Nya Orderfönstret - Aktivera det nya fönstret

[#1]

I detta användartips beskrivs hur man aktiverar och kommer igång med det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se Nya Orderfönstret i Visma.net - Översikt 

Tilldelning av roller

För att få access till det nya Orderfönstet måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Sales Creator eller Sales Viewer tilldelat i Visma.net Admin. Vid behov kan man också tilldela rollen Sales Profit Viewer för att kunna se marginal utöver kostnadskolumnen.

En förutsättning att kunna använda det Nya Orderfönstret är att man också har den befintliga rollen Sales Administrator eller Sales User.

Sales Creator - Kan skapa nya ordrar

Sales Viewer - Har läsrättigheter

Sales Profit Viewer - Se marginal

Tilldelning av roller görs i Visma.net Admin av en användare med administratörsrättigheter. 

1. Gå till Visma.net Admin

2. Välj Användare och Roller

3. Leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig

4. Leta upp företaget

5. Tilldela roll under kolumnen Financials

Notera att för att kunna använda det Nya Orderfönstret behöver man också ha den befintliga rollen Sales Administrator eller Sales User. Detta eftersom man under en övergångsperiod kommer att behöva arbeta i både det nya och det klassiska orderfönstret.

6. Klicka på Spara och stäng

7. Användare kommer att motta en epost med information om den nya rollen/rollerna

Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Visma.net Admin och därefter välja företaget det gäller.

Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.

Gå till nya Orderfönstret

Efter att gett användarna någon av rollerna Sales Creator eller Sales Viewer nås fönstret via menvalet:

Meny > Order > (Transaktioner) Ordrar (ny version)

Detta är under samma menyval där det gamla orderfönstret ligger