for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Bindersen går igjen i flere funksjoner i Visma CRM, og er et hjelpemiddel for å huske på aktuell informasjon
Binders-symbolet går igjen i mange funksjoner i Visma CRM og brukes for å minne om viktig informasjon som gjelder kunden. Bindersen kan festes på forbindelsen for å informere om f.eks endringer i kundeforhold, aktuell kundeavtale, oppfølging av kontoeier, og eventuell annen viktig informasjon. Dette for å unngå at andre som har kontakt med kunden ikke går glipp av viktig informasjon vedrørende kundeforholdet.
Legge inn ny binders
Det er flere metoder for å legge inn et notat på kundekonto. Dette er én fremgangsmåte:
1. Søk opp aktuell forbindelse
2. Gå inn på forbindelseskort
3. Trykk på tegn for notat for å legge inn et notat
4. Noter viktig informasjon og lagre
5. Det vil nå vises et binders-symbol på forbindelsen
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.