avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Svein Holanger VISMA ‎03-03-2020 10:12 )
  • 4 Svar
  • 2 Liker
  • 5179 Visninger

Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Business (VB) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)

Med Visma.net AutoInvoice kan du fakturere privatkunder på følgende måte:
  • Sende eFaktura rett i nettbanken og til Vipps
  • Sende på e-post til de du oppgir en e-postadresse på
  • Skrive ut, pakke og sende fakturaen på papir til en lav kostnad

Her er de 6 punktene du må igjennom for å komme i gang. Hvis du allerede sender fakturaer til bedrifter via AutoInvoice, så kan du hoppe rett til punkt 5.

1. Lisens

Så godt som alle skal ha AutoInvoice i sin Visma Business lisens. Hvis dere får problemer med punkt 3 (koble AutoInvoice til deres fakturasystem), så kan dette komme av manglende lisens. I så fall kontakt aktivering@visma.com

2. Registrer ditt firma i AutoInvoice

Dere må ha registrert deres firma i AutoInvoice. Hvis dere tidligere har brukt AutoInvoice mot deres firma, så har dere allerede en registrering der som dere kan bruke videre. Hvis dere ikke har det, så kan du registrere dere i AutoInvoice slik:

Vi anbefaler å bruke den automatiske registreringen i AutoInvoice. Men det går også an å følge denne oppskriften: Følg denne oppskriften

3. Koble AutoInvoice til ditt Visma økonomisystem

For dere som fulgte den automatiske registreringen i versjon 11.01 eller nyere, så er AutoInvoice allerede koblet mot ditt økonomisystem.

Oppskrift for dere som registrerte dere manuelt eller allerede har en konto i AutoInvoice:

Kopiere nøkler fra AI over til VB

  1. Logg inn i AI-portalen, http://autoinvoice.visma.com med den brukeren du vil skal stå som avsender av fakturaene
  2. Klikk på Innstillinger oppe til høyre
  3. Da ser du to nøkler som du skal kopiere inn i VB
  4. Start VB og gå inn i dialogen for bedriftsopplysninger. Denne ligger blant annet under administrasjonsmenyen.
  5. Hent frem de skjulte feltene “AutoInvoice Firma UUID” og “AutoInvoice Standardbruker API nøkkel”, hvis du ikke allerede har disse fremme (Ctrl + U for å hente frem skjulte felter).
  6. Kopier over nøklene fra AI-portalen
  7. Husk å lagre

4. Sjekk innstillingene i økonomisystemet for ditt firma

Start Visma Business og gå inn i dialogen for bedriftsopplysninger. Denne ligger blant annet under administrasjonsmenyen.

Følgende felter må være korrekt utfylt

  1. Orgnummer
  2. EU mva reg.nr, skal fylles ut hvis du er MVA-pliktig og skal fakturerer MVA.
  3. Organisasjonstype: Hvis du er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene så skal du skrive inn «foretaksregisteret» her.
  4. Bankkonto: Her skal bankkontonummer være fylt ut (eventuelt kan bankforb.nr. brukes).
  5. IBAN/BIC: Må være fylt ut hvis du skal sende fakturaer utenlands. Hvis feltet er utfylt, så må det være korrekt.
  6. Landkode må være fylt ut på adressen.
  7. Har du eldre versjon enn 13.10.2 så kryss av  av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i tabellen "Bedriftsopplysninger" (har du eldre enn versjon 12, så finnes ikke dette valget, og du trenger da ikke sette dette krysset).

5. Aktiver avtale om B2C (eFaktura til privatpersoner)

Aktiver avtale om eFaktura

Se oppskrift her

 

6. Merk privatkunder for sending via AutoInvoice

For at systemet skal sende fakturaen via AutoInvoice som B2C-faktura, så må du merke kundene som privatpersoner. 

I tillegg til dette må man angi at sendemåte skal være AutoInvoice (på samme måte som B2B).

 

Hvis man har sendt eFaktura tidligere, vil eksisterende kunder ha en eFaktura-referanse. For å beholde disse avtalene, må man legge denne referansen  inn som elektronisk fakturaadresse på hver kunde.

NB! Hvis du har tillatelse til å lagre personnumre på kunden, så må dette ikke lagres i orgnummer-feltet. Fordi dette da vil komme med på fakturaen i den elektroniske filen, noe som ikke er lov å sende ut.

 

Som standard så sender Business fakturaen i Peppol Bis 3-format til AutoInvoice.  Hvis man derimot har krysset av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i tabellen "Bedriftsopplysninger",  så vil den sende i Visma XML-format, og da skal man bruke samme oppskrift som for versjoner før 13.10.2. 

Visma Business, fra versjon 13.10.2

(Pass på at krysset av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i tabellen "Bedriftsopplysninger" ikke er satt)

Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen:

  • Sendemåte for dok1 = AutoInvoice
  • Under Kundepref, må det være krysset av for "Privatperson"
  • Hvis man har annen eFaktura-referanse enn kundenummeret, må denne legges inn i "AutoInvoice endepunkt-ID"
  • Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut for å få flest mulige fakturaer sendt som eFaktura. Mobilnummer legges i “Telefonnr” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette.

Visma Business, før versjon 13.10.2

Pass på at det er krysset av for "Bruk eldre format for fakturering" i AutoInvoice behandling" i tabellen "Bedriftsopplysninger" (har du eldre enn versjon 12, så finnes ikke dette valget, og du trenger da ikke sette dette krysset).

Følgende må legges inn på kunden som skal motta fakturaen:

  • Sendemåte for dok1 = AutoInvoice
  • "AutoInvoice operatørnr" må være B2CNO
  • Hvis man har annen eFaktura-referanse enn kundenummeret, må denne legges inn i "GLN/GS1"-feltet
  • Mobilnummer eller epostadresse bør også fylles ut for å få flest mulige fakturaer sendt som eFaktura. Mobilnummer legges i “Telefonnr” og epostadressen følger samme logikk som B2B, dvs at man kan bruke firma-epostadressen eller AutoInvoice-epostadresse med de innstillingene som finnes rundt dette.
Kommentarer
CONTRIBUTOR ***

Det ble i webinaret 20.2.2018 bemerket at fra og med 1.4.2018, så trengs kun én B2C-operatørkode samt at man kan bestemme rekkefølge på sendemåte etterhvert. Stemmer dette, og er det noe vi må oppdatere eller lignende for at dette skal tre i kraft? Og hvilken operatørkode skal i tilfelle benyttes, B2C_NO? Vi har versjon 12.10.0.

CONTRIBUTOR ***

Hva med kreditnota; vil denne komme i kundens nettbank eller vil den sendes på epost?

CONTRIBUTOR ***

Hvordan kan jeg finne en eventuelt efaktura-referanse dersom kunden har en efaktura-avtale fra tidligere?

PARTNER

Da vi oppgraderte til versjon 13.10 i fjor fikk vi store problemer med utsendelse av fakturaer til privatpersoner.

Vi ble da anbefalt å ha kryss i bruk gammelt format.

Skal dette krysset fremdeles være på, eller kan vi trygt utelate dette ved nyere oppsett? vi har nå VB versjon 14.01.1