlänk till startsidan i community. Gå till Support Direktlänk till supportinformation för systemet. << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
244 Visningar

I Visma.net Admin administrerar man behörigheter för användare under fliken Användare och roller. Under fliken Användare listas alla användare som har tillgång till olika delar av företaget. Genom att klicka på en användare ser man en detaljerad översikt vilken tillgång den specifika användaren har i systemet. I kolumnen Koppling ser man vilka företag användaren har tillgång till medan övriga kolumner visar vilka roller man har i respektive företag. Vilka tjänster som visas i denna vy är beroende av vilka licenser som aktiverats för företaget. Tillgång till nya företag ges via rullgardinsmenyn Ge tillgång till. Under fliken Roller har man istället möjlighet att välja ett företag för att sedan tilldela olika roller till flera användare samtidigt. Under fliken Företag ser man en översikt av alla licenser som är aktiverade på företaget, dvs. vilka tjänster som är tillgängliga i respektive företag. Välj ett företag i listan genom att klicka på det för att se mer specifik information om företagets information och aktiverade tjänster. OBS! För möjlighet att skapa nya företag och ändra på vilka tjänster som skall vara aktiva för ett företag behöver användaren ha rollen Customer administrator. << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
249 Visningar

Det första som möter dig när du har loggat in i Visma.net är Visma Home. Här hittar du alla moduler och tjänster som din användare har tillgång till, och av denna anledning kan fönstret se olika ut för olika användare. Viktigt! Saknar du någon modul eller tjänst i Visma Home måste en användare med behörighet som administratör ge dig tillgång genom att tilldela nödvändiga roller för det aktuella företaget. Lite information om de vanligaste modulerna I den här modulen administrerar du användare och företag. Här tilldelar man roller till olika användare samt aktiverar/deaktiverar tillgängliga tjänster till företag. Notera att det är endats användare med administratörsroller som har tillgång till denna modul. I Approval har du möjlighet att godkänna fakturor, utlägg m.m. om du har rollen Invoice Approver. Är du dessutom Administratör i Approval kan du skapa godkännandeflöden för fakturor samt se alla fakturor som ligger i flödet för godkännande. Fakturamotorn i Visma.net ERP heter Autoinvoice. Här kan du hantera både in- och utgående fakturor direkt i systemet oavsett hur de skickats eller mottagits. Autopay är betalningsförmedlaren och länken mellan Visma.net ERP och din bank. Det innebär att du kan hantera alla inkommande och utgående transaktioner direkt i systemet. Godkännandeprocessen är inbyggd och kan anpassas med hänsyn till de rutiner och krav som gäller i ditt företag. När en utgående betalning är godkänd uppdateras din bank automatiskt och du kan följa med på alla transaktioner så att du alltid vet aktuell status på en utgående betalning. Financials är ett molnbaserat ekonomisystem och är själva kärnan i Visma.net ERP. Systemet hjälper dig med olika områden inom redovisning och finans som exempelvis huvudbok, anläggningstillgångar, bank, valuta, projektredovisning, reskontra, abonnemang och periodisering. Här finns också möjlighet att automatisera och därmed också effektivisera alla processer i ekonomistyrningen. << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
284 Visningar

Menystrukturen i Visma.net är uppbyggd på liknande sätt i alla moduler i systemet. Du har som användare möjlighet att redigera olika menyer samt skapa egna vyer m.m. för att anpassa olika fönster efter ditt eget behov. Nedan följer några korta instruktionsvideos om hur du som ny användare navigerar och hur du kan anpassa vyer m.m. i Visma.net FInancials. Navigering i Visma.net Dölja och visa arbetsytor Listvyer << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>

0 Svar
1 gilla
186 Visningar

Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen. Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan. Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget. Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter. Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare Klicka på namnet på konsulten. (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort) Avmarkera alla roller Gå tillbaka till fliken Användare Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet. Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet. Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt: Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas Sätt ett slutdatum under kolumnen Till. Klicka på Spara nere till höger Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).* *Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials. Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005) Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara. Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit. I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel. << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>

(Uppdaterad

0 Svar
1 gilla
1672 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
1 gilla
1553 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
4 gilla
1820 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
5 gilla
1810 Visningar

Avancerad fakturahantering

0 Svar
0 gilla
336 Visningar

I Payroll SE kan man ställa in en automatisk kontroll att kontona på lönearter finns med i kontoplan man vill använda. Är kontrollen på men det saknas kontoplan svarar systemet med följande felmeddelande: Gå till Lönearter - löneartsregistret och välj lönearten som du ser i felmeddelandet. Gå till fliken Kontering - där ser du standardkonto eventuellt flera konton om du konterar per kategori/anställd Gå till Företag - Företagsinställningar - Bokföring Under Kontoplan kryssa i ingen kontroll eller importera din kontoplan i SIE4 filformat. Alternativet är att lägga upp alla konton manuellt i tabellen till höger

(Uppdaterad

Visma.net Payroll SE

0 Svar
0 gilla
299 Visningar

I nuläget behöver man exportera och importera användare mellan Visma.net Payroll SE och Visma.net Admin varje gång en ny anställd läggs upp, för att koppla samman användare mellan de två programmen. I denna artikel utgår vi från att du redan har konfigurerat företaget. En fullständig dokumentation hittar du här. Börja med att säkerställa att det finns en korrekt e-postadress på personalkortet i Visma.net Pyroll SE. Gå till Personal - Personalregistret - fliken Allmänt. I kolumnen längst till höger, kontrollera E-post Visma.net. Det är endast detta fält som importen går efter. OBS! Importen är även skiftlägeskänslig, så lägg märke till stora och små bokstäver. Gå till Personal - Exportera personal (Visma.net) och välj vilka anställda som du vill inkludera i filen. Om du redan använder Visma.net Payroll SE kan det vara aktuellt att endast välja de anställda som inte har kopplats till Visma.net. Tryck på knappen Skapa fil för att skapa och ladda ner en CSV-fil. Den sparas automatiskt på din dator i mappen Hämtade filer. Gå till Visma.net Admin. Gå till Användare och roller - Användare. Tryck på Andra åtgärder och välj Importera användare… Välj filen du exporterade från Visma.net Payroll SE och följ vägvisaren. Ge rollerna som vanligt i Visma.net Admin På så sätt lägger du till nya användare som nu tilldelas ett OdpUserID När du är klar med rolltilldelningen tryck på Excel-ikonen till höger om Andra åtgärder för att exportera användarna. Gå tillbaka till Visma.net Payroll SE. Gå till Personal - Import personal. Tryck på plus-knappen. Ange en Benämning. I Filformat välj Visma user(xlsx). Inmatningsmall sätts automatiskt till Support Test Mall. Tryck på mapp-ikonen vid Filnamn och välj filen du exporterade från Admin Du kan kontrollera vilka användare som kommer att importeras genom att trycka på knappen Kontrollera. Om allt ser rätt ut tryck på Importera. Om det behövs så spara Avstämningslistan. Du kan spara den i PDF- eller Excel-format eller bara förhandsgranska. På personalkortet kan du nu se en kedjeikon vid E-post Visma.net och fältet är inaktiverat.

(Uppdaterad

Visma.net Payroll SE

0 Svar
2 gilla
718 Visningar

I vår avancerade fakturahantering så finns möjlighet att bland annat sätta upp inkommande flöden med färdig kontering utifrån en mall och automatisk attest. Vanligt är att styra inkommande flöden utifrån leverantör och referens och i de flesta fall blir det korrekt, flödet matchas och fakturan går automatiskt ut i flödet eller till slutbokföring direkt. Ibland händer det dock att exempelvis referensen är felaktig eller saknas vilket gör att det uppsatta flödet inte kan appliceras. Då finns det möjlighet att korrigera referensen på fakturan när den kommer in till systemet och sedan köra importflödet på nytt, fakturan går då iväg enligt det uppsatta inkommande flödet utan ytterligare manuell hantering. För mer information om vår avancerade fakturahantering, kontakta er partner. Glöm heller inte att kika på vårt inspelade webbinar som ni hittar här

0 Svar
1 gilla
365 Visningar

Det är viktigt att du som Superanvändare i Visma.net Payroll SE följer denna beskrivning för att alla på ditt företag ska kunna komma igång med löneadministration i Payroll SE. Superanvändaren är den mailadress som var angiven i beställningen skickad av er Partner. Den måste redan vara upplagd i Admin sedan tidigare. Instruktioner för att upprätta kopplingen mellan Visma Home och Payroll SE hittar du även i dokumentationen här och i välkomstmailet som skickas ut automatiskt när licensen är upplagd. Klicka på länken https://lon33.kontek.se/ för att upprätta kopplingen Klicka på knappen Logga in med Visma - då läggs ikonen Payroll till i Visma Home. Du kan logga ut och in igen för att kontrollera att den finns tillgänglig. Inne i Visma.net Payroll SE har man som standard tillgång till ett Demoföretag - det kan du se i övre högra hörnet. Du behöver skapa ett nytt företag som ska integreras med Payslipp och de övriga Visma.net produkterna. Det kommer att användas som ert skarpa bolag. Gå till Företag - Företagsregistret Tryck på plusknappen och fyll i grundinformation på fliken Allmänt I nästa steg måste du ge tillgång till företaget för andra användare. OBS! En mailadress kan endast finnas på en licens. Så är affärslogiken för licenskontrollen i Payroll SE uppbyggd. Det innebär att man inte kan vara superanvändare på flera licenser. En tips här: om ni använder Gmail kan man skapa e-postalias och på så sätt administrera användare på flera licenser. Mer information hittar du på Googles Supportsidor. Gå till Admin - Administrera användare och lägg upp användare genom att trycka på plusknappen. Se till att de registreras med samma mailadress som används i Connect. Användarna behöver också logga in via https://lon33.kontek.se/ och upprätta kopplingen till Visma Home genom att trycka på knappen Logga in med Visma. Skulle de omdirigeras till Konteks inloggningssida och URL:en https://lon1.kontek.se/ betyder det att de inte är upplagda som användare i Visma.net Payroll SE. OBS! Det kan också vara ett annat tal i Konteks URL. För Payroll SE gäller endast lon33. Det är lätt att se skillnaden, sidorna har olika layouts och knappen Logga in med Visma saknas på Konteks sida

(Uppdaterad

Visma.net Payroll SE

0 Svar
1 gilla
838 Visningar

I denna artikel beskriver vi hur du manuellt överför anställda från Time&Absence till Payroll SE. Det är nödvändigt om man lade upp anställda innan man skapade en koppling mellan programmen. Mer information om programlänkar hittar du här. Logga in på Time&Absence med dina vanliga inloggningsuppgifter. Gå till Anställda > Anställning och se till att det finns aktuella uppgifter under Sysselsättningsgrader. Annars felar importen i Payroll SE Gå till Bearbetningar > Servicerutiner > Exportera anställda. Om du behöver det, gör ett urval. Du har också möjlighet att spara det filter du skapat. När du är klar, tryck på Exportera. I tabellen till höger dyker en ny rad upp när exporten påbörjas. Där kan du se start- och slutdatum/klockslag samt status för exporten. Gå nu till Payroll SE och logga in som vanligt. Vid kuvertet till höger ser du en siffra som indikerar att det finns ny information redo att importeras. Markera raden för att se detaljerad information. Tryck på länken i meddelandet eller gå till Personal - HRM - Importera personal. OBS! Sedan version 2024.0.5 måste du välja en inmatningsmall innan du trycker på Importera, annars får du upp nedanstående felmeddelande. Du kan trycka på Kontrollera för att säkerställa att all information är korrekt. Om allt stämmer, tryck på Importera. När importen är klar har du möjlighet att skriva ut en avstämningslista. Den nya anställda finns nu i personalregistret i Payroll SE.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
368 Visningar

Nu kan ni aktivera Svarsmeddelanden (Peppol Invoice response 3.0) Gå till Inställningar för Autoinvoice (CS10250S) Vi har lagt till en knapp för att aktivera Svarsmeddelanden för faktura Då registrerar ni ert företag för att ta emot INVOICE_RESPONSE i Peppol och ni kommer då få information om händelser hos kunden på en skickad kundfaktura. Vi uppdaterar kundfakturan med följande statusar: AB – basic message acknowledgement = Mottaget AP – accepted = Godkänd RE – rejected = Avvisad IP – in progress = Under behandling UQ – under query = Under förfrågan CA – conditionally accepted = Godkänd med villkor PD – paid = Betald Under fliken Faktureringsadress på kundfakturan ser ni dessa, längst till höger under rubriken Autoinvoice

(Uppdaterad

2 Svar
1 gilla
6673 Visningar

Vi ser att för vissa automatiserade schemaläggningar har utförandetiden ändrats under de senaste dagarna. Orsaken till detta problem har åtgärdats, men de ändrade utförandetiderna behöver justeras manuellt. Detta gäller endast för automatiserade schemaläggningar där man har angett ett värde i fältet Körs mellan under fliken Schemalägg. Om dessa inte är korrekta, kan de ändras genom att öppna schemat från Automatiserade schemaläggningar - översikt (SM205030). Här, under fliken Schemalägg, ändrar man utförandetiden i fälten Körs mellan och sparar. Efter detta kommer utförandetiden att vara korrekt. Om ni behöver hjälp med detta, vänligen kontakta er support.

(Uppdaterad

Visma Net

0 Svar
1 gilla
577 Visningar

(Uppdaterad

Visma.net Payroll SE

0 Svar
1 gilla
667 Visningar

(Uppdaterad

Visma.net Payroll SE

0 Svar
1 gilla
501 Visningar

Vi förstår att tid är värdefull, och därför har vi utvecklat sökfunktioner för att hjälpa dig snabbt och smidigt hitta det du behöver. I vår nya avancerade fakturahantering finns bl. a.: Globalsök för total kontroll: Högst upp i programmet finner du globalsök. Denna funktion genomsöker hela systemet och anpassar listan för att visa det mest relevanta först. Sök på allt och få snabbt en översikt över all information du behöver. Fritextsök fakturabild: Med vår unika fritextsökning på fakturabilder kan du nu söka på alla ord som tolkas från fakturabilden. Oavsett var texten är lokaliserad på fakturan Fakturasök med över 20 sökparametrar: Utforska vårt omfattande fakturasöksverktyg, där över 20 olika sökparametrar kombineras för att skapa den mest precisa sökningen. Oavsett om det är datum, belopp eller leverantörsinformation du letar efter, ger vårt sökverktyg dig möjlighet att anpassa sökningen för att matcha dina specifika behov. Slipp onödig tidsspillan och hitta exakt den information du letar efter på ett ögonblick. Oavsett om du är en erfaren användare eller nybörjare, är våra sökfunktioner utformade för att göra din upplevelse intuitiv och effektiv. Kontakta din partner för mer information!

(Uppdaterad

Avancerad fakturahantering

0 Svar
2 gilla
446 Visningar

(Uppdaterad

Avancerad fakturahantering

3 Svar
1 gilla
3481 Visningar

Användartips för Visma Net

Visma.net Financials - Startsida

Användare och roller

Visma Home

Visma.net Financials - Navigering, arbetsytor och menyer

Visma.net Admin - Supportkontakt

Nya koddelar visas inte i Approval

Dokument om hur ni enkelt aktiverar AutoInvoice

Fakturainkorgen i Visma.net ERP

Tips! Nu finns det manualer för vår Avancerade fakturahantering

Konton för följande löneart ... är inte registrerade i kontoplanen

Upprätta koppling mellan användare i Visma.net Admin (Payslip) och anställda i Visma.net Payroll SE

Tips! Trigga importflöde på nytt i vår avancerade fakturahantering

Första inloggning som superanvändare i Payroll SE

Manuell överföring av anställda från Time&Absence till Payroll SE

Aktivera Svarsmeddelanden

Ändrade utförandetider i automatiserade schemaläggningar

Payroll SE- Fora, vad gäller 2024?

Payroll SE – Årsrutiner 2023/2024

Upptäck kraften i våra avancerade sökfunktioner!

Bland annat detta är möjligt i den avancerade fakturahenteringen

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss