Användartips för Visma PX

I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.   Den biträdande uppdragsledaren ser dessa uppdrag med blå text .   Läs mer här om hur det fungerar.   Not: Funktionen kom redan i version 11. 

I version 13 finns ny funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både ORGnr och BGnr i kombination. Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Control, en med eget BGnr och en med BGnr till ett factoringbolag, fortfarande kan matchas mot fakturan. Detta fungerar även om factoringbolagets BGnr finns på ytterligare leverantörer. I tidigare versioner har detta inte varit möjligt.   Matchningsordningen ser numera ut enligt nedan. DCE går igenom listan från 1 till 12 men stannar på den första unika träffen som ges. Ordningen inleds med de nya starkare värdena (1-7) och avslutar med enkelvärden (8-12) för att försäkra en så specifik men ändå övergripande matchning som möjligt.   GLN Organisationsnummer+Bankgiro Moms.reg.nummer+Bankgiro Leverantörsnamn+Bankgiro Organisationsnummer+Plusgiro Moms.reg.nummer+Plusgiro Leverantörsnamn+Plusgiro Organisationsnummer Moms.reg.nummer Leverantörsnamn Bankgiro Plusgiro

Tips till era medarbetare om hur de kan använda bokmärken som favoriter.

Här kommer ett tips från Marie som är applikationskonsult hos PX Expert Norden AB.  

Lär dig mer om hur du kan lägga till länkar till webbsidor som hamnar i menyvalet i Visma PX. 

Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2021.    Det finns dokument för årsrutin för version 13, 11-12, 9-10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9)   Här finns dokumenten: Rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten.  

Ett mycket bra sätt att spara tid och få färre musklick är att använda sig av kortkommandon.  

I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.  

Flikar på startsidan Att du kan fylla din startsida med intressanta grafer kanske du redan visste om, men visste du att du kan ha upp till 5 flikar med egna grafer för att få bättre överblick? t ex en för uppdrag, en för anställda och en för kunder.

Med anledning av Covid-19 korttidspermitterar en del företag sina anställda. Hur kan man lösa det i Visma PX?  

I version 12 lanserades funktionen Dokumenthantering.   Genom att använda funktionen kan du få en kalenderhändelse på startsidan som en påminnelse!    

Nu erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinar av avtalsmodul i Visma Document Center Enterprise. Vi visar från grunden hur du enkelt kommer ingång och vilka inställningar som behöver göras.  Kan vara värt att redan nu undersöka att ni har era avtal i ett elektroniskt format  dvs pdf eller annat. Datum  12 mars kl 10.00-10.30  Anmäl er via denna länken   Visma Contract  

Visma DCE Mobile har nytt gränssnitt sen i somras. I denna videon berättar vi om funktionerna och hur det fungerar.  Visma DCE Mobile version 12.00