Brukertips i Purring & Inkasso

Her kan du lese mer om fravikelse og hva Visma Financial Solutions AS kan bistå med.

Her kan du lese om hva Forliksrådet er og hva det gjør

Her kan du lese om hva en avdragsordning er og hva den innebærer.

Trykk på den tjenesten som passer ditt system:   Visma Business AutoCollect    Visma Contracting AutoCollect    Visma Global AutoCollect    Visma AutoCollect for Visma eAccounting     Visma AutoCollect for Visma.net ERP    Visma AutoCollect for Tripletex    Kreditorweb (manuelt)   

Her finner du informasjon om hva en betalingsanmerkning er og hvilke konsekvenser dette kan ha.

Slik finner du informasjon om nye adresser på dine kunder. 

Beskrivelse av legalpant.

Slik registrerer du faktura med legalpant i Kreditorweb. 

En beskrivelse på hvordan du tilbakestiller passordet i Kreditorweb 

Artikkelen viser deg hvordan du registrerer innbetaling på faktura til purring i Kreditorweb 

Her finner du en beskrivelse på hvordan du besvarer konversasjoner i KreditorWeb.

Hvis du er fakturert for purringer eller adresseendringer og lurer på hvilke sluttkunder denne jobben er gjort på kan grunnlaget for fakturaen hentes ut i Kreditorweb.    1. Gå til Rapporter → Rapporter → System: Fakturagrunnlag purringer     Vi fakturerer alltid to ganger per måned, så fakturaen din gjelder de to ukene før faktureringsdato.      2. Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du riktig fra nedtrekksmenyen.    3. Skriv inn hvilken periode du ønsker å hente ut fra   4. Velg ønsket format på rapporten og trykk Lag rapport

Artikkelen viser deg hvordan du avslutter faktura til oppfølging

Artikkelen viser hvordan du sender en konversasjon i Kreditorweb 

Du har mulighet til å endre passord, telefonnummer og e-post inne på din profil på Kreditorweb. For å gjøre dette går du til Profil → Min Profil oppe til høyre i Kreditorweb:      Trykk deretter på Endre opplysninger.     Det vil komme et pop up-vindu hvor du kan gjøre de aktuelle endringene før du lagrer. Merk at dette kun endrer opplysningene på din bruker. Hvis det er oppdatert kontaktinformasjon på selskapet generelt må dette gis beskjed om på support.vfs.no@visma.com.    

Her finner du en beskrivelse på hvordan du ser historikken på en purre-/inkassosak i KreditorWeb.

Du kan hente ut en oversikt over de åpne postene du har til oppfølging i Kreditorweb slik:    1. Gå til Rapporter → Rapporter     Her kan du velge mellom to oversikter:   Aktive inkassosaker: Denne henter du ut dersom du kun benytter inkasso-tjeneste Åpne poster: Denne henter du ut dersom du benytter både purre- og inkassotjeneste   2. Velg den ønskede listen ved å trykke på denne   3. Hvis du har tilgang til flere kreditorer, velg riktig fra nedtrekksmenyen og velg hvilket format du ønsker å se rapporten i før du trykker Lag rapport.       

For å registrere en ny faktura til purring i Kreditorweb gjør du følgende:    1. Gå til Purring → Ny faktura    Obs! Datoformatet som skal brukes i alle datofelt er: DD.MM.ÅÅÅÅ.   2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut. Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Faktura   Her velger du alltid Tjeneste = Receivable ledger   Kunde   Velg Juridisk person hvis det er en næringskunde.  Velg Fysisk person hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut må følgende fylles ut: Etternavn (ved privatperson), gateadresse, postnummer og sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Filer     Last opp fakturakopi tilhørende purresak her.    Gjeldsinformasjon        I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig fakturanummer.    Obs! Ikke gjør endringer på rentesats og rentetype. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor og slik det automatisk er utfylt.    Fakturalinjer     Her skal du kun legge inn Beløp (inkl. moms) helt nederst til høyre.   Hvis du ønsker å registrere flere faktura velger du Ny faktura. Er du ferdig velger du Klar. Du må deretter trykke Godkjenn journal for at saken skal registreres. 

Obs! Dette skal kun gjøres dersom dere har sendt gyldig inkassovarsel på faktura til deres kunde. Kopi av inkassovarselet må sendes til support.vfs.no@visma.com før første sak registreres til inkasso.     Hvis du ønsker at vi skal sende inkassovarsel for deg skal faktura registreres slik.    Skal du registrere flere enn fem faktura per måned anbefaler vi å se på muligheten for å tilpasse sending av fil. Se nærmere beskrivelse av dette her.    Slik registrerer du faktura til inkasso:    1. Gå til Inkasso → Ny sak      Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du her den riktige fra nedtrekksmenyen, trykk deretter Neste.    2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut. Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Sak       I disse feltene skal det ikke gjøres noen endringer.    Debitorer      Velg Juridisk person hvis det er en næringskunde.  Velg Fysisk person hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut må følgende fylles ut: Person/org.nr, Etternavn (ved privatperson), Gateadresse, Postnummer og Sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Krav         I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig fakturanummer. Opprinnelig hovedstol kan fylles inn dersom denne er ulik resterende hvoedsto.    Obs! Ikke gjør endringer på rentesats, rentetype og purredato. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor.    Hvis du ønsker å registrere flere faktura på samme inkassosak kan du velge Nytt krav.  Hvis du ønsker å registrere en kreditnota på samme inkassosak kan du velge Kreditfaktura. Her må du passe på å legge inn negativt fortegn, hvis ikke vil du få feilmelding.    Tiltaksdato     Her skal du legge inn hvilken dato dere sendte ut inkassovarsel, dette må fylles inn.  Velg Handlingsgruppe = IKVAR (for inkassovarsel) og legg inn dato for utsendelse av inkassovarsel.    Filer      Last opp fakturakopi eller eventuelt andre dokumenter tilhørende inkassosak her.    3. Når du er ferdig å fylle ut all informasjon velger du Klar. Hvis alt er korrekt velger du deretter Godkjenn journal. Du har også mulighet her til å endre eller slette journal, eller legge til flere inkassosaker i samme godkjenning.