avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Få raskt overblikk over økonomisk situasjon - Visma CRM

24-03-2014 17:20 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 534 Visninger

Hvis bedriften din har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet sitt, for eksempel Visma Business eller Visma Global, kan du raskt få et overblikk over den økonomiske situasjonen til en forekomst i Visma CRM.

Dette kan være en forbindelse (kunde eller leverandør), en kontaktperson, et prosjekt eller en medarbeider.

Slik får du fram økonomiske opplysninger om en forekomst i Visma CRM

1. Åpne den forekomsten du ønsker å ta utgangspunkt i – enten en forbindelse, en kontaktperson, et prosjekt eller en medarbeider.

2. Klikk på fanen Øk. nøkkeltall
Resultat: Du får fram flere underfaner. Fanen Nøkkeltall viser generell økonomisk informasjon. Under fanen Statistikk ser du alle artiklene kunden har kjøpt. Under fanen Fakturakopi finner du kopi av alle fakturaene som har gått ut til kunden. Under fanen Transaksjoner ser du ubetalte fakturaen og evt innbetalinger.
 
3. Forutsatt at du er registrert som bruker av økonomisystemet, kan du få fram originalen av en faktura:

• Klikk på fanen Fakturakopi og finn den aktuelle fakturaen i listen
• Dobbeltklikk på fakturaen.
Resultat: Originalfakturaen blir hentet fra økonomisystemet og vist på skjermen.

Bidragsytere