avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma PX

Sortera efter:
I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.   Den biträdande uppdragsledaren ser dessa uppdrag med   blå   text .   Läs mer   här   om hur det fungerar.   Not: Funktionen kom redan i version 11. 
Visa fullständig artikel
09-06-2021 08:27
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 24 Visningar
Vill du slippa att alltid fylla i datumet inne på fakturaunderlaget vid ändring och flyttning? Då finns det en systeminställning som underlättar detta.   Gå till Inställningar/Systeminställningar och fliken Fakturering. Angivet bokföringsdatum kommer föreslås på fakturaunderlag för ändringar och flyttningar. Det går även att bocka i att det inte får ändras. Om datumet är blankt så behöver datumet anges varje gång en ändring/flyttning sker.  
Visa fullständig artikel
21-05-2021 10:12 (Uppdaterad 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 44 Visningar
I version 13 finns ny funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både ORGnr och BGnr i kombination. Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Control, en med eget BGnr och en med BGnr till ett factoringbolag, fortfarande kan matchas mot fakturan. Detta fungerar även om factoringbolagets BGnr finns på ytterligare leverantörer. I tidigare versioner har detta inte varit möjligt.   Matchningsordningen ser numera ut enligt nedan. DCE går igenom listan från 1 till 12 men stannar på den första unika träffen som ges. Ordningen inleds med de nya starkare värdena (1-7) och avslutar med enkelvärden (8-12) för att försäkra en så specifik men ändå övergripande matchning som möjligt.   GLN Organisationsnummer+Bankgiro Moms.reg.nummer+Bankgiro Leverantörsnamn+Bankgiro Organisationsnummer+Plusgiro Moms.reg.nummer+Plusgiro Leverantörsnamn+Plusgiro Organisationsnummer Moms.reg.nummer Leverantörsnamn Bankgiro Plusgiro
Visa fullständig artikel
10-05-2021 10:22
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 73 Visningar
I version 10.1 av Visma Insikt har funktionen "Visa Detaljer" fått ett nytt utseende och framöver kommer fler nyheter!
Visa fullständig artikel
24-03-2021 14:47
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 76 Visningar
Tips till era medarbetare om hur de kan använda bokmärken som favoriter.
Visa fullständig artikel
05-03-2021 15:29 (Uppdaterad 05-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 121 Visningar
Se filmen Rapportskola.
Visa fullständig artikel
18-02-2021 13:47 (Uppdaterad 18-02-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 107 Visningar
Här kommer ett tips från Marie som är applikationskonsult hos PX Expert Norden AB.  
Visa fullständig artikel
18-02-2021 11:55
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 138 Visningar
Det är en enorm utveckling av Visma Insikt och ibland kan det vara svårt att hänga med.
Visa fullständig artikel
04-02-2021 16:47
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 108 Visningar
Lär dig mer om hur du kan lägga till länkar till webbsidor som hamnar i menyvalet i Visma PX. 
Visa fullständig artikel
14-01-2021 16:23 (Uppdaterad 14-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 139 Visningar
På DCE’s startsida finns det flera widgets som håller administratören uppdaterad angående dagens import av fakturor.    Diagrammet visar lyckade och misslyckade fakturaimporter, antalet fakturor som matchats framgångsrikt mot en fakturamall samt om matchning misslyckats.   Man kan också ta tempen på sin digitala resa då man kan se hur många utav de importerade fakturorna kommer in i XML format jämfört med de som kommer in som textfil eller genom manuell import.
Visa fullständig artikel
15-12-2020 18:03 (Uppdaterad 15-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 151 Visningar
På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet. Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge.  I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.
Visa fullständig artikel
15-12-2020 17:59
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 142 Visningar
Ni vet väl att ni kan lägga upp ett meddelande till användarna i DCE. Meddelandet läggs in i DCE Administrator under “GeneralMessage” i systeminställningar och visas på startsidan.
Visa fullständig artikel
07-12-2020 16:50 (Uppdaterad 08-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 153 Visningar
Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2021.    Det finns dokument för årsrutin för version 13, 11-12, 9-10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9)   Här finns dokumenten: Rubriken   Länkar, sedan   Dokument Visma PX. Klicka på   Rutiner för att se dokumenten.  
Visa fullständig artikel
03-12-2020 16:45
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 252 Visningar
Ett mycket bra sätt att spara tid och få färre musklick är att använda sig av kortkommandon.  
Visa fullständig artikel
02-10-2020 10:41 (Uppdaterad 02-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 363 Visningar
Ni har väl inte missat denna funktion som kan hjälpa er administrativa personal och chefer?   I korthet innebär det att ni  genom automatisering kan påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX när det gäller kontroll och attest av tidrapporter.   Exempel En tidrapport med endast normaltid kan bli automatiskt kontrollerad och förattesterad
Visa fullständig artikel
24-06-2020 09:09
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 459 Visningar
I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.  
Visa fullständig artikel
24-06-2020 08:23 (Uppdaterad 24-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 475 Visningar
Flikar på startsidan Att du kan fylla din startsida med intressanta grafer kanske du redan visste om, men visste du att du kan ha upp till 5 flikar med egna grafer för att få bättre överblick?  t ex en för uppdrag, en för anställda och en för kunder.
Visa fullständig artikel
04-05-2020 09:55
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 480 Visningar
Man kan koppla ihop urval mellan delrapporter i en portalrapport. Denna funktion förenklar visningen av en portalrapport genom att kopplade filter i urvalspanelen påverkar alla kopplade diagram t.ex. om man byter period.      
Visa fullständig artikel
17-04-2020 12:24
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 345 Visningar
Det är inte ovanligt att beräkningar som man själv skapat antingen alltid ska vara tillgängliga eller bara vara synliga vid behov. I dialogen för egna beräkningar finns två val: - Gemensam (tillgänglig för alla andra än mig själv) - Alltid tillgänglig (visas alltid eller visas vid behov) För att plocka fram en beräkning som endast visas vid behov, klicka på de tre strecken i urvalspanelen och fortsätt enligt bilden.    
Visa fullständig artikel
17-04-2020 12:19
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 344 Visningar
En mycket enkel funktion är att slå ihop dimensioner på rad för att på så sätt skapa en trädstruktur.   I rapporten nedan har jag lagt ut KST/ANSV/Konto på rad och Utfall på kolumn, så ser det ut i normala fall.     I samma rapport klickar jag i "Slå ihop dimensioner på rad" och klickar sedan på uppdatera. Då kopplas hierarkierna ihop och bildar istället en trädstruktur med konto på lägsta nivå.    
Visa fullständig artikel
17-04-2020 12:16
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 341 Visningar