avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nya funktioner i januari - massuppdatering, offerter, m.m.

16-01-2018 13:15 (Uppdaterad 24-01-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 254 Visningar

Det finns nu ett ytterligare nya funktioner i nya Severa som många väntat på:

  • Massuppdatering av projekt, fakturor och kunder
  • Möjligheten att lägga till egna e-postadresser när man skickar en offert eller faktura via e-post
  • Möjligheten att skapa och skicka offerter samt bygga projektplan och faktureringsplan utifrån offerter

Massuppdatering av listor

Under huvudmenyn Rapporter, välj den rapporttyp du vill utgå ifrån för att göra en ändring för flera poster samtidigt, t.ex. kunder, projekt eller fakturor.

Markera de rader du vill uppdatera och välj därefter vilken åtgärd du vill genomföra högst upp i fönstrets rullista. 

Massuppdatering projekt.png

 

Lägga till egna e-postadresser

Välj en offert eller faktura och klicka på pilen bredvid Stäng-knappen och välj Bifoga till e-post. I adressfältet anger du den e-postadress du vill skicka offerten/fakturan till, oavsett om kontakten finns upplagd sedan tidigare eller ej.

Egen epostadress.JPG

 

Skapa offerter och använd dem för vidare definition av projektet

Nu kan du som har tillgång till tilläggstjänsten Offerter även skapa och skicka offerter i nya Severa. 

I ett försäljningsprojekt under fliken Försäljning hittar du knappen Ny offert ute till höger. På samma sätt som i gamla Severa kan du utgå från offertmallar eller skapa nya offerter. 

I nya Severa finns det även möjlighet att utifrån offerten skapa en projektplan utifrån innehållet alternativt definiera faktureringsplanen utifrån offertens innehåll. Läs mer om detta i användarhandboken

Medverkande