Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kategorier
Sorter etter:
Sist oppdatert av Sigurd Myhre VISMA ‎19-07-2019 13:34
Hvordan endre til språk; Norsk, Engelsk, Dansk og Svensk i VIsma Webfaktura
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 10:46
Landkode og postnummer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 14:03
Pålogging Slik logger du deg på:   Brukernavn og passord får du fra ditt regnskapsbyrå.   Åpne en nettleser og logg deg på nettadressen. Ofte vil ditt regnskapsbyrå ha en link til Webfaktura fra sine hjemmesider. Ellers kan det være dere bruker denne (standard adresse): https://www.webfaktura.visma.net   Enkelte regnskapsbyråer har en egen nettadresse, som f.eks.: https://www.mittbyra.webfaktura.visma.net   Glemt passord Hvis du har glemt passordet, så trykk   Glemt passord, fyll ut ditt brukernavn (e-post adresse) og trykk   Send. Da får du tildelt nytt passord på e-post.   NB! Husk å endre mottatte passord fordi dette vil kun gjelde i begrenset tid.   Første gangs pålogging Etter første gangs pålogging er det greit å sjekke at opplysningene under   Min bruker   og   Mitt firma   er kommet riktig over fra ditt regnskapsbyrå.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:49
Aktivering for sending av elektroniske fakturaer   B2B - eFaktura til firma For å aktivere sending av elektroniske fakturaer direkte fra WebFaktura, må firmaet registreres hos Vismas meldingssentral for elektroniske fakturaer. Denne meldingssentralen heter Visma AutoInvoice (se   www.visma.no/autoinvoice).   NB! Dette er en oppgave for din regnskapsfører (byråbruker). Slik gjør du det: Logg deg på WebFaktura Klikk på   Mitt firma   i menyen til venstre Klikk på linken   Aktiver elektronisk faktura   til høyre i skjermbildet. Sjekk at feltene under   Firmaopplysninger   er riktig og fullstendig utfylt. Organisasjonsnummer   MÅ   være gyldig og blir validert før sending til AutoInvoice. Trenger du ytterligere informasjon, klikk på spørsmålstegnet øverst i bildet. Du kan velge å registrere en ny bruker av AutoInvoice eller slå inn brukernavnet og API-nøkkel på en allerede opprettet bruker. E-post adresse, telefonnummer og navn kan fylles inn automatisk fra firmaopplysninger eller fra innlogget bruker. Merk av for   Jeg har lest og godtar vilkårene for å bruke Elektronisk faktura. Trykk på knappen   Registrer firma Etter vellykket registrering hos AutoInvoice, kan du opprette flere brukere. Når firma er registrert og brukerne er opprettet, kan du om ønskelig opprette B2C avtale og/eller velge om alle faktura skal sendes via AutoInvoice. Etter registrering, vil du nå få et nytt alternativ under faktura-sendemåte i faktureringsrutinen, nemlig   Automatisk utsendelse.   AutoInvoice brukere Regnskapsbyråets bruker kan i ettertid også opprette nye brukere for AutoInvoice. Han/hun vil få opp en liste over hvilke brukere som har tilgang til tjenesten og legge til nye. Denne funksjonen finnes under   Mitt firma | Elektronisk faktura | AutoInvoice brukere.   B2C – eFaktura til privatpersoner/forbrukere Dersom du ønsker å sende eFaktura til privatpersoner, må avtalen med AutoInvoice utvides med B2C. Dette kan gjøres under registrering av AutoInvoice-avtale, eller på et senere tidspunkt. Under   Mitt firma   velger du   Elektronisk Faktura   til høyre i bildet. Under   Tilleggstjenester   finner du   B2C. Trykk på   Inngå avtale.   Med B2C NO (Business to Consumer for Norge) avtalen fra AutoInvoice, kan selskapet sende elektroniske faktura til kunders nettbank. For å aktivere denne muligheten må en signaturberettiget person i selskapet godkjenne Vismas B2C NO utstederavtale. Du kan iverksette dette ved å registrere navn og e-postadresse. Da vil signaturberettiget person motta en e-post med link til avtalegodkjenning. Når vedkommende har sendt godkjenning, er tjenesten aktivert. Det kan være en liten forsinkelse fra tjenesten er aktivert til den er tilgjengelig i WebFaktura (maks 1 time).   Når du velger Elektronisk faktura på en privatperson, vil kunden få en SMS eller e-post med forespørsel om han/hun ønsker å motta dine fakturaer i nettbanken. Kunden må da logge seg inn med Bank-id og bekrefte dette. Svarer han/hun ikke innen 3 dager, vil det bli skrevet ut og sendt en faktura fra AutoInvoice.   Dersom kunden ikke bekrefter mottak av elektronisk faktura, vil den bli sendt pr. post fra AutoInvoice. Du kan velge at din egen PDF mal benyttes hvis du f.eks. har firmaets logo på fakturaene. Denne koden,   Bruk egen PDF   for printtjeneste, aktiveres under   Mitt firma | Elektronisk faktura.   NB! Sjekk at det er registrert mobilnummer og/eller e-postadresse på kunden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:44
Meldingssentral   I meldingssentralen kan du se alle varsler/meldinger relatert til sending av faktura. Denne siden finner du oppe i høyre hjørne visualisert med en konvolutt.     Dersom faktura er sendt pr. e-post eller til Visma AutoInvoice, vil du i meldingssentralen, få en oversikt over resultatet av forsendelsen.   Eksempler på varsler du kan se i meldingssentralen er: Faktura xxx er levert til mottaker Faktura xxxx er mottatt av adressat Faktura {0} ble ikke levert til mottaker Faktura {0} ble merket som spam Klikker du på meldingen vil du få ytterligere informasjon som: Faktura xxxx ble levert til mottaker Kunde: Sum: E-post adresse:     Klikker du på fakturanummer, åpnes   Fakturaarkivet   og fakturaens linje i arkivet er markert. Har du mottatt en melding angående leveransen av faktura, vil konvolutten i øvre høyre hjørne være markert med et tall (rødt). Eksempelet under viser en faktura sendt til ugyldig e-postadresse.     Meldingssentral - Visma AutoInvoice Dersom du benytter Visma AutoInvoice, vil tjenesten (Meldingssentral) automatisk aktiveres når versjonen er distribuert. Dersom du inngår AutoInvoice avtale etter at denne tjenesten er levert, må regnskapsfører aktivere tjenesten når avtalen inngås under   Mitt firma | Elektronisk faktura.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:32
Mitt firma Klikk på   Mitt firma   under   Innstillinger   i menyen til venstre. Sjekk at firmainformasjonen er korrekt. Er det feil, endrer du og avslutter med å trykke på   Lagre. Sjekk med din regnskapsfører dersom du er usikker på noe.     Viktige felter: Mitt firma   Org.nr. - Organisasjonsnummer Det som står i dette feltet kommer på fakturaen. Foretaksregisteret – Dersom firmaet er registrert i Foretaksregisteret, skal dette fremkomme på fakturaen. NO - Føy gjerne til NO foran for å markere at firmaet er norsk. MVA - Hvis firmaet er MVA-pliktig, legger du til MVA etter organisasjonsnummeret. Feltet kan for eksempel se slik ut: Foretaksregisteret NO 987654321 MVA Merk! Organisasjonsnummer (9 siffer) blir validert for å sjekke at det er et gyldig nummer.   Klientnr. WebFaktura Dette nummeret oppgis ved alle henvendelser til Visma.   Adressefeltene Fyll inn adressen til ditt hovedkontor. Det er denne adressen som kommer på fakturaen, og det er påkrevd at adressen til hovedkontoret står der. Velg også land (spesielt viktig ved elektronisk faktura). Ved innslag av postnummer, hentes poststed.   Bank Fyll inn bankkontonummer. Uten bankkontonummer får du ikke fakturert. Velg formatet slik du vil at det skal se ut på fakturaen. F. eks: 1234.10.12345   IBAN Du må ha et IBAN nummer dersom du skal sende fakturaer til utlandet. For firma med landkode Norge, kan du beregne IBAN automatisk ved å klikke på Generer IBAN. Har firmaet landkode Danmark, kan du også beregne IBAN ved å klikke på Generer IBAN, men du må benytte en nettside hos Sydbank. For andre landkoder, støttes ikke automatisk generering.   SWIFT Må oppgis hvis du skal sende faktura til utlandet.   Fakturainstillinger Verdiene du velger her blir standardverdier når nye kunder blir opprettet.   Språk Angi standardspråk på faktura.   MVA pliktig Denne skal alltid være avkrysset.   (for regnskapsfører) Ved å fjerne krysset vil det med stor sannsynlighet bli feil i informasjonen som sendes til ditt regnskapsbyrå.   Primær distribusjon Her velges hvilken sendemåte av faktura som er den mest vanlige for firmaet. Alternativene er: Skriv ut og send selv Fakturaene sendes i e-post til bruker som selv bestemmer om de skal sendes videre til kunden med e-post eller skrives ut og sendes med post E-post til kunde Faktura sendes som vedlegg til e-post til kunden. Dersom du har aktivert   elektronisk Faktura, er valgene : Automatisk utsending Ikke send, jeg ordner det selv (sendes i e-post til bruker) Telefon/Epost/Fax/Web Denne informasjonen blir lagt på fakturaene   KIDinfo Disse feltene avgjør hvordan KID ‘en blir produsert. Du kan velge rekkefølgen på feltene ved å klikke på pilene til høyre. KID blir produsert i såkalt modulus 10. Vi anbefaler at din regnskapsfører hjelper deg med å sette opp dette riktig.   Melding på faktura Legg inn eventuell melding som skal komme på alle faktura. Denne kommer i tillegg til eller i stedet for standard tekst lagt inn av regnkaosfører.       Øverst til høyre har du ytterligere valg for oppsett: Endre logo Last opp en logo som kommer på fakturaene. Størrelsen er begrenset til 200 kB   Vis / rediger brukere Her kan du opprette/endre/slette brukere. NB! Antall brukere kan ha betydning for prisen du betaler for tjenesten.   Statistikk Viser antall fakturaer du har sendt og på hvilken måte. Har du tilgang til flere firma, vil dette og vises.   Valutakurser Hvis du har tilgang til å fakturere i forskjellig valuta, kan du se tilgjengelige valuta. Valutakursene kan oppdateres automatisk ved å klikke på   Oppdater valutakurser. Valuta er en tilleggsmodul som må bestilles hos ditt regnskapsbyrå. Nye valuta blir tilgjengelig etter ønske fra brukerne.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:21
Min bruker Her kan du lese om hvordan du endrer/redigerer brukeren din.   Kontoinformasjon   Brukerid Øverst ser du din bruker ID. Den kan ikke endres.     Språk Du kan velge mellom norsk, svensk, dansk og engelsk språk.   Sjekk at kontaktinformasjonen stemmer, eventuelt legg til manglende informasjon     Passord Ønsker du å bytte passord, så klikk på   Bytt passord   øverst til høyre.   Endre e-post adresse Dersom bruker ønsker å endre e-post adressen, vil brukeren motta en e-post på ny e-post adresse. E-posten inneholder en PIN kode som må registreres for å bekrefte endringen. Når PIN koden er registrert lagres ny e-post adresse.     Firmatilknytninger Her ser du firmaet du har tilgang til. Har du tilgang til flere firma, blir disse listet opp.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:14
Rapporter   Under Rapporter får du tilgang til Dashboard som viser enkle diagrammer og statistikker på hva som er fakturert, og hvilke kunder som handler mest og hvilke produkter som selger best. Under Nyheter finner du meldinger og informasjon. Fakturatransaksjoner viser alle faktura inkludert alle produktlinjer på fakturaene med ulike søkemuligheter.     Dashboard Fakturatransaksjoner
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:11
Fakturatransaksjoner   Fakturatransaksjoner viser en oversikt over alle faktura inkludert fakturalinjer fra alle fakturaene du har laget. Her ser du et eksempel basert på valgte kolonner:   Linjene kan eksporteres til Excel, og brukes videre for egne statistikker og rapporter.   Kolonner og filtrering Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker på skjermen ved å krysse av for ønskede felt i feltvelgeren. I tabellen kan du filtrere i kolonnene. Du kan velge mellom   Er lik,   Inneholder,   Starter med   og   Slutter med   på tekstfelt og   Er lik,   Større enn   og   Mindre enn   på beløpsfelt. Du kan sortere kolonnene ved å klikke på kolonneoverskriften.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:08
Dashboard Dashboard gir deg nyttig informasjon og en enkel statistikk på kunder og varer.   Nyheter Dette feltet benyttes til å gi deg informasjon. Det kan være nyttig informasjon om Webfaktura eller meldinger om status.   Fakturert I dette feltet får du en oversikt over hva du har fakturert i årets 12 måneder. Du kan velge å vise beløp med eller uten MVA. Klikker du på   Detaljer   får du en mer detaljert oversikt.   Topp 5 Nederst ser du topp 5 kunder og 5 produkter. Det vil si de kundene som har handlet mest og de produktene som selger best.     Klikker du på   Detaljer, vil du se rapporter med bakgrunnsinformasjon for disse grafene.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 12:58
Fakturakladder   Du kan avslutte registreringen av en faktura og lagre den som kladd. Disse fakturaene finner du under   Fakturakladder.       Fakturaer som er lagret som kladd er ikke godkjente, og du kan:   Endre fakturaen Endre forfallsdato     NB! Det er kun mulig å endre forfallsdato dersom du har angitt fakturadato på fakturakladden Slette fakturaen   Godkjenne Skal du   Godkjenne   en eller flere fakturaer, merker du den til venstre. Skal alle fakturakladdene godkjennes, markerer du krysset i overskriften. Når fakturakladdene er godkjent, er de klar for sending.     Fakturanummer Merk! Fakturaen får ingen fakturanummer, og den blir ikke overført til ditt regnskapsbyrå før fakturaen blir godkjent og sendt.   Kolonner/sortering Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker å vise. Klikk på   Kolonner   til høyre over kolonneoverskriften og kryss av ønskede kolonner. I tillegg kan du sortere og filtrere innenfor hver kolonne ved å klikke på tegnet i kolonneoverskriften.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 12:54
Faktura klar til sending     Faktura klar til sending   viser alle faktura som er godkjent og klar til sending. Velg fakturaene du ønsker å sende og klikk på Send faktura. Fakturaene blir sendt i henhold til ønsket leveringsmåte. Fakturaene som sendes samtidig, vil overføres i en bunt til regnskapsfører hvis dette er valgt. Du kan imidlertid fremdeles: forhåndsvise fakturaen redigere fakturaen slette fakturaen   Sende faktura Når du skal sende fakturaene, kan du merke den/dem (krysse av) til venstre. Skal alle fakturaene sendes, markerer du i overskriften. Trykk deretter på   Send faktura.     Fakturanummer Tildeling av fakturanummer skjer ved fakturering. Når de er fakturert, blir de overført til ditt regnskapskontor.     Kolonnevalg Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker å vise. Klikk på   Kolonner   til høyre over kolonneoverskriften og kryss av for ønskede kolonner. I tillegg kan du sortere og filtrere innenfor hver kolonne ved å klikke på tegnet i kolonneoverskriften.     Info Legg merke til Info-kolonnen som kan gi deg informasjon, for eksempel at forfallsdatoen allerede er passert.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 12:52
Purreliste   Purrelisten viser forfalte / ikke-betalte fakturaer. Dette valget har du kun dersom du mottar innbetalingene fra regnskapsbyrået (kode satt av regnskapsfører). Fra purrelisten kan du sende betalingspåminnelse (purring) på forfalte faktura. Du kan selv velge hvilken faktura du vil purre. Purrelisten gir mye av den samme informasjon som fakturaarkivet, men i tillegg kan du: sende betalingspåminnelse se hvor mange purringer du har sendt se siste purredato Du velger å sende en betalingspåminnelse ved å klikke i kolonnen merket P (se under).     Purringen blir sendt i e-post. Samme e-postadresse som faktura ble sendt til, foreslås, men den kan endres. Standard tekst i e-posten kan vedlikeholdes av regnskapsfører under   Mitt firma | Byrå, men den kan endres før sending om ønskelig.     I tillegg inneholder Purrelisten firmaets telefonnummer og fakturaens e-postadresse for å forenkle tilgang på kontaktinformasjon.     NB! Dersom du ikke har   Purreliste   som menyvalg, får du ikke automatisk innbetalinger fra regnskapsbyrået.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 12:48
Fakturaarkiv   Øverst får du en oversikt over totale summer for fakturert, kreditert, omsetning, utestående og utestående forfalt. Samt en grafisk fremstilling av omsetning pr. måned. Fakturaarkivet viser alle fakturaene som er sendt i ønsket år (inneværende år foreslås). Fakturaarkivet viser en linje pr. faktura. Du kan velge mellom å se alle faktura eller kun ikke-betalte (åpne) faktura (Vis kun åpne, til høyre i skjermen). Ønsker du å se alle fakturalinjer, velger du   Fakturatransaksjoner.   Kolonner/sortering Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker å vise. Klikk på   Kolonner   over kolonneoverskriften og kryss av de du ønsker. I tillegg kan du sortere og filtrere innenfor hver kolonne ved å klikke på "trakten" i kolonneoverskriften.   Innbetalinger Du kan enten velge å få innbetalingene automatisk oppdatert fra regnskapsbyrået eller krysse av for innbetalinger selv. Regnskapsfører må krysse av for ønsket metode under   Mitt firma | Byrå. Har du valgt å merke fakturaene som betalt selv, får du tilgang til en ekstra kolonne for å krysse av betalte faktura.   Fra fakturaarkivet kan du: åpne fakturaene i PDF-format sende faktura på nytt (S) se på eventuelle vedlegg (V) kreditere en faktura (K) duplisere (kopiere) en faktura (D)   S Dersom du velger å sende en faktura på nytt, foreslås kundens e-postadresse som du kan endre om ønskelig. I tillegg kan du skrive en melding som følger e-posten.   Visma AutoInvoice Dersom du benytter   Visma AutoInvoice   og elektronisk fakturering, vil en kolonne i   Fakturaarkivet   vise hvordan fakturaen ble levert.   Alternativene er: I behandling hos AutoInvoice Sendt med e-post til kunde Sendt elektronisk til kunde Sendt pr post til kunde Vellykket forsendelse. Sendemåte ukjent. E-post til kunde feilet Elektronisk faktura feilet Sendt faktura pr post feilet Feil hos AutoInvoice Oppdaterer status fra AutoInvoice. Vent. Ikke overført AutoInvoice. Prøv igjen.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 12:43
Hvordan lage kreditnota   Skal du kreditere en faktura, velger du   Ny kreditnota   venstre meny. (Alternativt kan du velge   Fakturaarkiv, lete frem fakturaen og velge kolonnen K på fakturalinjen.) Du får spørsmål om hvorvidt du ønsker å kreditere en tidligere faktura.   Svarer du   Ja, vil du komme til   Fakturaarkivet. Her kan du velge fakturaen du ønsker å kreditere. Klikk under   Kfor å kreditere den aktuelle fakturaen. Da blir kreditnotaen automatisk fylt ut. Du kan selvfølgelig redigere den hvis du ønsker å lage en del-kreditering.   Svarer du   Nei, registrerer du informasjon på samme måte som en vanlig faktura. Eneste forskjell er at “antall” blir som standard foreslått til -1. Du kan ha en egen nummerserie for kreditnotaer. Dette velges av regnskapsfører under oppstart.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎21-06-2019 11:51
Repeterende faktura Repeterende faktura betyr at samme faktura skal sendes til samme kunde månedlig. kvartalsvis eller årlig. Dersom du skal benytte repeterende faktura, må din regnskapsfører krysse av for dette. Du får da opp et eget valg for   Repeterende   i venstre meny. Dersom du ønsker at en faktura skal repeteres, må du angi dette i fakturahodet når du registrerer den. Du kan velge mellom: Hver måned/kvartal/år med fakturadato   Du angir fakturadato og deretter startdato. Fakturaen genereres 3 dager før angitt dato, og du finner den under   Faktura klar til sending.   Eksempel: Har du angitt   På den 15.   og   Start dato 15.10.2018, vil du finne fakturaen under   Klar til sending12.10.2018 Hver måned/kvartal/år med forfallsdato   Du angir forfallsdato og deretter startdato. Fakturaen genereres 14 dager (antall forfallsdager som er angitt på klienten) før angitt dato, og du finner den under   Faktura klar til sending. Eksempel: Har du angitt   På den 30.   og   Start dato 30.10.2018, vil du finne fakturaen under   Faktura klar til sending   16.10.2018   Fakturalinjene registreres på vanlig måte, men når du avslutter fakturaen, velger du   Godkjenn, ikke send (repeterende). Når du har avsluttet registrering og klikket på   Godkjenn, ikke send (repeterende), vil du finne den i listen over repeterende faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎21-06-2019 11:50
Hvordan opprette faktura   Når du har registrert   Kunder   og   Produkter   eller overført kunder og produkter fra regnskapssstemet, er du klar for å lage en faktura.   Klikk på   Ny faktura   i menyen til venstre. Du kan også gå via   Kunder   ved å velge kunde og deretter   Ny fakturafra kundekortet. Dersom kunden ikke er opprettet, kan du velge   Ny kunde, opprette kunden og fortsette registreringen av fakturaen. Faktureringen foregår i tre steg Fakturahode, Fakturalinjer og Godkjenning.   Fakturahode Velg kunde og informasjon til fakturahode   Her kommenteres noen av dem: Kundenr: Du kan skrive kundenummer eller kundenavn. Det startes et søk, og du kan velge ønsket kunde. Deres ref: Hvis du skal sende fakturaen som en elektronisk faktura til det offentlige, så husk at det offentlige krever at dette feltet er fylt ut. Sendemåte: Du har to valg (hvis du ikke benytter   elektronisk fakturering): E-post til kunde: Fakturaen blir sendt som PDF-vedlegg i en e-post til e-postadressen som er registrert på kunden. Skriv ut og send selv: Fakturaen bli sendt som en e-post til deg med fakturaen som et PDF-vedlegg. Dermed kan du selv velge om du vil videresende den, eller skrive den ut og sende den. Fakturadato: Dersom fakturadato er dagens dato, hentes den automatisk. Det vil si at du ikke trenger å velge dato. Hvis land for firma er Norge, ligger en validering på fakturadato iht. norsk Bokføringslov.   Prosjekt   og   Avdeling: Se informasjon om   prosjekt   og   avdeling.   Valuta: Har du støtte for valuta, velger du hvilken valuta du vil fakturere i.   Repeterende: Dersom du ønsker at fakturaen skal gjentas månedlig, kvartalsvis eller årlig, må det angis. Les mer om   repeterende faktura.   Melding til kunde: Det du skriver her vil komme på fakturaen.     Elektronisk faktura Hvis du har aktivert elektronisk faktura, kan du sende fakturaen elektronisk til firma/organisasjoner som er registrert i Visma AutoInvoice sitt register. Her vil alle som er registrert i ELMA, og alle som selv har registrert seg for mottak av e-faktura i Visma AutoInvoice, ligge. Du kan også sende elektronisk faktura til privat kunder. Les hvordan du aktiverer sending av   elektronisk faktura. Vårt Aktiveringsteam kan bistå dere gratis med aktivering av denne tjenesten. Ta kontakt med aktivering@visma.com så hjelper vi deg i gang!   NB! Vi anbefaler at du velger å sende alle faktura via AutoInvoice. Da håndteres forsendelsesmåte av AutoInvoice. Etter aktivering av denne tjenesten, vil du kun ha 2 mulige fakturatyper -   Skriv ut og send selv   og   Visma AutoInvoice.   Fakturalinjer Beskrivelse: Skriv inn Produkt ID eller Produktnavn i feltet   Beskrivelse. Produktet vil hentes i produktlisten. Hvis du trykker på Space-tasten, vil produktene listes opp.   ProduktID=0 kan brukes dersom du ønsker å skrive en tekst/kommentar. Alle felt som har en forhåndsverdi, kan redigeres og overskrives. Du kan for eksempel endre enhet, beskrivelse og endre sum-prisen.   NB! Antall må ha en verdi ulik 0.NB! Desimalskiller endres etter valgt språk. Hopp mellom feltene med Tab eller Enter. Du får opp en ny linje ved å trykke Tab eller Enter fra siste felt i linjen. Ønsker du å endre på rekkefølgen på fakturalinjene, kan du benytte pilene som finnes til høyre i linjen. Ved hjelp av pilene, kan du flytte linjene opp eller ned. Du sletter linjen ved å klikke på «avfallsbøtten» helt til høyre.   Forhåndsvisning Når du har registrert linjene og trykket   Neste, vil du kunne forhåndsvise ordre eller faktura i PDF-format. Du ser alle dataene du har registrert for denne fakturaen. Ordrebekreftelse Dersom du velger å forhåndsvise ordre, vil blanketten få overskrift Ordrebekreftelse. Den kan du laste ned eller skrive ut og sende kunden om du ønsker.   Godkjenning Når registreringen av fakturalinjene er ferdig, kan du lagre fakturaen som en kladd. Det vil si at du senere kan hente den opp og fortsette registreringen godkjenne fakturaen, men ikke sende den. godkjenne og sende med en gang send med vedlegg. Velger du å sende med vedlegg, kan du legge til en fil. Velger du Send med vedlegg, blir fakturaen sendt umiddelbart.   Både faktura som er lagret som kladd og faktura som er godkjent, men ikke sendt, kan slettes og endres. Endrer du en Godkjent faktura, må den godkjennes på nytt.   NB!   I forhåndsvisningen vil ikke fakturanummer, fakturadato og KID vises fordi dette genereres ved utfakturering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎21-06-2019 10:42
Prosjekter og Avdelinger i Webfaktura Her vil det varierer fra regnskapsbyrå til regnskapsbyrå hvilke muligheter du har til å koble prosjekt og avdeling til fakturaene som overføres til regnskapsbyrået   Krav til prosjekt og/eller avdeling Dersom det er krav til at hver faktura skal knyttes til prosjekt og/eller avdeling, må din regnskapsfører kysse av for dette under   Mitt firma | Byrå.   Støtte for prosjekt og avdeling Hvis det ligger data under prosjekt og/eller avdeling, så har du mulighet til å slå opp verdiene for prosjekt og/eller avdeling på fakturaene. Verdiene er de som er registrert hos ditt regnskapsbyrå og overført til Webfaktura. (i Visma Business MÅ regnskapsfører registrere avdelinger i ansvarsenhet R1 og prosjekter i ansvarsenhet R2.) Dersom prosjekt og/eller avdeling alltid skal registreres på fakturaen, kan regnskapsfører sette opp systemet slik at innslag av prosjekt og/eller avdeling blir obligatorisk. Ønsker du nye verdier på prosjekt og avdeling, må du be ditt regnskapsbyrå om å legge dette inn såfremt de ikke benytter Visma Business. Dersom byrået benytter Visma Business som regnskapssystem, kan du opprette prosjekter i Webfaktura. Prosjektnummeret må være numerisk og unikt. Nye og endrede prosjekter overføres mellom Webfaktura og regnskapsbyrået ved synkronisering.For å ha mest mulig ryddige rutiner, anbefaler vi at du avtaler med regnskapsbyrået hvem som skal opprette nye prosjekter. Dersom regnskapsbyrået oppretter prosjekter, bør de umiddelbart kjøre en synkronisering for at prosjektet (ene) skal være tilgjengelig i Webfaktura. Oppretting av nye prosjekter i Webfaktura er kun mulig dersom kode for dette er satt av regnskapsfører under   Mitt firma | Byrå. Hvis du krysser av for   Per linje   i   Fakturahodet, vil du kunne velge prosjekt og/eller avdeling for hver linje i fakturaen. Benyttes prosjekt og/eller avdeling for hver linje i fakturaen vil dette ikke vises på fakturaen.   Kun støtte for prosjekt Hvis det ikke ligger data under prosjekt og/eller avdeling, så kan du likevel registrere prosjekt og avdeling på fakturaen. Men du kan ikke slå opp hvilke verdier som er registrert hos ditt regnskapskontor . For avdeling vil dette heller ikke bli overført sammen med regnskapsbunten til ditt regnskapsbyrå . Når det gjelder prosjekt, vil verdien du skriver inn bli sendt inn til ditt regnskapsbyrå sammen med regnskapsbunten. (Informasjon til regnskapsbyrået som bruker Visma Business: Dette krever at prosjektet er registrert i ansvarsenhet R2.)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎21-06-2019 10:32
Kunder Normalt overføres kundene fra regnskapsbyrået ved oppretting av firmaet i Webfaktura. Deretter opprettes nye kunder av Webfaktura bruker. Kunder kan opprettes på tre ulike måter:   Overføre kunder fra ditt regnskapsbyrå Klikk på   Kunder   i menyen til venstre. Ligger det kunder her allerede? Hvis ditt regnskapsbyrå har registrert kundene i sitt regnskapssystem, kan de overføres til Webfaktura. Dette gjøres normalt ved oppstart. Hvis de ikke ligger der, kan du be din regnskapsfører om å overføre disse.   NB! Det er viktig å angi korrekt kundenummerserie og bli enig med din regnskapsfører hvem som oppretter kunder. For byrå som benytter Visma Business, skal kunder som er opprettet i Visma Business, og som blir overført fra byrået, ha en annen kundenummerserie enn nye kunder du oppretter i Webfaktura.   Opprette nye kunder manuelt Normalt opprettes nye kunder i Webfaktura.   Slik opprettes nye kunder manuelt Klikk på   Kunder   i menyen til venstre Klikk på   Ny kunde   øverst til høyre. Skriv inn navnet på kunden og fyll ut kundeinformasjon Bedriftskunde/firmakunde Hvis du oppretter en firmakunde, trykk F2 for å søke opp firmaet i bedriftsdatabasen Bizweb. Bizweb er tilgjengelig i siste versjon av nettleserne Internet Explorer , FireFox, Chrome og Safari Velg firma blant søkeresultatene fra Bizweb og trykk på   Velg-knappen nederst Navn, adresse, organisasjonsnummer, e-post, etc. blir automatisk utfylt på kunden. Type Næring er automatisk foreslått   Privatkunder Fyll ut adressene manuelt.   Postnummer   henter automatisk   Poststed Velg   Type= Privat for privatpersoner NB! Skal du benytte eFaktura på privatkunder, må du sjekke at mobilnummer og/eller e-post adresse er registrert. Les om   eFaktura!   Fakturainnstillinger   - Fyll ut fakturainnstillinger - Dette er verdier som vil bli standardinnstillinger på fakturaen for denne kunden. Distribusjon   - Verdiene du fyller ut her blir standardverdier på fakturaene for denne kunden. Trykk   Lagre   når du er ferdig Alternativt kan du opprette nye kunder når du skal registrere   Ny faktura   ved å klikke på   Ny kunde   øverst til høyre.   Importere kunder fra en csv-fil Har du mange kunder du ønsker å legge inn, så kan det være lurt og bruke import-funksjonen. Vi anbefaler at du laster ned og tar utgangspunkt i eksempel filen.   Slik importeres kunder fra fil Klikk på   Kunder   i menyen til venstre Klikk på knappen   Importer   øverst til høyre. Du finner en beskrivelse av hvilke felt som kan importeres. Last ned Eksempelfil ved å klikke på linken   Eksempelfil Åpne filen i for eksempel MS Excel. Legg inn de kundene du vil importere.   NB! Pass på at du har de nødvendige feltene utfylt. Hvis importen feiler, så kan det være manglende data som er problemet. Lagre filen og last den opp i Webfaktura ved å trykke på   Start import   Eksport av kunder Kundene kan eksporteres til en formatert fil som kan åpnes i Excel. Dersom du skal endre mange kunder, kan du eksportere kundene, gjøre ønskede endringer og importere tilbake ved hjelp av Import funksjonen.   Søk Du kan søke på kunder både på kundenummer og kundenavn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎21-06-2019 10:14
Produkter Produkter opprettes på samme måte som kunder - 3 ulike alternativer.   Overføre produkter fra ditt regnskapsbyrå Klikk på   Produkter   i menyen til venstre. Ligger det produkter her allerede? Hvis ditt regnskapsbyrå hadde registrert noen av dine produkter i sitt fakturasystem, kan de overføres til Webfaktura. Hvis de ikke ligger der, kan du be din regnskapsfører om å overføre disse.   Opprette nye produkter manuelt Du kan opprette nye produkter på følgende måte:  Klikk på   Produkter   i menyen til venstre Klikk på   Nytt produkt   øverst til høyre. Fyll inn id, navn, produktgruppe (MVA-behandling), priser, etc for produktet. Er du usikker på hvilken produktgruppe du skal velge, snakk med din regnskapsfører. Du kan velge om du vil registrere pris med eller uten mva -   Pris   eller   Pris m/mva Feltet   Aktiv   skal være haket av. Hvis du fjerner den haken, vil produktet ikke være tilgjengelig for fakturering. Trykk   Lagre   når du er ferdig   Importere produkter fra en csv-fil Har du mange produkter du ønsker å legge inn, kan det være lurt og bruke import-funksjonen. Vi anbefaler at du laster ned og tar utgangspunkt i eksempelfilen.   Slik gjør du:  Klikk på   Produkter   i menyen til venstre Klikk på knappen   Importer   øverst til høyre Last ned Eksempelfil ved å klikke på linken   Eksempelfil Åpne filen i f. eks MS Excel. Legg til de produktene du vil importere Pass på at du har de nødvendige feltene utfylt. Hvis importen feiler, så kan det være manglende data som er problemet. Lagre filen og last den opp i Webfaktura ved å trykke på   Start import
Vis hele artikkelen
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!
Mest brukte tags