Brukertips i Visma.Byrå

Vi har samlet noen  korte og enkle videoer om enkelte oppgaver i Visma Byrå, disse kan være nyttige for både nye og eksisterende kunder. Her kan du se klipp som viser prosessen fra du lager en kunde, helt til jobben er gjort og du skal avslutte samarbeidet.  

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål fra regnskapsbyrå

Vi hjelper deg i hvert steg. Du trenger kun å akseptere hvilke kunder som skal flyttes.

Denne artikkelen tar for seg hvordan regnskapsfører aktiverer den nye tjenesten fra Visma Byrå.

Ønsker kunden å motta faktura hver 3 måned men mottar 1 gang i året, eller omvendt? Se guide på hvordan du endrer dette her:   Steg 1 – Logg inn og velg firma: 1) Gå til   www.vismaonline.no 2) Logg deg inn med brukeren din 3)   Velg byråets firma   i menyen oppe til høyre   Steg 2 – Endre Avtaleperiode 1)   Klikk på  Samarbeid  i menyen oppe til høyre 2) Klikk på Pennen til høyre for kundens firmanavn 3) På   Avtaleperiode   klikker du på nedtrekksmenyen 4) Velg riktig avtaleperiode 5) Klikk Lagre

Denne artikkelen viser hvordan regnskapsfører kan endre avtalen på sine kunder.

Denne artikkelen viser hvilke muligheter og begrensninger som finnes i samarbeid med Visma eAccounting uten Visma Byrå.

Denne artikkelen viser hvordan du som regnskapsfører kan angre registret deaktivering av samarbeid. 

KS Komplett er et dataverktøy som er spesielt utviklet for regnskapsbransjen. Verktøyet inneholder forslag til interne rutiner og en rekke hjelpemidler og maler.  Dette er en verktøykasse hvor du plukker de deler du synes kan være nyttig for deg og byrået.   Bruk av KS Komplett i Visma Byrå forutsetter en aktiv bruker på verktøyet. Det kan bestilles her.   Inne i Visma Byrå kan du gå til Innstillinger - Firmainnstillinger - Andre innstillinger og velge Ja for Integrasjon med KS Komplett.     Deretter gå til Kunder - klikk på aktuell kunde - Dokumentasjon - KS Komplett Velg ønsket veiviser og klikk Start veileder       KS Komplett dialogen dukker opp og du må logge deg inn første gang. (Dersom dette vinduet ikke dukker opp skyldes det at byrået ikke ligger registrert hos KS Komplett med aktiv lisens. Ta kontakt med Regnskap Norge slik at de kan aktivere ditt selskap)       Kundeinformasjon blir hentet med over fra Visma Byrå og du kan legge til manuelt den informasjonen som KS Komplett trenger i tillegg.       I vårt eksempel har vi valgt å bruke veiviseren for Oppdragsavtale med bilag, og da får vi opp følgende oppgaver som vi kan velge fra. Huk av for den eller de aktuelle oppgavene og klikk deg videre.       Etter å ha fullført veiviseren får du opp Genererte dokumenter og Oppsummeringer og konklusjon som det er mulig å Lagre som endelig.       Tilbake i Visma Byrå vil du se de genererte dokumentene og du kan velge om du ønsker å laste dem ned eller Lagre i Visma Byrå.       Klikk Lagre i Visma Byrå og du får opp en dialog hvor det er mulig å definere dokumentinformasjon som da legger seg i Dokumentarkiv for senere oppslag.     Flere veivisere vil bli lagt til etter hvert. Dersom det er konkrete ønsker til maler/veivisere kan dette meldes inn til KS Komplett direkte.

Denne artikkelen tar for seg hvordan man kan invitere kunder med Visma eAccounting til å samarbeide når man bruker Visma Byrå.

Vi støtter muligheten for revisortilgang til Visma eAccounting. Se hvordan du kan be om denne lesertilgangen.

Før du kan starte med regnskapet for en ny kunde i Visma eAccounting, må du opprette kunden i Visma Byrå. Denne artikkelen skal gå igjennom de stegene du som regnskapsfører skal ta både før, under og etter, opprettet samarbeid.

Denne artikkelen viser hvordan du som regnskapsfører kan opprette nye oppgaver og redigere eksisterende.

Det moderne samarbeidet innebærer at du og din kunde jobber i samme system,  papirløst og mye mer effektivt. 

I dette steget anbefaler vi at du informerer dine kunder om mulighetene som ligger i å ta i bruk  bankintegrasjon, EHF, scanner app, Visma eAccounting app osv.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du som regnskapsfører kan løse utfordring ved å ikke kunne akseptere en invitasjon fra kunde.

Å fjerne tilgangen til en medarbeider i Visma Byrå er todelt. En del der man fjerner tilgangen i Visma Byrå, og en del der man fjerner tilgangen i Visma Online, sånn at medarbeideren også fjernes fra eventuelt andre tjenester på byrået. På den måten hindrer man brukeren å få tilgang til klient-firmaene fra Visma Online.

Her tar vi deg gjennom alle stegene du må gjennom fra oppstart til daglig arbeid, samt masse tips og triks for å lykkes på veien.

Her har vi samlet nyttige guider og Tips & Triks som hjelper deg med å sette korrekte innstillinger i Visma eAccounting før dere starter med automatikken og den daglige bruken.

Dette er Steg 2 for å hjelpe deg i gang med vår Visma Byrå-løsning slik at du kan samarbeide med dine Visma eAccounting-regnskapsførere på en god måte.  I dette steget forklarer vi hvordan man kan legge opp samarbeid i Visma Byrå og Visma Online, tildeling av lisens til kunden og administrasjon av kunder og brukere.