Brukertips i Purring & Inkasso

Artikkelen viser deg hvordan du registrerer innbetaling på faktura til purring i Kreditorweb 

I 2020 ble inkassosatsene for salærer og gebyrer redusert som en del av moderniseringen av inkassoloven. Dette gjelder for alle faktura som har forfall etter 01.10.2020.  Faktura med forfall til og med 30.09.20 beregnes etter gammel salærtabell.    Inkassosatsen: 700 kr Purregebyr: 35 kr Inkassovarsel: 35 kr   Øvrige gebyrer:    Rettsgebyr: 1 199 kr  Forsinkelsesrentesats: 8 % Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader: 420 kr   Se salærtabeller nedenfor:    Mot forbruker (Oppdragsgiver med fragdragsrett MVA)     Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver med fradragsrett MVA)     Mot forbruker (Oppdragsgiver uten fragdragsrett MVA)       Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)  

I 2020 ble inkassosatsene for salærer og gebyrer redusert som en del av moderniseringen av inkassoloven. Dette gjelder for alle faktura som har forfall etter 01.10.2020.  Faktura med forfall til og med 30.09.20 beregnes etter gammel salærtabell.    Se her for oversikt over de nye satsene.    Se gammel salærtabell:   Mot forbruker (Oppdragsgiver med fragdragsrett MVA)     Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver med fradragsrett MVA)     Mot forbruker (Oppdragsgiver uten fragdragsrett MVA)     Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)  

Her finner du en beskrivelse på hvordan du besvarer konversasjoner i KreditorWeb.

Hvis du er fakturert for purringer eller adresseendringer og lurer på hvilke sluttkunder denne jobben er gjort på kan grunnlaget for fakturaen hentes ut i Kreditorweb.    1. Gå til Rapporter  → Rapporter → System: Fakturagrunnlag purringer     Vi fakturerer alltid to ganger per måned, så fakturaen din gjelder de to ukene før faktureringsdato.      2. Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du riktig fra nedtrekksmenyen.    3. Skriv inn hvilken periode du ønsker å hente ut fra   4. Velg ønsket format på rapporten og trykk Lag rapport

Artikkelen viser deg hvordan du avslutter faktura til oppfølging

Artikkelen viser hvordan du sender en konversasjon i Kreditorweb 

Du har mulighet til å endre passord, telefonnummer og e-post inne på din profil på Kreditorweb. For å gjøre dette går du til Profil →  Min Profil oppe til høyre i Kreditorweb:      Trykk deretter på Endre opplysninger.     Det vil komme et pop up-vindu hvor du kan gjøre de aktuelle endringene før du lagrer. Merk at dette kun endrer opplysningene på din bruker. Hvis det er oppdatert kontaktinformasjon på selskapet generelt må dette gis beskjed om på support.vfs.no@visma.com.    

Her finner du en beskrivelse på hvordan du ser historikken på en purre-/inkassosak i KreditorWeb.

Du kan hente ut en oversikt over de åpne postene du har til oppfølging i Kreditorweb slik:    1. Gå til Rapporter  → Rapporter     Her kan du velge mellom to oversikter:   Aktive inkassosaker: Denne henter du ut dersom du kun benytter inkasso-tjeneste Åpne poster: Denne henter du ut dersom du benytter både purre- og inkassotjeneste   2. Velg den ønskede listen ved å trykke på denne   3. Hvis du har tilgang til flere kreditorer, velg riktig fra nedtrekksmenyen og velg hvilket format du ønsker å se rapporten i før du trykker Lag rapport.       

For å registrere en ny faktura til purring i Kreditorweb gjør du følgende:    1. Gå til Purring → Ny faktura    Obs! Datoformatet som skal brukes i alle datofelt er: DD.MM.ÅÅÅÅ.   2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut. Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Faktura   Her velger du alltid Tjeneste = Receivable ledger   Kunde   Velg Juridisk person hvis det er en næringskunde.  Velg Fysisk person hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut må følgende fylles ut: Etternavn (ved privatperson), gateadresse, postnummer og sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Filer     Last opp fakturakopi tilhørende purresak her.    Gjeldsinformasjon        I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig fakturanummer.    Obs! Ikke gjør endringer på rentesats og rentetype. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor og slik det automatisk er utfylt.    Fakturalinjer     Her skal du kun legge inn Beløp (inkl. moms) helt nederst til høyre.   Hvis du ønsker å registrere flere faktura velger du Ny faktura. Er du ferdig velger du Klar. Du må deretter trykke Godkjenn journal for at saken skal registreres. 

Obs! Dette skal kun gjøres dersom dere har sendt gyldig inkassovarsel på faktura til deres kunde. Kopi av inkassovarselet må sendes til support.vfs.no@visma.com før første sak registreres til inkasso.     Hvis du ønsker at vi skal sende inkassovarsel for deg skal faktura registreres slik.    Skal du registrere flere enn fem faktura per måned anbefaler vi å se på muligheten for å tilpasse sending av fil. Se nærmere beskrivelse av dette her.    Slik registrerer du faktura til inkasso:    1. Gå til Inkasso  → Ny sak      Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du her den riktige fra nedtrekksmenyen, trykk deretter Neste.    2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette   her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut.   Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Sak       I disse feltene skal det ikke gjøres noen endringer.    Debitorer      Velg   Juridisk person   hvis det er en næringskunde.  Velg   Fysisk person   hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut   må   følgende fylles ut: Person/org.nr, Etternavn (ved privatperson), Gateadresse, Postnummer og Sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Krav         I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig   fakturanummer. Opprinnelig hovedstol kan fylles inn dersom denne er ulik resterende hvoedsto.    Obs!   Ikke   gjør endringer på rentesats, rentetype og purredato. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor.    Hvis du ønsker å registrere flere faktura på samme inkassosak kan du velge Nytt krav.  Hvis du ønsker å registrere en kreditnota på samme inkassosak kan du velge Kreditfaktura. Her må du passe på å legge inn negativt fortegn, hvis ikke vil du få feilmelding.    Tiltaksdato     Her skal du legge inn hvilken dato dere sendte ut inkassovarsel, dette må fylles inn.  Velg Handlingsgruppe = IKVAR (for inkassovarsel) og legg inn dato for utsendelse av inkassovarsel.    Filer      Last opp fakturakopi eller eventuelt andre dokumenter tilhørende inkassosak her.    3. Når du er ferdig å fylle ut all informasjon velger du Klar. Hvis alt er korrekt velger du deretter Godkjenn journal. Du har også mulighet her til å endre eller slette journal, eller legge til flere inkassosaker i samme godkjenning.               

OBS​!​ Før første fil sendes må dette avtales med Visma Financial Solutions AS, slik at du er sikker på at filformatet du laster opp støttes og kan leses inn direkte. Hvis du ikke har sendt inn fil til Visma Financial Solutions AS før, sender du en mail til support.vfs.no@visma.com slik at filen blir testet og godkjent før endelig innsending.   For å sende inn filen gjør du følgende:     1. Gå til Kommunikasjon  → Send fil   2. Hvis du har tilgang til flere kreditorer, velg riktig fra nedtrekksmeny   3. Hent opp filen din ved å trykke på Bla... Det er viktig at filen er merket med deres kundenavn eller nummer, samt dato for overføring før den sendes.    4. Når filen er hentet opp, trykk Send fil(er)     

Hvis du har noen nye meldinger eller nye forespørsler i Kreditorweb vil det ligge en rød varsling ved siden av Melding i Kreditorweb slik:      Trykker du på varslingen vil du se at dette kan gjelde både Nye forespørsler og Nye meldinger.      Eksempler på forespørsler som kan komme her er:    Brev til sluttkunde har kommet i retur, vi ønsker å sjekke om du har ny adresse på vedkommende   Hvis vi får brevene vi sender ut til dine kunder i retur vil vi sjekke opp med deg om du kjenner til ny adresse på kunden.  Forespørselen som kommer opp vil da se slik ut:        Se her for hvordan du endrer adresse på sluttkunde.    Når dette er gjort går du tilbake på forespørslene, trykker på pilen helt til høyre på denne forespørselen og velger Ja.    Sluttkunde ønsker fakturakopi   Hvis en kunde av dere har henvendt seg til oss med ønsker om fakturakopi vil dette varsles videre til dere i vår Kreditorweb. Forespørselen som kommer opp vil da se slik ut:      Når du har sendt fakturakopi trykker du på pilen helt til høyre og velger Ja.    Nye faktura er klare til inkasso Det vil også komme en varsling her dersom det er faktura som er klare for overføring til inkasso. Du kan lese mer om hvordan du besvarer inkassoliste i denne artikkelen.   

Du har mulighet til å endre kontaktinformasjonen til din kunde inne i Kreditorweb slik:    1. Gå til Purring  → Kunderegister     2. Søk opp kunden du ønsker å endre med kundenummeret og trykk Søk kunde eller trykk Søk kunde for å få opp alle dine kunder     3. Trykk deg inn på den aktuelle kunden ved å trykke på navnet   4. Trykk på Endre-knappen inne på kunden under fanen Kunde     5. Du får opp et pop up-vindu hvor du kan legge inn de endringene du ønsker. Trykk lagre når du er fornøyd.   

  Hva gjør du hvis det oppstår en uenighet om faktura mellom deg og din kunde? 

Slik endrer du passordet du har i Kreditorweb

En beskrivelse på hvordan du tilbakestiller passordet i Kreditorweb 

 Her finner du oppdaterte brukermanualer til Visma Kreditorweb. Bruk den manualen som passer til den måten dere bruker Kreditorweben på. Se beskrivelse under.   PurreInkasso Denne brukermanualen er for dere som ikke sender inkassovarsel selv. Dere registrerer faktura via Kreditorweb.  Inkasso Denne brukermanualen er for dere som som sender gyldig inkassovarsel selv og som registrerer faktura via Kreditorweb.  Visma AutoCollect Denne brukermanualen er for dere som bruker Kreditorweb til oppslag for å se historikk på sakene og hente ut rapporter. Dere registrerer ikke saker via Kreditorweb, men sender saker via Visma AutoCollect.

Her finner du oppdatert brukermanual til Kreditorweb for inkassokunder.