Brukertips Visma Webfaktura

Denne artikkelen gjelder for regnskapsbyrå som skal deaktivere klienter i Webfaktura.  Dersom klienten ikke lenger skal benytte WebFaktura, må klienten deaktiveres for å ikke bli belastet for lisens.    Klienten må deaktiveres både i WebFaktura og WebFaktura Admin. Byråbruker har fremdeles tilgang til Fakturaarkiv og Faktura transaksjoner i WebFaktura. Skal klienten ha tilgang på disse dataene i ettertid må lisensen settes til demo eller byrået må ta kontakt med sin Visma partner for hjelp til å trekke ut data/bilag.  Deaktiver klienten i WebFaktura Admin (synk): Fjern krysset foran Aktiv for den aktuelle klienten i WebFaktura Admin. Trykk lagre. Ved å fjerne dette krysset, slutter WebFaktura Admin å synkronisere dataene mellom WebFaktura og Visma Business for denne klienten. Deaktiver klienten i WebFaktura: Logg deg på med byråets bruker i WebFaktura. Velg klient. Velg Byrå i menyen til venstre under Byrå innstillinger. Klikk på Deaktiver denne klienten oppe til høyre. Dette gjør at klienten blir deaktivert og klientbruker kan ikke lenger logge seg på WebFaktura. NB! Skulle du ønske å aktivere en deaktivert klient, logg deg på som byråbruker og endre under Byrå | Byråinnstillinger.  

For testklienter kan du velge abonnementstype 99 – DEMO. Demo-klienter er for testing og vil ikke sende ut noen fakturaer. Demo-klienter vil heller ikke telles med i antall opprettede klienter/brukere ved beregning av fakturagrunnlag. Denne abonnementstypen skal ikke benyttes på reelle klienter i Visma Business/Global.   Slik setter du til demo: Byråinnstillinger | Abonnement 

 Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma WebFaktura til privatkunder via Visma.net AutoInvoice

 Det finnes muligheter for repeterende faktura i WebFaktura. Dette aktiveres av dere som regnskapsbyrå ved å logge dere inn på WebFaktura med byråbrukeren.   Velg aktuell klient Klikk på "Mitt firma" i menyen til venstre  Klikk på Byrå oppe til høyre Huk av for «Repeterende faktura» Trykk Lagre For å lage en repeterende faktura, lager brukeren en faktura på vanlig måte, men angir at denne skal repeteres hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Fakturaene blir da laget automatisk og lagt under «Faktura klar til sending» 3 dager før fakturadato. Brukeren kan angi når i måneden fakturaen skal lages, enten i forhold til fakturadato eller i forhold til forfallsdato. Velges det i forhold til forfallsdato, vil fakturaen bli produsert forfallsdager + 3 før forfallsdatoen. Hvis man velger kvartalsvis, vil fakturaen produseres i januar, april, juli og oktober. Hvis man velger årlig, så vil den produseres i januar.