Hvordan sette opp og komme i gang med Automatisk Ordrematch i Visma Business og Document Center

[#1]

I denne artikkelen (del1) vises det til hvordan grunnoppsettet i Visma Business og Visma Document Center må settes opp for at Automatisk Ordrematch skal fungere. I del 2 som vil komme noe etter denne artikkelen skal det gåes nærmere inn på selve prosessen.

Forutsetninger:

For å komme i gang med order match i Visma Business / Visma Document Center er det  noen forutsetninger som må være på plass.

System:

Visma Business

Visma Document Center

Lisens:

Ordermatch - Visma Business - SKF_ORDER_MATCH

Ordermatch - Visma Document Center - Document Center Order Match

Format elektronisk faktura:

EHF2.0 / PeppolBis2.0 / PeppolBis3.0

Visma Business

I Bedriftsopplysninger | Ordrebehandling og under Spesialbehandling (Felles) hakes det av for "Ordrematch automatisk fakturamottak" og "Ingen delvis fakturamottak for ordrematch"

"Tillat ikke avvik" må ikke være haket på.

Sett så opp en avvikstoleranse prosent og beløp, - dette i tilfelle enkelte mottatte faktura har feks gebyr/frakt etc. Dette settes i Bedriftsopplysninger.

Visma Document Center

I Visma Document Center så settes det hake for "Utfør automatisk ordrematching for støttede dokumenter" under fanen "Ordrematch"

Legg så til en Ordre-profil under System | Visma Autoinvoice på klienten som skal benytte Ordrematch som heter "Automatisk ordrematch"

 NB! Det er viktig at produktnummeret som leverandør benytter ligger i feltet "Produktnr hos lev." i "Leveringsalternativ" tabellen i Visma Business. Dette for at innkjøpsordre skal kunne matche faktura mottatt fra leverandøren.