avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips Visma Webfaktura

Sorter etter:
Hvordan opprette faktura   Når du har registrert   Kunder   og   Produkter   eller overført kunder og produkter fra regnskapssstemet, er du klar for å lage en faktura.   Klikk på   Ny faktura   i menyen til venstre. Du kan også gå via   Kunder   ved å velge kunde og deretter   Ny fakturafra kundekortet. Dersom kunden ikke er opprettet, kan du velge   Ny kunde, opprette kunden og fortsette registreringen av fakturaen. Faktureringen foregår i tre steg Fakturahode, Fakturalinjer og Godkjenning.   Fakturahode Velg kunde og informasjon til fakturahode   Her kommenteres noen av dem: Kundenr: Du kan skrive kundenummer eller kundenavn. Det startes et søk, og du kan velge ønsket kunde. Deres ref: Hvis du skal sende fakturaen som en elektronisk faktura til det offentlige, så husk at det offentlige krever at dette feltet er fylt ut. Sendemåte: Du har to valg (hvis du ikke benytter   elektronisk fakturering 😞 E-post til kunde: Fakturaen blir sendt som PDF-vedlegg i en e-post til e-postadressen som er registrert på kunden. Skriv ut og send selv: Fakturaen bli sendt som en e-post til deg med fakturaen som et PDF-vedlegg. Dermed kan du selv velge om du vil videresende den, eller skrive den ut og sende den. Fakturadato: Dersom fakturadato er dagens dato, hentes den automatisk. Det vil si at du ikke trenger å velge dato. Hvis land for firma er Norge, ligger en validering på fakturadato iht. norsk Bokføringslov.   Prosjekt   og   Avdeling: Se informasjon om   prosjekt   og   avdeling.   Valuta: Har du støtte for valuta, velger du hvilken valuta du vil fakturere i.   Repeterende: Dersom du ønsker at fakturaen skal gjentas månedlig, kvartalsvis eller årlig, må det angis. Les mer om   repeterende faktura.   Melding til kunde: Det du skriver her vil komme på fakturaen.     Elektronisk faktura Hvis du har aktivert elektronisk faktura, kan du sende fakturaen elektronisk til firma/organisasjoner som er registrert i Visma AutoInvoice sitt register. Her vil alle som er registrert i ELMA, og alle som selv har registrert seg for mottak av e-faktura i Visma AutoInvoice, ligge. Du kan også sende elektronisk faktura til privat kunder. Les hvordan du aktiverer sending av   elektronisk faktura. Vårt Aktiveringsteam kan bistå dere gratis med aktivering av denne tjenesten. Ta kontakt med kundesenteret@visma.com så hjelper vi deg i gang!   NB! Vi anbefaler at du velger å sende alle faktura via AutoInvoice. Da håndteres forsendelsesmåte av AutoInvoice. Etter aktivering av denne tjenesten, vil du kun ha 2 mulige fakturatyper -   Skriv ut og send selv   og   Visma AutoInvoice.   Fakturalinjer Beskrivelse: Skriv inn Produkt ID eller Produktnavn i feltet   Beskrivelse. Produktet vil hentes i produktlisten. Hvis du trykker på Space-tasten, vil produktene listes opp.   ProduktID=0 kan brukes dersom du ønsker å skrive en tekst/kommentar. Alle felt som har en forhåndsverdi, kan redigeres og overskrives. Du kan for eksempel endre enhet, beskrivelse og endre sum-prisen.   NB! Antall må ha en verdi ulik 0.NB! Desimalskiller endres etter valgt språk. Hopp mellom feltene med Tab eller Enter. Du får opp en ny linje ved å trykke Tab eller Enter fra siste felt i linjen. Ønsker du å endre på rekkefølgen på fakturalinjene, kan du benytte pilene som finnes til høyre i linjen. Ved hjelp av pilene, kan du flytte linjene opp eller ned. Du sletter linjen ved å klikke på «avfallsbøtten» helt til høyre.   Forhåndsvisning Når du har registrert linjene og trykket   Neste, vil du kunne forhåndsvise ordre eller faktura i PDF-format. Du ser alle dataene du har registrert for denne fakturaen. Ordrebekreftelse Dersom du velger å forhåndsvise ordre, vil blanketten få overskrift Ordrebekreftelse. Den kan du laste ned eller skrive ut og sende kunden om du ønsker.   Godkjenning Når registreringen av fakturalinjene er ferdig, kan du lagre fakturaen som en kladd. Det vil si at du senere kan hente den opp og fortsette registreringen godkjenne fakturaen, men ikke sende den. godkjenne og sende med en gang send med vedlegg. Velger du å sende med vedlegg, kan du legge til en fil. Velger du Send med vedlegg, blir fakturaen sendt umiddelbart.   Både faktura som er lagret som kladd og faktura som er godkjent, men ikke sendt, kan slettes og endres. Endrer du en Godkjent faktura, må den godkjennes på nytt.   NB!   I forhåndsvisningen vil ikke fakturanummer, fakturadato og KID vises fordi dette genereres ved utfakturering.
Vis hele artikkelen
21-06-2019 10:01 (Sist oppdatert 16-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 434 Visninger
Spørsmål Kan jeg sende EHF faktura? Svar Ja, da må du (byrået) aktivere elektronisk fakturering (AutoInvoice) under Mitt firma og deretter velge automatisk fakturering på kunden. Du kan også velge å benytte AutoInvoice på all fakturering. Da tar AutoInvoice seg av utsendelse iht. hva kunden kan motta (postal, e-post eller elektronisk).   Trenger dere hjelp med dette, kan dere kontakte kundesenteret@visma.com, så hjelper de dere og klientene deres igang helt gratis 🙂
Vis hele artikkelen
20-06-2019 13:29 (Sist oppdatert 16-02-2021)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 2026 Visninger
Dersom du har Visma BizWeb aktivert i ditt ERP system, kan du benytte deg av den for å gjøre oppslag på kunder i Visma Webfaktura. Dette gjøres ved å gå på Kunder og Ny kunde, under Navn skriver du minimum tre bokstaver og klikker på F2, det gjøres da et oppslag og her kan du finne den aktuelle kunden og klikke på Velg. All nødvendig informasjon vil da fylles ut på kundekortet.
Vis hele artikkelen
11-09-2020 08:42 (Sist oppdatert 11-09-2020)
  • 3 Svar
  • 1 Liker
  • 427 Visninger
Denne artikkelen gjelder for regnskapsbyrå som skal deaktivere klienter i Webfaktura.  Dersom klienten ikke lenger skal benytte WebFaktura, må klienten deaktiveres for å ikke bli belastet for lisens.    Klienten må deaktiveres både i WebFaktura og WebFaktura Admin. Byråbruker har fremdeles tilgang til Fakturaarkiv og Faktura transaksjoner i WebFaktura. Skal klienten ha tilgang på disse dataene i ettertid må lisensen settes til demo eller byrået må ta kontakt med sin Visma partner for hjelp til å trekke ut data/bilag.  Deaktiver klienten i WebFaktura Admin (synk): Fjern krysset foran Aktiv for den aktuelle klienten i WebFaktura Admin. Trykk lagre. Ved å fjerne dette krysset, slutter WebFaktura Admin å synkronisere dataene mellom WebFaktura og Visma Business for denne klienten. Deaktiver klienten i WebFaktura: Logg deg på med byråets bruker i WebFaktura. Velg klient. Velg   Byrå   i menyen til venstre under   Byrå innstillinger. Klikk på   Deaktiver   denne klienten oppe til høyre. Dette gjør at klienten blir deaktivert og klientbruker kan ikke lenger logge seg på WebFaktura. NB! Skulle du ønske å aktivere en deaktivert klient, logg deg på som byråbruker og endre under Byrå | Byråinnstillinger.  
Vis hele artikkelen
18-05-2020 08:54 (Sist oppdatert 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 435 Visninger
For testklienter kan du velge abonnementstype 99 –  DEMO .  Demo -klienter er for testing og vil ikke sende ut noen fakturaer.  Demo -klienter vil heller ikke telles med i antall opprettede klienter/brukere ved beregning av fakturagrunnlag. Denne abonnementstypen skal ikke benyttes på reelle klienter i Visma Business/Global.   Slik setter du til demo: Byråinnstillinger | Abonnement 
Vis hele artikkelen
18-05-2020 09:06 (Sist oppdatert 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 297 Visninger
 Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma WebFaktura til privatkunder via Visma.net AutoInvoice
Vis hele artikkelen
24-08-2017 08:13 (Sist oppdatert 03-03-2020)
  • 4 Svar
  • 0 Liker
  • 3391 Visninger
Spørsmål Kan jeg endre teksten som står i e-posten som sendes ut fra Webfaktura? Svar Nei, dette går dessverre ikke. 
Vis hele artikkelen
30-12-2019 12:46 (Sist oppdatert 30-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 408 Visninger
 Det finnes muligheter for repeterende faktura i WebFaktura. Dette aktiveres av dere som regnskapsbyrå ved å logge dere inn på WebFaktura med byråbrukeren.   Velg aktuell klient Klikk på "Mitt firma" i menyen til venstre  Klikk på Byrå oppe til høyre Huk av for «Repeterende faktura» Trykk Lagre For å lage en repeterende faktura, lager brukeren en faktura på vanlig måte, men angir at denne skal repeteres hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Fakturaene blir da laget automatisk og lagt under «Faktura klar til sending» 3 dager før fakturadato. Brukeren kan angi når i måneden fakturaen skal lages, enten i forhold til fakturadato eller i forhold til forfallsdato. Velges det i forhold til forfallsdato, vil fakturaen bli produsert forfallsdager + 3 før forfallsdatoen. Hvis man velger kvartalsvis, vil fakturaen produseres i januar, april, juli og oktober. Hvis man velger årlig, så vil den produseres i januar.  
Vis hele artikkelen
24-08-2017 09:28 (Sist oppdatert 30-12-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1873 Visninger
 Slik aktivere du avtalen om å sende elektronisk faktura rett i nettbank til privatpersoner   Logg deg inn i AutoInvoice-portalen for det firmaet som skal sende e-faktura rett i nettbank til privatpersoner Velg innstillinger oppe til høyre. Deretter velger du “eFaktura til nettbank” i menyen til venstre Fyll ut navn og epost på personen som skal godkjenne avtalen. her velger du en person som har rettigheter til å inngå en slik avtale. Hvis du har en OCR-avtale med banken din og bruker KID-nummer på fakturaene dine, så kan du aktivere at forespørsel om eFaktura dukker opp når kunden betaler fakturaen manuelt i sin nettbank. Dette kalles avtalefangst. Da må følgende tre felter fylles ut: Ditt bankkontonummer Lengden på KID-nummeret Plasseringen av kundenummeret i KID: Hvis du har kundenummeret først i KID'en og den består av 5 siffer, så skriv 1-5 i dette feltet. Hvis det derimot kommer etter fakturanummeret som også er på 5 siffer, så skriver du 6-10. Trykk på “Send e-post med link for akseptering av avtalen” Epostadressen får da en epost med link for godkjenning. Klikk på linken i eposten for å godkjenne avtalen. Fyll ut feltene under B2C options (her er det noe engelsk tekst, vi skal se om vi ikke kan få dette oversatt) Her avgjør du om hvordan du vil sende fakturaene til de kundene som ikke klikker på linken i SMS'en eller eposten. Ønsker du å sende på epost til de du har epostadresse på, så velger du "Send via e-mails as PDF". De som du ikke har epostadresse på vil da likevel bli sendt på papir per post. Hvis du ønsker at alle skal sendes på papir per post, så velger du "Send via postal services". Da skal alt være klart for å komme i gang. Les her om hvordan du aktiverer dette på for den enkelte kunde i ditt ERP-system. Visma Business   (også Visma Business Byrå) Visma Global Visma DI   Visma Contracting Visma.net Financials (i pilot)
Vis hele artikkelen
24-08-2017 08:22 (Sist oppdatert 30-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1088 Visninger
Hvordan kan jeg få en oversikt over om det har vært hentet ut data og hvem som har gjort det?
Vis hele artikkelen
16-12-2019 15:59 (Sist oppdatert 30-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 350 Visninger
Under Rapporter får du tilgang til Dashboard som viser enkle diagrammer og statistikker på hva som er fakturert, og hvilke kunder som handler mest og hvilke produkter som selger best. Fakturatransaksjoner viser alle faktura inkludert alle produktlinjer på fakturaene med ulike søkemuligheter.
Vis hele artikkelen
30-12-2019 12:36 (Sist oppdatert 30-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 412 Visninger
WebFaktura er et web-basert faktureringsprogram for dere regnskapsbyråers klienter, slik at de kan fakturere sine kunder på en enkel måte.   Fakturaene kan sendes til kundene per post, epost eller elektronisk (EHF).   Kunder og fakturaer synkroniseres med regnskapssystemet til dere byråer.   Med AutoPay og aktivert modul “Vis innbetalinger” har klientene til enhver tid oversikt over hvilke fakturaer som er betalt og hvilke som ikke er det.   Dere aktiverer/deaktiverer tilgang til deres klienter selv på få minutter fra deres økonomisystem. Funksjonalitet Web-basert faktureringsverktøy Fakturaene sendes automatisk per post, epost eller elektronisk Kundelisten synkroniseres med regnskapsbyråets økonomisystem Støtter avdeling og prosjekt på fakturaen (synkroniseres med økonomisystemet) Repeterende fakturaer Dashboard med enkel salgsstatistikk Viser hvilke fakturaer som er betalt Støtter valutaene NOK, SEK, DKK, EUR, GBP, USD Begrensninger Dette er en løsning for klienter som har behov for enkel fakturering. En eksternbruker til Business vil ha mange flere muligheter i forhold til funksjonalitet. Dette er altså et fakturasystem, ikke et system for ordre og logistikk.
Vis hele artikkelen
24-08-2017 09:36 (Sist oppdatert 30-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1651 Visninger
Hvordan kan jeg få innsyn i mitt tidligere abonnement?
Vis hele artikkelen
20-12-2019 11:30 (Sist oppdatert 30-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 394 Visninger
Spørsmål Hvordan legger jeg til leveringsadresse? Svar I Webfaktura kan du legge til leveringsadresse på to forskjellige måter: Søk opp kunden under Kunder i menyen til venstre. Trykk deg inn på kunden og så videre på Kundedetaljer. Her vil du da ha muligheten til å legge til leveringsadresse på valgt kunde. Trykk på Ny faktura i menyen til venstre og velg så den kunden du ønsker å legge til en leveringsadresse på. Når du står inne på kunden, hold pilen over kundenavnet, du skal da få opp valget om å trykke på rediger adresse. Trykk deg så inn der og legg til leveringsadresse. Du kan følge akkurat samme oppskrift hvis du ønsker å endre leveringsadresse på en kunde.
Vis hele artikkelen
16-12-2019 14:24 (Sist oppdatert 16-12-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 378 Visninger
Hvis du har glemte å legge til vedlegg på en faktura som allerede er sendt har du to alternativer: 1. Du kan enten sende vedlegget til mottaker på en annen måte, f.eks på e-post 2. Du kan kreditere den allerede sendte fakturaen og sende den på nytt via web-faktura med vedlegget. 
Vis hele artikkelen
10-12-2019 08:42
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 421 Visninger
Nå kan dere aktivere enklere, bedre og billigere fakturering i WebFaktura gjennom å sende alle fakturaene via Visma.net AutoInvoice.   Ved å aktivere «Send alt til AutoInvoice» får brukeren to valg på sendemåte, «Automatisk utsendelse» eller «Ikke send, jeg ordner det selv». « Ikke send, jeg ordner det selv » sender den på epost til brukeren slik at de manuelt selv kan levere fakturaen til kunden, eller laste den ned fra WebFaktura direkte. Velger brukeren « Automatisk utsendelse », så skjer dette:   Alle som kan motta fakturaen elektronisk vil automatisk begynne å få den elektronisk. Det sikrer riktigere registrering hos mottaker og dermed er det større sannsynlighet at fakturaen blir betalt i tide. Pris på elektronisk faktura finner du her. Hvis mottakeren ikke kan motta elektronisk faktura vil den bli sendt på e-post til de kundene som det er registrert en epostadresse på. Hvis e-posten kommer i retur og ikke kommer fram til mottaker, vil brukeren nå bli varslet om dette med et rødt kryss i fakturaarkivet i WebFaktura. Fakturaer sendt på epost er gratis. Hvis mottakeren ikke kan motta elektronisk faktura, og det ikke er registrert en epostadresse på mottakeren, så vil fakturaen bli sendt til mottakeren per post. Pris på fakturaer sendt per post finner du her. Feilmelding for de fakturaen som kommer i retur fra posten, vil bli varslet i WebFaktura. Fordeler med å sende alt til AutoInvoice Alle kunder som ønsker elektronisk faktura, vil få det. Varsel i WebFaktura om fakturaer sendt på epost som ikke kom fram. Varsel i WebFaktura om fakturaer sendt per post som ikke kom fram pga feil adresse. Lavere pris på fakturaer sendt per post, for priser se HER Enklere, trenger ikke lenger tenke på sendemåten Hvordan aktivere For aktivering av «Send alt til AutoInvoice», se   brukerveiledning fra side 16 (vedlagt fil)
Vis hele artikkelen
24-08-2017 08:40 (Sist oppdatert 04-12-2019)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 2217 Visninger
Spørsmål Er det mulig å øreavrunde? Svar Øreavrunding eksisterer ikke i Webfaktura per dags dato. Men du kan angi totalbeløpet pr linje, slik at man unngår ører.
Vis hele artikkelen
26-11-2019 13:34 (Sist oppdatert 26-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 384 Visninger
Spørsmål: Hvordan oppretter jeg en ny varelinje på faktura i Webfaktura? Svar: Det kommer automatisk etter alle felt er fylt ut.
Vis hele artikkelen
08-11-2019 11:13 (Sist oppdatert 08-11-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 437 Visninger
Spørsmål Er det mulig å opprette en midlertidig gjestebruker i Webfaktura? Svar Dette kan regnskapsfører gjøre under Mitt firma | Vis/rediger brukere. Den kan slettes av regnskapsfører på ønsket tidspunkt. 
Vis hele artikkelen
06-11-2019 08:02 (Sist oppdatert 06-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 386 Visninger
Spørsmål Kan en faktura utarbeidet i et annet system krediteres i WebFaktura? Svar Ja, i WebFaktura kan en lage kreditnota uten link til opprinnelig faktura.  
Vis hele artikkelen
15-10-2019 17:33 (Sist oppdatert 15-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 375 Visninger