for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
I Visma CRM har du mulighet til å samle aktiviteter og oppgaver som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt kunde, men et prosjekt. På denne måten vil all informasjonen være lett tilgjengelig for alle medarbeiderne.
Prosjekter kan være interne for bedriften, eller de kan være eksterne prosjekter som involverer personer utenfra. Bedriften kan også inndele prosjekter i grupper, f.eks markedsaktiviteter, seminarer eller kundeprosjekter.
Vi anbefaler at du oppretter prosjekter i Visma CRM i stedet for å opprette mapper i Windows utforsker. Dette gjør det enklere å ha oversikt over aktiviteter og dokumenter i prosjektet.
Ved å arbeide med prosjekter i Visma CRM har du blant annet mulighet til å:
Hvordan opprette et nytt prosjekt?
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.