Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by MariusS VISMA ‎11-05-2018 12:45 )
Bjørn Erik Dørre
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 239722 Visninger

I denne artikkelen finner du en detaljert beskrivelse på hvordan fakturere i ditt Mamut-program.

 

Slik går du frem for å fakturere:

  1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
  2. Klikk Ny øverst til høyre for å opprette en ny ordre.
  3. Listen over kunder/kontakter vises.
  4. Marker så aktuell kunde og klikk OK.
  5. Legg inn aktuelle produkter og sett nødvendige innstillinger. Les mer om dette i brukerhåndbøkene.
  6. Selve effektueringen av fakturaen gjøres ved å trykke på knappen Fakturere.
  7. En veiviser vil da starte. Først velger du formular, f.eks. Faktura m/giro. Videre har du en rekke andre valg, f.eks. skriver, filter og testutskrift.
  8. Når du har valgt ønskede innstillinger, trykker du OK.
  9. En testutskrift til skjerm vil bli gjort. Du kan enten skrive denne ut ved å trykke Print Preview, eller trykke Close for å lukke.
  10. Du får da spørsmål om ordren skal faktureres. Ved å svare Ja på dette vil fakturaen bli bokført i Hovedbok, og Reskontro blir oppdatert med den relevante fordringen.
  11. Til slutt får du spørsmål om utskriften godkjennes. Dersom det er feil med selve utskriften kan du her svare Nei, og på den måten få skrevet ut original faktura på nytt. Merk at ved å svare Nei vil likevel fakturaen være bokført i regnskapet. Godkjenning av faktura gjelder derfor kun selve utskriften, og ikke bokføringen. Dersom utskriften ser korrekt ut, svarer du Ja. Vær oppmerksom på at ordren overføres til status Faktura uavhengig av om du godkjenner utskriften eller ikke, og du vil ikke kunne gjøre endringer på fakturaen.
  12. Du vil i ettertid kunne skrive ut originalfakturaer for fakturaer du ikke har godkjent. Velg da Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Fakturaer som ikke er skrevet ut.