Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Business og -Regnskapsbyrå
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Svein Holanger VISMA ‎05-12-2018 16:02 )
Visma - Inaktiv bruker
  • 3 Svar
  • 2 Liker
  • 3374 Visninger

Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Business (VB) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)

Med Visma.net AutoInvoice kan du fakturere privatkunder på følgende måte:
  • Sende eFaktura rett i nettbanken
  • Sende fakturaen til VIPPS Regning
  • Sende på e-post til de du oppgir en e-postadresse på
  • Skrive ut, pakke og sende fakturaen på papir til en lav kostnad

Her er de 6 punktene du må igjennom for å komme i gang. Hvis du allerede sender fakturaer til bedrifter via AutoInvoice, så kan du hoppe rett til punkt 5.

1. Lisens

Så godt som alle skal ha AutoInvoice i sin Visma Business lisens. Hvis dere får problemer med punkt 3 (koble AutoInvoice til deres fakturasystem), så kan dette komme av manglende lisens. I så fall kontakt aktivering@visma.com

2. Registrer ditt firma i AutoInvoice

Dere må ha registrert deres firma i AutoInvoice. Hvis dere tidligere har brukt AutoInvoice mot deres firma, så har dere allerede en registrering der som dere kan bruke videre. Hvis dere ikke har det, så kan du registrere dere i AutoInvoice slik:

For dere med Visma Business versjon 11.01 eller nyere:

Bruk den automatiske registreringen i AutoInvoice eller bruk den manuelle slik som de med eldre versjoner må.

For dere med en eldre versjon enn 11.01 av Visma Business

Følg denne oppskriften

3. Koble AutoInvoice til ditt Visma økonomisystem

For dere som fulgte den automatiske registreringen i versjon 11.01 eller nyere, så er AutoInvoice allerede koblet mot ditt økonomisystem.

Oppskrift for dere som registrerte dere manuelt eller allerede har en konto i AutoInvoice:

Kopiere nøkler fra AI over til VB

  1. Logg inn i AI-portalen, http://autoinvoice.visma.com med den brukeren du vil skal stå som avsender av fakturaene
  2. Klikk på Innstillinger oppe til høyre
  3. Da ser du to nøkler som du skal kopiere inn i VB
  4. Start VB og gå inn i dialogen for bedriftsopplysninger. Denne ligger blant annet under administrasjonsmenyen.
  5. Hent frem de skjulte feltene “AutoInvoice Firma UUID” og “AutoInvoice Standardbruker API nøkkel”, hvis du ikke allerede har disse fremme (Ctrl + U for å hente frem skjulte felter).
  6. Kopier over nøklene fra AI-portalen
  7. Husk å lagre

4. Sjekk innstillingene i økonomisystemet for ditt firma

Start Visma Business og gå inn i dialogen for bedriftsopplysninger. Denne ligger blant annet under administrasjonsmenyen.

Følgende felter må være korrekt utfylt

  1. Orgnummer
  2. EU mva reg.nr, skal fylles ut hvis du er MVA-pliktig og skal fakturerer MVA.
  3. Organisasjonstype: Hvis du er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene så skal du skrive inn «foretaksregisteret» her.
  4. Bankkonto: Her skal bankkontonummer være fylt ut (eventuelt kan bankforb.nr. brukes).
  5. IBAN/BIC: Må være fylt ut hvis du skal sende fakturaer utenlands. Hvis feltet er utfylt, så må det være korrekt.
  6. Landkode må være fylt ut på adressen.

5. Aktiver avtale om eFaktura eller VIPPS

Aktiver avtale om eFaktura

Se oppskrift her

Aktiver avtale om VIPPS

Utgår - avtalen over gjelder både eFaktura og Vipps

6. Merk privatkunder for sending via AutoInvoice

For at systemet skal sende fakturaen via AutoInvoice er det to felter man må kjenne til:

  • Mottakerens elektroniske fakturaadressen (EFA)
  • Mottakerens operatørnummer (ONR)

Når man sender elektroniske fakturaer til bedrifter i Norge (B2B), så anbefaler vi at man ikke bruker disse feltene, det holder å ha organisasjonsnummeret til mottakeren, så vil AutoInvoice automatisk finne EFA og ONR. Når man derimot skal sende til privatpersoner (B2C), så skal disse feltene brukes.

I Visma Business ligger disse feltene i aktørtabellen:

  • Mottakerens elektroniske fakturaadressen (EFA) skal legges i "GLN/GS1"-feltet i kundetabellen (aktørtabellen)
  • Mottakerens operatørnummer (ONR) skal legges i "AutoInvoice-operatørnr"-feltet i kundetabellen (aktørtabellen)

Disse feltene kan du selvfølgelig hente fram hvis de ikke vises i din tabell/skjermbilde.

Normalt trenger man kun å angi ONR når man skal sende B2C, men de forskjellige versjonene av Visma Business håndterer dette litt forskjellig.

Du må velge ONR = B2CNO 

 

I tillegg til dette må man angi at sendemåte skal være AutoInvoice (på samme måte som B2B), og man bør ha enten epostadresse eller mobilnummer registrert på kunden.

Hvis man har sendt eFaktura tidligere, vil eksisterende kunder ha en eFaktura-referanse. For å beholde disse avtalene, må man legge denne referansen  inn som EFA på hver kunde.

NB! Hvis du har tillatelse til å lagre personnumre på kunden, så må dette ikke lagres i orgnummer-feltet. Fordi dette da vil komme med på fakturaen i den elektroniske filen, noe som ikke er lov å sende ut.

 

Visma Business, fra versjon 10

I fra denne versjonen holder det å legge inn OPN på kundene.

Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen:

  • Sendemåte = AutoInvoice
  • ONR må fylles ut. Dette gjøres i "AutoInvoice operatørnr"-feltet. Velg verdien i henhold til beskrivelsen over.
  • Hvis du ikke finner verdien, må du høyreklikke og laste nye verdier fra AutoInvoice.
  • Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut. Mobilnummer legges i “Telefonnr” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette.
  • EFA settes lik eFaktura-referansen hvis kundene har en eFaktura-avtale fra tidligere.

Visma Business, frem til versjon 10

Denne versjonen klarer ikke å sende inn ONR uten EFA. Derfor må man legge inn EFA=@B2CNO. Man bør da samtidig også legge inn ONR i henhold til oversikten over, slik at dette er klart ved oppgradering til versjon 10 eller nyere.

Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen:

  • Sendemåte = AutoInvoice
  • EFA skal fylles ut. Dette gjøres i GLN/GS1-feltet. Dvs GLN/GS1 = @B2CNO. Hvis kundene har en eFaktura-avtale fra tidligere, så legger man inn eFaktura-referansen i dette feltet i stedet.
  • I tillegg anbefaler vi at ONR fylles ut. Dette gjøres i "AutoInvoice operatørnr"-feltet. Velg verdien i henhold til beskrivelsen over.
  • Hvis du ikke finner verdien må du høyreklikke og laste ned nye verdier fra AutoInvoice.
  • Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut. Mobilnummer legges i firmaets “Telefonnr” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette.
Bidragsytere
Kommentarer
PARTNER

Det ble i webinaret 20.2.2018 bemerket at fra og med 1.4.2018, så trengs kun én B2C-operatørkode samt at man kan bestemme rekkefølge på sendemåte etterhvert. Stemmer dette, og er det noe vi må oppdatere eller lignende for at dette skal tre i kraft? Og hvilken operatørkode skal i tilfelle benyttes, B2C_NO? Vi har versjon 12.10.0.

PARTNER

Hva med kreditnota; vil denne komme i kundens nettbank eller vil den sendes på epost?

PARTNER

Hvordan kan jeg finne en eventuelt efaktura-referanse dersom kunden har en efaktura-avtale fra tidligere?