avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
Funktionen fyra ögon principen används för att garantera att en faktura godkänns av minst två olika användare.    Om du aktiverar funktionen läggs ett reservsteg till i slutet av arbetsflödet, där du måste definiera minst två personer som får fakturan om det endast är godkänt av en person.  Har en person redan gjort sitt godkännande  i flödet  utesluts denna från flödet.  Fyra ögon principen
Visa fullständig artikel
24-09-2021 08:36
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 92 Visningar
Skapa ett dashboard för att få snabbare och enklare översikt över din EFH process -  leverantörsfakturaprocess. Denna  dashboard visar olika status För inkommande fakturor Olika schemaläggningar  Vilka fakturor som ligger ute i flödet  Statistik - belopp på de mest frekventa leverantörerna   Betalningar som skickats till Autopay Nya återrapporteringar från Autopay   För att komma igång  och ta del av denna funktion kontaktar du din Vismapartner.    Observera att denna dashboard med tillhörande förfrågningar och filterer är en prototyp som visar hur ett dashboard kan byggas. Er partner har bra insikt på vad som kan fungera i er miljö.     
Visa fullständig artikel
20-09-2021 16:55
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 133 Visningar
Inställningar i Approval som du som Godkännare själv kan styra.   Antalet arbetsdagar innan ett ärende snart förfaller XX arbetsdagar innan förfallodatum (max14) = Det datum som visas  på dokumentet i ärendelistan Öppna kommentarsfönstret när jag godkänner ( vid aktivering visas alltid kommentarsfälten) Se bild nedan.  Efter att ett ärende har hanterats... vad skall då ske?   Öppna nästa ärende Gå tillbaka till ärendelistan    
Visa fullständig artikel
31-03-2021 10:25
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 372 Visningar
Godkänn flera dokument samtidigt i Approval med appen Visma Manager.    Så här enkelt godkänner du dina utlägg och fakturor direkt i appen. Välj aktuell rad i dokumentlistan och klicka på ikonen vit cirkel (se nedan) för att godkänna raden och välj nästa rad.  När du är klar med att godkänna flera dokument väljer du knappen Godkänn. Vill du se mer detaljer för att kunna hantera dokumentet trycker du på en rad för att öppna dokumentet. Finns flera val, Godkänn, Avvisa, Skicka för granskning och Vidarebefordra  Se kontering finns under valet: Se rader. Finns möjlighet till att kontera om men krävs då att användaren har behörighet och beror på vilken tjänst som används. För att se fakturabild, utlägg klickar du en gång för att förstora bilderna. Visma Manager Ladda ner appen via  App store  eller Gooogle Play       
Visa fullständig artikel
30-03-2021 10:37 (Uppdaterad 30-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 301 Visningar
Fick en kommentar idag från en kollega som sa att han inte använder i appen Visma Manager för att godkänna fakturorna från Visma.net Approval  eftersom det inte fanns funktion för att godkänna dem direkt i ärendelistan.  Jag blev lite förvånad och kanske är det fler som inte känner till att denna funktion har vi haft sen tidig höst.    Så här enkelt godkänner du dina utlägg och fakturor direkt i dokumentlistan.  Tryck på en rad för att öppna detaljer för fakturan/utläggen Håll fingret på en rad för att markera en faktura Visma Manager Ladda ner Visma Manager      
Visa fullständig artikel
22-01-2020 16:56 (Uppdaterad 13-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 627 Visningar
En nyhet som kom under hösten är att  de användare som har rollen som systemadministratör kan tilldela vikarie för godkännare i Approval   Välj Konfigurering Klicka på Ny Vikarie Skriv in godkännarens namn eller välj i listan (För denna godkännaren)  Välj godkännare som skall var vikarie (använd denna vikarien) Välj datum Från och Till datum (om du markerar Inget slutdatum gäller denna vikarieperioden tills vidare)  Klicka på OK   Tilldela vikarie via rollen systemadministratör    
Visa fullständig artikel
20-10-2020 15:13
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 398 Visningar
Om man inte redan är igång med "Regler i fakturainkorgen" (ScreendID=AP2060PL) så är ett bra och smart start att kontrollera vilka leverantörer man ska börja med. I mitt exempel fick jag fram att 10 leverantörer står för 50% av alla leverantörsfakturor.  Här ska jag förklara ett sätt att göra det.   Du börjar med att gå in i fönster leverantörsfakturor (ScreenId=AP3010PL). Du väljer att exportera hela listan till Excel   När du nu har en excel fil så ska nedan steg göras.  Kopiera hela kolumn G  Klistra in i ett nytt blad och markera sedan kolumnen och väj Ta bort dubbletter som hittas under Data menyn. I mitt exempel har jag nu 99 leverantörer som används. Nu ska du ställa dig i kolumn B  och välja översta leverantören i samma blad och använd sedan formeln ANTAL.OM. Du markerar hela kolumn G från första bladet och på villkor väljer du leverantören från Kolumn A i det nya bladet. Nu fick du fram antal förekomster av den leverantören i ditt urval, kopiera nu formeln till alla leverantörer genom att dubbelklicka i nedre högra hörnet i cellen. Nu är det endast finalen kvar. Välj Sortera och filtrera. Du får upp en ruta där du väljer att sortera efter kolumn B med värdet Största till minsta. Nu har du en topplista med antal fakturor per leverantör. Enkelt?   Arbete med att skapa regler för fakturainkorgen kan börja. Det finns andra användartips där detta förklaras galant.
Visa fullständig artikel
30-05-2020 10:49 (Uppdaterad 30-05-2020)
  • 0 Svar
  • 4 gilla
  • 534 Visningar
Du har väl sett hur enkelt du kan sätta upp fakturaregler som ger dig automatisk  konteringsförslag och  adressering för godkännande. Titta på denna videon hur du snabbt kommer igång. Denna hantering kan frigöra mycket tid för dig.  
Visa fullständig artikel
05-05-2020 16:02 (Uppdaterad 05-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 642 Visningar