Få oversikt over ubetalte poster som du har ansvar for - Visma CRM

[#1]

Er dine kunder blant dem som har ubetalte fakturaer?

Ved å ha koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet, kan du få en oversikt over ubetalte poster hos dine kunder og forbindelser. Dermed blir det enklere å følge opp kundene

Følg denne framgangsmåten for å få opp en liste over ubetalte poster som er knyttet til deg:

1. Velg Medarbeider fra hurtigvalg.
2. Hent fram deg selv som medarbeider.
3. Klikk på fanen Øk. nøkkeltall.
4. Klikk på underfanen Transaksjoner.

Resultat: Du får fram en liste over alle åpne poster som er knyttet til deg.