Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.
Visa fullständig artikel
26-10-2018 07:16
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1356 Visningar
Vad används begreppen Projektets värde och Sannolikhet till? 
Visa fullständig artikel
01-10-2018 13:06
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 916 Visningar
Missade du vårt webinar, se vår video!
Visa fullständig artikel
07-09-2018 17:50
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 790 Visningar
Vad är det för skillnad mellan favoritrapporter och rapporter på startsidor?
Visa fullständig artikel
01-08-2018 13:44 (Uppdaterad 12-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 843 Visningar
Använder du version Premium eller Enterprise av Project Management, alternativt har tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning aktiverad, kan du använda flextidsberäkning för dina användare i vyn Tid & Utlägg.    Vi behov går det att nollställa flextidssaldo och samtidigt spara den tidigare flextiden retroaktivt för uppföljningsbehov för samtliga användare. Läs vidare för att lära dig mer!    Nollställa för alla användare För att nollställa alla användares flextid oavsett om de ligger på minus eller plus i flextid:  Navigera till Verktyg > Inställningar > Flextid  Välj sedan ett nytt datum i Ändra Startdatum för beräkning av flextid  Du kan välja dagens datum för att nollställa och påbörja beräkning från innevarande dag eller välj ett önskat datum från då du vill påbörja beräkningen.  Klicka sedan på Uppdatera beräkningen - om du inte klickar på uppdatera så kommer ingen förändring ske i programmet.    Flextiden visar sedan 0 timmar från vald dag och det tidigare saldot sparas om du navigerar bakåt i kalendern för alla användare.    Kom ihåg att eventuella manuella justeringar som genomförts på enskilda användare fortfarande kommer att påverka flextiden i deras vy Tid & Utlägg. Du hittar dessa vid Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid.   Nollställa för viss användare Vill du nollställa saldot för en eller vissa användare så görs det genom att lägga in en manuell justering på respektive användare från deras användarprofil.   Välj Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid. Lägg till en manuell justering med samma värde som saldot (skriv + eller - framför beroende på om de ska öka eller minska). Spara justeringen så genomförs den direkt, du kan även redigera tidigare justeringar vid behov.    Vill du avsluta beräkningen av flextidssaldo helt och hållet så gå till Inställningar > Flextid och radera endast datumet som finns i Startdatum för beräkning av flextid.    Är du intresserad av tillvalet Avancerad tidsuppföljning? Ta kontakt med din återförsäljare så berättar de mer! Du hittar alla våra partners här: https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/hitta-partner-se/?d2=visma.net-project-management           
Visa fullständig artikel
21-03-2018 16:03 (Uppdaterad 29-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 955 Visningar
Se det inspelade webinariet från den 16 mars. 
Visa fullständig artikel
19-03-2018 18:39
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 829 Visningar
Se frågor och svar från webinariet den 16 mars.
Visa fullständig artikel
16-03-2018 17:08
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 851 Visningar
Nu finns lönsamhetsberäkningen på offerter tillgänglig i nya Severa
Visa fullständig artikel
16-02-2018 15:56 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 847 Visningar
Inspelat webinar från 14 dec 2017.  
Visa fullständig artikel
14-12-2017 14:35 (Uppdaterad 14-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1807 Visningar
Användarhandbok med beskrivningar om grundläggande funktionalitet.
Visa fullständig artikel
13-12-2017 14:54
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1721 Visningar
Här visar vi hur du rapporterar tid och utlägg. 
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:20 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 891 Visningar
Här visar vi hur du jobbar med försäljningsöversikten.  
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:14 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 951 Visningar
Här visar vi hur du skapar kund- och kontaktkort.
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:09 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 859 Visningar
I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma.net Project Management och Visma Administration.  Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här.   Kundöverföring: Visma PM <> Visma Administration Kontaktöverföring: Visma PM <> Visma Administration Projektöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturaöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturauppgifter Fakturarader Leverantörsfakturaöverföring: Visma Adminsitration > Visma PM Artikelöverföring För information om hur du använder integrationen klicka här. Kundöverföring Fält/Uppgift Information Kundnummer Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma.net PM Kundnamn Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma.net PM Momsregistreringsnummer Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer.  VAT-nummer Om kunden är markerad som momsfri i PM eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer Export/Momsfri Om en kund är markerad som Momsfri i PM markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.   Valuta   Språk Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras. Anteckningar   Betalningsvillkor Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar. E-post   Telefon  Från huvudkontorets adress Fax  Från huvudkontorets adress Adress Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs. Övriga adresser överförs inte till Visma Administration  Kundkort Visma.net PM: Visma Administration Grunduppgifter: Visma Administration Fler uppgifter: Kontaktöverföring Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring Fält/Uppgift Information Namn Förnamn och efternamn från Visma.net PM Adress Gatuadress, postort, postkod och land Telefon   Beskrivning/Anteckningar   Företagsnamn/Kundnummer   Visma PM kontaktkort Visma Administration kontaktkort   Projektöverföring Fält/Uppgift Information Kundnamn   Kundnummer   Projektnamn   Projektnummer   Startdatum   Slutdatum Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration Avslutat   Avslutat datum Datum då projektet stängdes Projektinformation Visma PM: Projektöversikt Visma Administration Projektöversikt Visma PM efter att projektet är stängt: Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt: Fakturaöverföring Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster. Fakturauppgifter Fält/Uppgift Information Kundnummer   Kundnamn   Momsregistreringsnummer   Adressinformation Adress, postort, postnummer, land. Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration Valutakurs Valutakursen överförs från Visma.net PM Valuta   Språk Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning. Datum   Förfallodatum   Fakturanotering Överförs från Visma PMs fakturainformation ovanför fakturaposter Fakturanummer Endast om fakturan har ett nummer från Visma PM, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma PM efter överföring. Vår referens Måste anges i Vår referens textfält i Visma PM Er referens Måste anger i Er referens textfält i Visma PM Betalningsvillkor Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma PM motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration. Beställningsnummer Överförs till Ert ordernr i Visma Administration  Kreditfaktura När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.  Fakturaöversikt Visma PM: Fakturainställningar Visma Severa Visma Administration fakturaöversikt Visma Administration kunduppgifter: Fakturarader   Fält/Uppgift Information Artikelnummer Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma PM används standardkoden som är angiven i integrationens inställningar. Artikeltext Texten från Visma PM överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma PM "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad.  Antal Överförs till Visma Administrations Levererat antal Enhet För att enheten ska överföras från Visma PM krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet. Resultatenhet* Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma PM knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet. Enhetspris Enhetspris för fakturaposten. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.     *Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar). Visma PM fakturaposter: Visma Administration fakturaposter: Leverantörsfakturaöverföring Fält/Uppgift Information Projekt   Fakturadatum   Info Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma PM. Debet kr /Kostnad Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma PM. Pris I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i PM. Visma Administration leverantörsfaktura: Visma PM produkt: Artikelöverföring  Det som kan hämtas från Visma PM som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper.  Fält/Uppgift Information Artikelnr/Kod   Benämning/Namn   Enhet För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar. Visma PM produkt: Visma Administration artikel:
Visa fullständig artikel
16-09-2015 17:54 (Uppdaterad 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1437 Visningar