avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎21-10-2020 08:49
Så här behandlar du adresserna som betrodda.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎07-05-2020 13:15
Om en kontaktperson flyttar till en annan kund...
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎26-02-2020 14:16
Ni som använder Visma.net Project Management har möjlighet att lägga upp flera olika momssatser på organisationsnivå. Det görs under Inställningar - Momssatser.    För att lägga till flera momssatser skriver man uppgifter i raderna uppe på sidan och trycker därefter på Lägg till.  OBS! Ni måste alltid välja en standardmomssats för organisationen och detta görs genom att trycka på Använd som standard på den valda raden.  Alla momssatser förutom de vanliga momssatserna (0-6-12-25%) kan raderas efter inaktivering genom att trycka det röda krysset på högra sidan.    Att tänka på: Även om ni väljer en momssats för organisationen överstyrs den av individuella inställningar på kundnivå:    eller på fakturanivå:      Uppstår det ett problem med detta är ni välkomna att kontakta supportavdelning.  https://community.visma.com/t5/Support-Visma-net-Project/bd-p/SE_SW_Nya-Severa_support
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
HITTA KUNDEN   Du kan hitta kunder genom något av alternativen nedan:   Gå in under Kunder i vänstra sidomenyn och välja den från kundlistan. Använda sökfältet uppe på sidan: För att snabbt hitta en kund i systemet kan man enkelt skriva in kundens namn i sökfältet, kunder med matchande namn visas sedan automatiskt under Kunder i denna lista. Klicka på kunden för att snabbt ta dig till kundkortet       Via kundnamnet på rapporter, projket- och fakturavyer: När du är inne i systemet visas kundnamn i olika rapporter, projekt- och fakturavyer. Det går i regel alltid att klicka på ett kundnamn för att visa kundkortet.    UPPDATERA KUNDKORTET   Kundkortet är uppdelad i fem sektioner. Varje sektion innehåller olika typer av kunduppgifter. Du redigerar enklast kundkortet genom att öppna en av sektionerna och uppdatera de befintliga uppgifterna. Kunduppgifter : Här kan du ange mer information om företaget, till exempel organisations- eller momsregistreringsnumret, om de har en företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har definierats i systeminställningarna. Försäljning & projekt: På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och genomförandeprojekt för den aktuella kunden. Här kan du se alla försäljningsprojekt som pågår, alla projekt som har blivit beställda, alla avslutade projekt samt alla försäljningsprojekt som aldrig ledde till affär. De pågående projekten kan visas både i listform och som en gantt-vy genom att välja vy med knapparna till höger. Samarbete: På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla projekt som berör den aktuella kunden. Finanser: På kundkortets flik Finanser ser du en sammanfattning av finansiell information och prognoser om lönsamheten för den aktuella kunden baserat på kundens alla projekt och deras genomförda fakturering, rapporterade kostnader och prognosvärden.  Kundinställningar: På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress.    Om du endast vill uppdatera basinformation om kunden, som kundnamn, beskrivning eller kundnummer gör du det genom att trycka på de uppgifterna uppe på kundkortet.      Vill du inaktivera, återaktivera eller ta bort en kund trycker du på tre prickar uppe på högra sidan av kundkortet. Tänk på att du inte kan ta bort kunder som är kopplade mot projekt. Sådana kunder kan endast inaktiveras och deras projekt ska stängas.   Tänk på Att möjligheten att uppdatera och radera kunder styrs av behörighetsnivåer.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Nya kunder skapas genom att trycka på den gröna Lägg till ny kund knappen som dyker upp när man går in under Kunder i sidomenyn. Man kan fylla i basinformation om kunden i en rubrik som kommer upp. Trycker man på Adress och faktureringsinfromation kan man lägga till ytterligare info om kunden. När den önskade informationen är ifylld trycker man på knappen Spara längst ner på sidan för att lägga till kunden.   Under denna flik lägger man till standarduppgifterna som adresser och kontakter. En av adresserna blir sedan utvald till HUVUDKONTOR. Vill man ändra huvudkontoret trycker man på Ändra vid sidan om huvudkontoret.      En kund kan ha en eller flera adresser. För att lägga till en ny adress, klicka på kundkorten och klicka på Ny adress . När du lägger till en adress kan du välja om den avser huvudkontoret, vilket används som standard när du lägger till nya kontaktpersoner eller för rapportering. För varje adress kan du sedan ange om det är en postadress, besöksadress eller faktureringsadress. Faktureringsadressen används som standard för fakturering.    KONTAKTPERSONER   Eftersom många försäljningsaktiviteter involverar kundkontakterna är det viktigt att hålla dem uppdaterade. För att lägga till en kontaktperson på ett kundkort, öppna kundkortet och klicka på Ny kontakt . Om kunden har flera adresser kan du välja vilken av företagets adresser du vill koppla kontaktpersonen till.   KUNDUPPGIFTER   Ute till höger på kundkortet finns en sektion som heter Kunduppgifter . Här kan du ange mer information om företaget, till exempel organisations- eller momsregistreringsnumret, om de har en företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har definierats i systeminställningarna. På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress. Under kundnamnet i övre delen av fönstret finns en länk för att öppna kundens beskrivning. Här kan du skriva in en detaljerad beskrivning om projektet. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den även att ligga öppen som standard i alla kundfönster du öppnar.    KUNDGRUPPERING   Kundgruppering hittas längst ner under flik Kundinställningar och används för att gruppera kunder efter olika kategorier. Alla kategorier samt deras val skapas och uppdateras av er, vilket gör att ni kan ange och anpassa informationen så att allt passar er verksamhet.   Kungrupperingsval är sökbara i rapporter vilket gör det möjligt att enkelt söka efter vissa typer av kunder för t.ex. uppföljning eller inför utskick.   UPPFÖLJNING PÅ KUNDNIVÅ   Det finns flera olika perspektiv att följa upp sina kunder kring.  Man ser aktivitetsuppföljning per kund på fliken Kontaktuppgifter längst ner sektionen Aktiviteter . Här listas alla aktiviteter som är inplanerade och som rör den aktuella kunden, oavsett vilket införsäljnings- eller genomförandeprojekt de tillhör. På detta sätt får man till exempel som kundansvarig en bra överblick över vad som är på gång med den aktuella kunden.  På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och genomförandeprojekt för den aktuella kunden. På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla projekt som berör den aktuella kunden   TÄNK PÅ ATT Möjligheten att skapa och redigera kunder styrs av behörigheter Import av kunder kan göras från csv-fil.Via csv-fil kan man också lägga till fler kundkontakter och adresser för befintliga kunder samt uppdatera kundgrupperingar. För att läsa mer om detta klicka här (engelsk artikel)
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
I mobilappen kan du enkelt komma åt vanliga uppgifter när du är på språng. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎08-08-2019 11:53
Så här kan du lägga till en eller flera kundgrupperingar till flera kunder samtidigt. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎07-05-2019 09:48
Läs mer om hur du kan spara e-postkonversationer i det aktuella projektet.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Användarhandbok med beskrivningar om grundläggande funktionalitet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎13-12-2017 12:22
Här visar vi hur du skapar kund- och kontaktkort.
Visa fullständig artikel