Føring av kunde- og leverandørfordringer direkte fra kontaktkortet

[#1]

Fra modulen Kontaktoppfølging har du blant annet mulighet til å opprette ordre, føre reskontrobilag og inn-/ utbetalinger. Denne artikkelen vil gå gjennom hvordan du enkelt kan føre utgående og inngående fakturabilag, registrere ut-/innbetalinger, samt reversering av bilag.

Hvorvidt det blir opprettet en utgående eller inngående faktura, avhenger av om kontakten er merket av som Kunde eller Leverandør. Dersom kontakten er merket av for begge, kan du føre både utgående og inngående fakturaer fra samme kontakt.

Slik går du frem for å registrere en utgående/inngående faktura:

1.  Gå til Vis – Kontakt – Kontaktoppfølging. Finn frem til ønsket kontakt.
2. Velg fanekortet Reskontro.
3. Dersom kontakten både er kunde og leverandør, så må du merke av for Kunde og Leverandør.
4. Klikk på knappen Ny.
5. I vinduet som kommer opp må du fylle inn ønsket informasjon.
6. Klikk deretter OK, og bilaget vil bli opprettet.

Slik går du frem for å registrere en inn-/utbetaling:

1. Gå til Vis – Kontakt – Kontaktoppfølging. Finn frem til ønsket kontakt.
2. Velg fanekortet Reskontro.
3. Dersom kontakten både er kunde og leverandør, så må du merke av for Kunde og Leverandør.
4. Marker fakturaen som skal registreres som betalt, og klikk på Inn-/utbetaling.
5. Fyll inn ønsket informasjon, og klikk OK. Betalingen vil da bli registrert, og blir lagt direkte i hovedboken.

Slik går du frem for å reversere bilaget:

1. Gå til Vis – Kontakt – Kontaktoppfølging. Finn frem til ønsket kontakt.
2. Velg fanekortet Reskontro.
3. Dersom kontakten både er kunde og leverandør, så må du merke av for Kunde og Leverandør.
4. Marker ønsket faktura/betaling, og klikk på Opprett kreditnota (det sorte krysset).
5. Pass på at riktig bilag er markert, og klikk OK. Et kreditnotabilag har da blitt generert i hovedboken.
   
   MERK! Vær oppmerksom på at denne fremgangsmåten kun reverserer bilaget i hovedboken. Dersom fakturaen er ført fra ordre-/fakturamodulen, så anbefales det at du genererer en kreditnota av den opprinnelige fakturaen.
   
   Tips: For å se det førte bilaget i hovedboken så kan du markere bilaget under fanekortet Reskontro, og klikke på Gå til bilag.