avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Slik kommer du igang med nye kunder i Visma Byrå

12-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 27-04-2020)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 2224 Visninger

Opprett kunden i Visma Byrå

  1. Logg inn på www.connect.visma.com
  2. Start Visma Byrå
  3.  Velg Kunder i sidemenyen.
  4.  For å opprette nye kunder må du klikke på Ny kunde oppe til høyre, fylle ut informasjon og trykke på Lagre nede til høyre.

 

 

Opprette samarbeidet/Ny lisens i Visma Byrå

  1.  Klikk på kunden du vil aktivere et samarbeid for.
  2.  Velg fanekortet Oppgaver på toppen av kundebilde
  3.  Klikk på Legg til oppgave oppe til høyre og legg inn en ny oppgave på kunden
  4.  MERK: Det kan kun opprettes samarbeid på en oppgave, alle resterende oppgaver vil være for timeregistrering i Visma Byrå
  5.  Under fanekortet Samarbeid klikk Velg under Visma eAccounting
  6.  Velg aktuell Visma eAccounting variant for din kunde og klikk Kjøp
  7.  Velg Oppgave, og fyll inn informasjon som eventuelt skulle mangle
  8.  Velg Neste og dialogen Aktivere samarbeidstjeneste - Steg 2 vises.
  9.  MERK: Velg fakturamottaker = Byrå eller Kunde
  10.  Velg Aktivere samarbeidet.
  11.  Kontaktpersonen du har lagt til på kunden vil da motta en email de må akseptere før du kan gå inn i Visma eAccounting.
  12.  MERK: Kunden vil motta en email for hvert enkelt produkt dere skal ha et samarbeid på som de må akseptere (Visma eAccounting/ Visma økonomioversikt/ Visma Periode Byrå Periode & År)

 

 

Varianter i Visma eAccounting

Som regnskapsfører så vil du alltid jobbe i Pro varianten hos dine kunder, den varianten du velger vil derfor påvirke hvilken versjon dine kunder skal jobbe i. Har deres kunde allerede en Visma eAccounting lisens, så vil denne lisensen endres til den varianten dere velger i Visma Byrå.

MERK: Dersom du ikke har Visma Byrå vil du jobbe i samme variant som kunden.

 

Varianter.PNG

 

Visma eAccounting Klient

Denne varianten er vår rimeligste lisens, her vil ikke deres kunde ha tilgang til eAccounting. Kunden kan ta i bruk Visma Økonomioversikt, hvor de kan se nøkkeltall og rapporter dere som regnskapsførere tar med over fra eAccounting. Kunden vil også ha mulighet til å ta i bruk Visma Scanner appen, for å sende kvitteringer og fakturaer direkte til Visma eAccounting.

 

Visma eAccounting Faktura

Denne varianten er for kunder som ønsker å ha kontroll over utsending av faktura til sine kunder. Deres kunder vil da ha tilgang til Salgsmodulen i Visma eAccounting, samt relevante rapporter til salg. Som standard vil det være at du som regnskapsfører som skal registrere fakturaer som betalt i Visma eAccounting, men denne rettigheten kan du endre under Innstillinger - Fakturaopplysninger i Visma eAccounting.

 

Visma eAccounting Start

Denne varianten gir deres kunder tilgang til hele Visma eAccounting, men de vil ha begrensinger i programmet. Du vil kunne finne de funksjonalitetene som Visma eAccounting Start tilbyr her. Dette er en varianttype for kunder som ønsker å bidra med en liten del i eget regnskap.

 

Visma eAccounting Smart

Denne varianten vil gi deres kunder full tilgang til Visma eAccounting, med all funksjonalitet og automatikk vi tilbyr. Dette er en varianttype som er for kunder som vil ha en større rolle i føringen av eget regnskap.

 

Visma eAccounting Pro

Denne varianten er den samme som dere regnskapsførere sitter i, man vil ha samme funksjonalitet som Visma eAccounting Smart med noen færre varsler. I tillegg har vi inkludert Visma Økonomioversikt Standard med i prisen.

 

Begynn å bruke Visma eAccounting

Når samarbeidet er satt opp og godkjent av kunde, så vil du få tilgang til Visma eAccounting fra kundekortet i Visma Byrå

 

Start - eAccounting.PNG

 

Om dere har opprettet en ny Visma eAccounting lisens for deres kunder, så vil du bli tatt med videre til oppstart gjennomgang i Visma eAccounting. Her skal du legge til relevant informasjon tilknyttet deres kundes bedrift, men det er spesielt to ting du skal tenke på som man ikke kan rette i etterkant : 

- Legg inn korrekt organisasjonsform.

- Legg inn det fakturanummer som kunden ønsker å starte på.

 

Endre Visma eAccounting variant etter opprettet samarbeid

1) Når du står inne i Visma Byrå, trykk på Visma Byrå oppe i venstre hjørne og velg Mine tjenester.

2) Trykk opp i høyre hjørne, der det står ditt navn og firmanavn.

3) Trykk på Samarbeid.

4) Finn kunden, trykk på blyanten på den linjen som viser til Visma eAccounting.

5) Endre variant til den ønskelige varianttypen.

6 Trykk lagre.

Merk: Om lisensen oppgraderes fra Klient til en annen variant må det opprettes en bruker på kunden, vi har en egen artikkel på dette her.

 

Endre fakturamottaker etter opprettet samarbeid

1) Gå til Mine tjenester - Trykk opp i høyre hjørne og velg kundens firma.

2) Når du står i Kundens Mine tjenester - Trykk opp i høyre hjørne og velg Samarbeid.

3) Trykk på blyanten på den linjen som viser til Visma eAccounting.

4) Trykk endre på fakturamottaker, til denne linjen er endret til mottakeren dere ønsker.

5) Trykk lagre.

 

 

Ønsker du en full videogjennomgang av det vi har gått gjennom i denne artikkelen så vil du finne den her :

 

 

Innhold i videoen:

 

01:34 - Opprette kunden i Visma Byrå og aktiver samarbeid
06:51 - Oppstartsveiviseren i Visma eAccounting
09:45 - Innstillinger i Visma eAccounting
12:15 - Innstillinger for EHF/Autoinvoice
15:47 - Inngående Saldo
27:53 - Legge inn bankkontoer
28:37 - Bankintegrasjon
31:48 - Artikkelkontering
34:45 - Invitere kunden inn i Visma eAccounting
36:20 - Sjekkliste for hvem som gjør hva av regnskapsfører og kunde

 

 

Kommentarer
hammerstadrevisjon
CONTRIBUTOR **
av hammerstadrevisjon

Angående vedlagte videoer hvorfor finnes det ikke en knapp for visning på eksempelvis Youtube? Ellers greit med start og pause knapp, men vanskelig å se når man ikke får maksimert visningen av videoen og kun kan se den embedded i selve nettsiden. Man kan videre ikke se hvor langt man har kommet i videoen og man kan heller ikke spole. Dette var rett og slett veldig upraktisk.