Användartips för Visma PX

Marie hos vår leveranspartner PX Expert delar med sig av några tips om InExchange portal.  Portalen används av er som har Autoinvoice eller skickar e-fakturor via ftp. Titta på bilagor Visa pdf-fakturan, och eventuella dagböcker eller andra bilagor.   Klicka på Välj kolumner för att t ex plocka fram kolumnen för Bilagor och Leverans.     Skicka en extra fakturakopia till en kund, eller till en annan adress än fakturaadressen            

Det finns många sätt att utnyttja funktionaliteten Dokumenthantering.   Ett exempel:  Om ett dokument läggs på t ex en resultatenhet så kan det dokumentet bifogas de fakturor som tillhör det uppdraget.   Via länken Dokumenthantering som brukar finnas i er installation under Uppdragsledare eller Chef lägger du till dokumentet.    Gör så här: Välj Uppdragsledare eller Chef/Dokumenthantering Välj Dokumentkategori/Resultatenhet Fyll i Resultatenhet och klicka på Visa I nästa bild välj Dokumenttyp Bilaga, Hämta filen och Ladda upp den.            Nu finns bilagan tillgänglig på fakturaunderlaget och kan bifogas fakturan. Klicka på ikonen för dokumenthantering    Klicka på Bifogningsbara dokument  Bocka i att dokumentet ska bifogas fakturan och spara. Nu kommer dokumentet bifogas e-fakturan eller om du skickar faktura och bilagor via mejlfunktionen.   Ikonen på första sidan i fakturaunderlaget har nu ändrats till en 1:a.