Hur du ger support och konsulter tillgång till din Visma.net miljö under en begränsad tid

[#1]

Hej,

Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen. Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan.

Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult

Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget.

Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter.

Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång

1. Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare
2. Klicka på namnet på konsulten.
   (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort)
3. Avmarkera alla roller
   
   

4. Gå tillbaka till fliken Användare
5. Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet.

Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet.

Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt:

1. Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas
2. Sätt ett slutdatum under kolumnen Till.
3. Klicka på Spara nere till höger
4. Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).*

*Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials.

Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005)

Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara.

Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit. 

I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel.