Skapa en faktureringsplan utifrån offerten

[#1]

En offert innehåller ofta en stor mängd information och denna information kan både återanvändas för att skapa en projektplan och en faktureringsplan.

För att skapa en faktureringsplan kan du antingen:

• Klicka på pilen bredvid Stäng-knappen i offerten och välja Gå till faktureringsplan
• I projektets flik Finanser, under sektionen Avgifter och övriga kostnader, klicka på pilen bredvid den gröna knappen och välja Offert XXX

I fönstret som öppnas kan du skapa en faktureringsplan baserat på löpande räkning eller med fastpris.

• Produkter separat, arbetstimmar enligt prislista - inga arbetstimmar läggs till faktureringsplanen, de måste registreras av de anställda och faktureras per timme, medan produkter läggs till under fliken Produkter
• Som avgifter
  • Baserat på delsummor och produkter - delsumman blir ett fastprisarvode under fliken Arvode och artiklar läggs till under fliken Produkter
  • Baserat på arbetstid och produkter - varje rad med arbetstyper blir en egen fastprisrad under fliken Arvode och artiklar läggs till under fliken Produkter

Exempel baserat på delsummor och produkter, där delsumman Arbete blir ett totalt fastpris

Exempel baserat på arbetstid och produkter, där varje arbetstyp blir separata fastpriser

I den högra delen av fönstret visas hur din faktureringsplan kommer att se ut om du sparar.
När du är nöjd klickar du på Skapa faktureringsplan.

Resultatet ser du i projektets flik Finanser. Här kan du också ändra vid vilken tidpunkt olika delar ska bli fakturerbara.