avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bruk av binders for aktuell informasjon - Visma CRM

21-03-2014 20:04 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 489 Visninger

Bindersen går igjen i flere funksjoner i Visma CRM, og er et hjelpemiddel for å huske på aktuell informasjon

Binders-symbolet går igjen i mange funksjoner i Visma CRM og brukes for å minne om viktig informasjon som gjelder kunden. Bindersen kan festes på forbindelsen for å informere om f.eks endringer i kundeforhold, aktuell kundeavtale, oppfølging av kontoeier, og eventuell annen viktig informasjon. Dette for å unngå at andre som har kontakt med kunden ikke går glipp av viktig informasjon vedrørende kundeforholdet.

Legge inn ny binders
Det er flere metoder for å legge inn et notat på kundekonto. Dette er én fremgangsmåte:

1. Søk opp aktuell forbindelse
2. Gå inn på forbindelseskort
3. Trykk på tegn for notat for å legge inn et notat
4. Noter viktig informasjon og lagre
5. Det vil nå vises et binders-symbol på forbindelsen

Bidragsytere