Skapa faktura utifrån offert

[#1]

I följande artikel kan du läsa om hur du kan återanvända information och format från offerten till en faktura. 

Börja med att skapa en offert om, du inte redan har en att utgå ifrån (har du redan en skapad offert så läs istället här!), i ett försäljningsprojekt eller projekt med Avgifter och/eller Arbetstyper, ange även Delsummor om så önskas. På offertraden har du möjlighet att ange Beskrivning utöver objektets namn samt Ytterligare beskrivning. På avgifter kan du redigera antal, moms, enhetspris och enhetskostnad direkt på offertraden men för arbetstyper kan du endast redigera antalet timmar, priset styrs från fliken prissättning. 

I exemplet nedan finns en Avgift med anpassad beskrivning.
Spara offerten och uppdatera eventuellt ordervärdet och försäljningsstatus.

Skriv ut offerten som PDF, välj Fler åtgärder - Visa som PDF, se att raderna visas korrekt.

Gå tillbaka till offertfönstret, välj alternativet Gå till skapa faktureringsplan

I fönstret som öppnas ser du produkterna från offerterna, här kan du välja att utesluta objekt om så behövs. Håll muspekaren över raden/raderna och klicka för att enkelt inkludera/exkludera rader.

Välj alternativet Produkter separat till höger och klicka på knappen Skapa faktureringsplan.
Då genereras direkt fakturerbara artiklar med samma text under fliken Finanser för projektet som offerten avser. Se bild längre ner. 

Öppna fliken Finanser för projektet och öppna fliken Produkter. Där finns nu avgiften från offerten inklusive den text som fanns med beskrivningen tillgänglig för fakturering. 

Klicka på Skapa faktura uppe till höger i projektet för att fakturera posten/posterna. 

För att lära dig mer om Offerter och hur du skapar en Offertmall för ännu smidigare arbete i PM läs mer här!